Основные тенденции развития российской внешней торговли товарами

Основной целью реформ в области внешнеэкономической деятельности в 1990-е гг. было объявлено стимулирование роста экспортных ресурсов страны и оптимизация структуры импорта. Для решения этих задач были использованы механизмы либерализации.

Отмена монополии внешней торговли уже в первые месяцы ее действия вывела на мировой рынок тысячи бывших советских предприятий. Если в СССР внешнеторговую деятельность на плановой основе осуществляло около сотни внешнеторговых объединений, то в начале 1990-х гг. ею занималось более 700 тыс. юридических лиц, не говоря уже о миллионах «челноков», которые активно заполняли российский рынок товарами широкого потребления, компьютерами, бытовой электронной техникой и продовольствием. Внешняя торговля на фоне общего упадка экономики превратилась в важнейший инструмент поддержания экономики «на плаву». До кризисного 1998 г. товарооборот вырос на 50%, хотя в большей степени он был обусловлен ростом мировых цен, чем физических объемов российского экспорта и импорта. 1997 г. оказался переломным для внешнеэкономических связей страны: внешняя торговля опять снизилась до уровня 1994 г. (табл. 5.1). Резкое падение мировых цен на нефть в 1998 г. (почти на 50%) еще раз выявило опасность привязки экономики страны к экспорту одного товара. Доля России в мировом экспорте упала до 1%.

К 1998 г. страна практически исчерпала возможности экстенсивного наращивания экспорта. Положение усугублялось неблагоприятной мировой конъюнктурой основных сырьевых рынков. «Российские экспортеры нередко сами содействовали ухудшению мировой конъюнктуры. Пытаясь компенсировать сокращение валютных поступлений из-за снижения мировых цен, они увеличивали физические объемы экспортных поставок, что вело к дальнейшему снижению цен, в результате суммарный объем валютных поступлений от экспорта не только не возрастал, но даже уменьшался. Увеличение физических объемов экспорта сырой нефти в 1998 г. на 8,1% сопровождалось снижением контрактных цен на 35,6%»*.

Таблица 5.1

Внешняя торговля России в 1990-е гг., млрд долл.

Показатель

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

Товарооборот

96,6

95,2

105,6

124,9

131,7

138,1

117,5

103,2

Экспорт

53,6

59,2

66,9

78,2

85,2

85,1

73,9

72,9

Импорт

43,0

36,0

38,7

46,7

46,5

53,1

43,6

30,3

Сальдо

10,6

23,2

28,2

31,5

38,6

32,0

30,3

42,6

Источник: Внешняя торговля России на рубеже веков. М.: Экономика, 2001. С. 66 ; URL: http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_rnain/rosstat/ru/statistics/ftrade/#

В 1990-е гг. нефтегазовая ориентация российского экспорта закрепилась окончательно. При этом если в 1990 г. на минеральные продукты приходилось 45% российского экспорта, то в 2000 г. — 54%, сейчас, как мы знаем, только топливно-энергетический комплекс обеспечивает 77% экспорта. Доля машин и оборудования с 17,6% в 1990 г. снизилась до 8,9% в 2000 г. (табл. 5.2).

Таким образом, поставленная реформаторами задача улучшения структуры экспорта путем увеличения в экспорте доли готовых изделий с высокой степенью добавленной стоимостью не была решена. А в целом реформы привели к обратному эффекту — примитивизации структуры российского экспорта, увеличению в нем доли минерального сырья. [1]

Товарная структура экспорта России в 1990-е гг. (без учета неорганизованной торговли), %

Показатель

1990 г.

1992 г.

1994 г.

1996 г.

1998 г.

2000 г.

Продовольствие и сельскохозяйственное сырье, кроме текстильного

2,1

3,9

4,2

3,7

3,0

2,6

Минеральные продукты

45,4

52,1

45,1

47,3

42,3

54,3

Металлы, драгоценные камни и изделия из них

12,9

16,4

26,4

23,5

27,5

20,5

Продукты химической промышленности, каучук

4,6

6,1

8,2

8,5

8,5

6,6

Древесина, целлюлозно- бумажная продукция

4,4

3,7

3,9

4,2

4,8

3,6

Текстиль, текстильные изделия, обувь

1,0

0,6

2,0

1,1

1,2

1,2

Машины, оборудование, средства транспорта

17,6

8,9

8,3

9,8

11,3

8,9

Другие товары

11,8

8,1

1,9

1,9

1,4

2,3

Всего

100

100

100

100

100

100

Источник. Бурмистров В. Н. Основные тенденции развития внешней торговли России // Внешняя торговля России на рубеже веков. С. 87.

Параллельно укреплялась зависимость национального производства и потребительского рынка от импортных товаров. Доля машин и оборудования в импорте устойчиво держалась на уровне 35—40%, более четверти стоимости импорта приходилось на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (табл. 5.3). Следует отметить, что структура импорта России в 1990-е гг. в целом мало отличалась от структуры импорта СССР, где доля машин и оборудования также составляла около 40%, однако стоимостные показатели импорта машин и оборудования России по сравнению с СССР упали почти в 4 раза, что было связано с упадком российской промышленности и соответствующим падением спроса на инвестиционные товары. При этом большая часть машинотехнического импорта приходилась уже не на промышленное оборудование, а на легковые автомобили, ввоз который в СССР практически отсутствовал.

В 2000-е гг. России удалось преодолеть неустойчивую динамику развития внешней торговли 1990-х гг., вызванную трасформационными рыночными реформами, и экспорт, и импорт товаров начали развиваться достаточно быстро. Спад в товарообороте в 2009 г. на 35%, вызванный общемировым кризисом, частично удалось преодолеть в 2011 г. К этому времени объем экспорта превзошел показатели 2000 г. в 5 раз, импорта — в 4,2 раза (табл. 5.4). В целом в 2000—2014 гг. среднегодовые темпы прироста внешней торговли составили почти 59%. Однако с 2014 г. начинается спад показателей экспорта и импорта. Рейтинг России в списке крупнейших экспортеров снизился с 15-го места в 2015 г. (доля в мировом экспорте 2,29%) до 17-го места (доля 1,8%). Среди мировых импортеров Россия в 2016 г. была на 24-м месте против 17-го в 2015 г. с долей 1,2%!.

Таблица 5.3

Товарная структура импорта России в 1990-е гг.

(без учета неорганизованной торговли), %

Показатель

1990 г.

1992 г.

1994 г.

1996 г.

1998 г.

2000 г.

Продовольствие и сельскохозяйственное сырье, кроме текстильного

20,8

26,0

27,7

25,3

24,6

24,0

Минеральные продукты

2,9

2,7

6,5

6,4

5,4

4,0

Металлы, драгоценные камни и изделия из них

5,4

3,3

6,7

9,8

7,0

8,3

Продукты химической промышленности, каучук

10,9

9,3

20,0

14,4

15,0

20,1

Древесина, целлюлозно- бумажная продукция

1,2

1,5

3,3

3,8

3,0

Текстиль, текстильные изделия, обувь

9,3

12,2

7,9

4,7

4,0

5,1

Машины, оборудование, средства транспорта

44,3

37,7

35,2

32,0

35,2

31,3

Другие товары

5,3

7,6

4,5

4,1

4,9

4,0

Всего

100

100

100

100

100

100

Источник: Бурмистров В. Н. Основные тенденции развития внешней торговли России. С. 93.

В 2015 г. внешнеторговый оборот снизился по сравнению с уровнем 2014 г. на 31,3%. При этом, в связи с падением потребительского и инвестиционного спроса, в том числе в результате девальвации рубля, особенно сократился импорт — на 37,3%. В 2016 г. падение показателей внешней торговли замедлилось, а спрос на импортную продукцию адаптировался к высоким ценам: товарооборот снизился на 11,4%, экспорт — на 17,5%, а импорт — на 0,8%. Отставание темпов снижения импорта от экспорта привело к уменьшению положительного внешнеторгового сальдо и его размер был на самом низком уровне с 2004 г. В 2017 г. товарооборот начал постепенно расти и составил 590,9 млрд долл, и по сравнению с январем — июлем 2016 г. увеличился на 25%. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 115,9 млрд долл. — на 13,7 млрд долл, больше, чем в 2016 г. Экспорт России в 2017 г. составил 359,1 млрд долл, (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. — 24,8%), импорт — 122,0 млрд долл, (рост на 24,5%)[2] [3].

ГО

СП

Динамика развития внешней торговли России

Показатель

1992 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Млрд долл.

Оборот

96,6

145,0

149,9

369,2

763,5

495,9

698,8

866,3

804,4

534,4

473,5

Экспорт

53,6

82,4

105,0

243,8

471,6

304,0

437,8

523,3

496,8

341,4

281,9

Импорт

43,0

62,6

44,9

125,4

291,9

191,9

261,0

343,0

307,9

193,0

191,6

Сальдо

10,6

19,8

60,1

118,4

179,7

112,1

176,8

180,3

188,9

148,4

90,3

% к предыдущему году

Оборот

-

123,1

130,2

131,6

132,1

64,9

131,0

100,3

92,9

68,7

88,6

Экспорт

-

122,3

139,0

133,1

133,1

64,5

131,9

99,2

94,9

68,4

82,5

Импорт

124,1

113,5

128,8

130,6

65,7

129,7

102,1

91,8

62,7

99,2

Источник: URL: http://www.cbr.ru/statistics/

Среди факторов влияния на динамику внешнеторговых показателей следует выделить противоречивое воздействие снижения курса рубля. По расчетам Минэкономразвития России, за 2014 г. реальное ослабление рубля к доллару США составило 34,5%, в 2015 г. этот процесс ускорился. Если в 2013 г. средний курс был 31 руб. за 1 долл, то в августе 2014 г. — 36,1, в январе 2015 г. — 65,3, в январе 2016 г. — 76,6, в августе 2016 г. — 64,8, январе 2017 г. — 59,7, в августе 2017 г. — 60,3 руб. за долл.1

Для российской торговли в целом традиционно характерно положительное сальдо торгового баланса. Вместе с тем с рядом стран Россия имеет отрицательное сальдо. Наибольший размер его был в торговле с Китаем (2015 г.) — 6,3 млрд долл., Францией — 0,2 млрд, США — 1,9 млрд, а также с Германией, Канадой, Бразилией, Южной Африкой, Вьетнамом и др.[4] [5]

Условия торговли для России до недавнего времени были в целом неплохими. Согласно индексу, разрабатываемому Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экспортные цены в 2006—2014 гг. устойчиво опережали цены импорта. Но уже в 2015 г. этот показатель приобретает отрицательное значение--15,3%, в 2016 г.--28,9%. Интересно сравнить эти показатели с данными по Канаде — стране с развитым топливно-энергетическим сектором, но одновременно с передовой промышленностью и сельским хозяйством. В этой стране условия торговли носят более стабильный характер: в период «российского пика» в 2012 г. экспортные цены Канады превышали импортные на 1,8%, а в 2016 г. они отставали от импортных на 8%, а не почти на 30%, как в России[6].

Рассмотрим товарную структуру экспорта и импорта России. В качестве индикаторов зависимости страны от торговли ограниченным кругом товаров Конференция ООН по торговле и развитию — ЮНКТАД использует индексы концентрации и диверсификации экспорта и импорта[7]. В России индекс концентрации экспорта в 2012 г. составил 0,386, что в несколько раз выше, чем показатель всех европейских стран разного уровня развития, включая Румынию — крупного экспортера нефти. Что касается индекса диверсификации экспорта России, то он также существенно выше, чем в приведенных для сравнения странах (табл. 5.5). Коэффициент товарной диверсификации российского экспорта в 2016 г. составил 2,9 (в 2015 г. — 2,5). Рост данного показателя объясняется преимущественно снижением мировых цен на топливно-энергетические товары, которые занимают важное положение в товарной структуре российского экспорта[8].

Таким образом, международная статистика подтверждает слабую диверсификацию российского экспорта и концентрацию его на ограниченном числе продуктов.

Таблица 5.5

Индексы концентрации и диверсификации экспорта и импорта России и некоторых стран в 2015 г.

Страна

Экспорт

Импорт

Число

товаров

Индекс

концентрации

Индекс

диверсификации

Число

товаров

Индекс

концентрации

Индекс

диверсификации

Россия

253

0,316

0,644

229

0,113

0,405

Италия

258

0,054

0,351

259

0,065

0,227

Великобритания

258

0,112

0,342

257

0,077

0,221

Польша

254

0,065

0,374

256

0,054

0,210

Португалия

246

0,078

0,426

255

0,076

0,270

Румыния

244

0,103

0,424

248

0,059

0,266

Источник. URL: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

Экспорт товаров по итогам 2016 г. составил 285,5 млрд долл, и уменьшился на 16,9 % по сравнению с 2015 г. Сырьевой экспорт в 2016 г. снизился к 2015 г. на 18,2%, до 128,2 млрд долл., что, как мы уже указывали не раз выше, было обусловлено прежде всего уменьшением средних контрактных цен на топливно-энергетические товары: на нефть сырую — на 21,1%, на природный газ — на 30,2%. Несырьевой экспорт в 2016 г. составил 157,3 млрд долл., уменьшившись на 15,8% по сравнению с 2015 г., его доля в общем экспорте увеличилась на 0,7 процентных пункта к прошлому году и составила 55,1%. Отрицательная динамика несырьевого экспорта (по стоимости) в первую очередь обусловлена снижением стоимостных объемов экспорта нефтепродуктов на 31,9%, как за счет уменьшения средних цен на 25,0%, так и снижения физических объемов поставок на 9,2%. Также снизились стоимостные объемы экспорта других важнейших несырьевых товаров: удобрений — на 25,0%, механического оборудования — на 21,8%. Экспорт промышленной продукции с высокой степенью обработки уменьшился на 2,8%, до 31,8 млрд долл., высокотехнологичной продукции — на 11,8%, до 9,7 млрд долл., инновационных товаров — на 12,7%, до 24,0 млрд долл. По итогам 2016 г. экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 5,2%, до 17,0 млрд долл. При этом доля этих товаров в структуре экспорта России увеличилась на 1,3 процентных пункта, до 6,0%. В январе — августе 2017 г. экспорт составил 223,8 млрд долл, и, по сравнению с январем — августом 2016 г., увеличился на 26,2%. Основой российского экспорта, как и прежде, были топливно-энергетические товары[9].

Иногда говорят, что экспорт — визитная карточка страны. Но точнее сказать, что экспорт — это и зачетная книжка, в которой отметки ставит такой строгий экзаменатор, как мировой рынок1. На мировом рынке Россия выступает в качестве поставщика сырьевых товаров и полуфабрикатов — топлива, металлов, продукции химической и лесной промышленности, и покупателя готовых промышленных изделий, в первую очередь машин и оборудования, а также продовольствия.

Особую роль играет Россия в мировом минерально-сырьевом комплексе. Страна обеспечивает около 11% мирового экспорта топлива, по 4% — черных и цветных металлов, 3% — лесобумажных товаров, 2% — драгоценных металлов и камней. В то же время доля России на мировом рынке машинотехнической продукции составляет менее 0,5%. В мировом импорте на Россию приходится около 3% поставок продовольствия, 3% продукции легкой промышленности, 2,5% металлоизделий, 2% машинотехиической продукции.

В структуре товарного экспорта России доля минеральных продуктов на протяжении десяти лет до 2014 г. составляла более 70% (в том числе топливно-энергетических товаров — 70,2%). В свою очередь удельный вес машин, оборудования и транспортных средств не превышал 5%. В 1990-е гг. структура российского экспорта была более диверсифицированной. Схожая структура экспорта была у СССР накануне его развала. «В последние десятилетия российской внешней торговле присущ процесс ее структурного упрощения, снижения в экспорте товаров с высокой долей добавленной стоимости и приобретения в порядке импорта не только несложных потребительских товаров, но и продовольствия, лекарств и пр.»[10] [11]. Эволюция товарной структуры российского экспорта, но мнению экспертов, определялась в основном колебаниями мировых цен на энергоносители. Последовательно росла доля нефти, нефтепродуктов, природного газа и снижалась доля готовой продукции, в том числе машин и оборудования[12].

Под влиянием уже отмеченных выше внешних и внутренних факторов в товарной структуре экспорта в 2016 г. произошли определенные изменения: доля продовольственных товаров (прежде всего зерна) увеличилась по сравнению с предыдущим годом с 4,7 до 6% (в 2014 г. — 3,7%); древесины и целлюлозно-бумажных изделий — с 2,9 в до 3,4%; металлов и изделий из них — с 9,6 до 10,2%; машин и оборудования и транспортных средств — с 7,4 до 8,5% (в 2014 г. доля этой позиции была 5,4%). Следует отметить, что эти позитивные показатели в значительной степени объясняются снижением стоимости товаров топливно-сырьевой группы. Их доля в результате продолжавшегося с 2014 г. снижения мировых цен снизилась с 62,9 до 58,1% (как мы помним, в 2014 г. этот показатель составлял 70,2%).

Таким образом, продукция топливно-энергетической промышленности продолжает занимать в российском экспорте исключительное место.

С середины 1990-х гг. до 2004 г. объемы поставок за рубеж сырой нефти практически удвоились — с 130 млн до 260 млн т в год (2007). Затем темпы замедлились, а в период 2010—2014 гг. наблюдалось сокращение, сменившееся ростом в 2015—2016 гг. При этом стоимостные показатели с 2014 г. устойчиво падали (табл. 5.6). В целом, экспорт наиболее значимой для российского экспорта группы топливно-энергетических товаров в 2016 г. сократился но стоимости на 23,2%, до 166,0 млрд долл. По данным за восемь месяцев 2017 г., экспорт топливно-энергетических товаров по стоимости вырос на 32,8%, а физическом объему — на 3,4%. Такого рода динамика обусловлена как сильным снижением средних контрактных цен в 2016 г. (па природный газ в газообразном состоянии — на 30,2%, нефтепродукты — на 25,0%, нефть сырую — на 21,1%), так и снижением физических объемов поставок нефтепродуктов на 9,2%. Вместе с тем, физические объемы экспорта газа природного (в газообразном состоянии) выросли на 7,2%, до 198,7 млрд куб м, сырой нефти — на 4,2%, до 254,8 млн т1.

Экспорт нефти в России облагается экспортной пошлиной, размер которой колеблется в пределах 40—50% цепы нефти марки Urals. С 1 июля 2017 г. пошлина составляет 80 долл/т при средней цене на российскую нефть марки Urals 351,9 долл/т[13] [14].

Конъюнктура мирового рынка нефти для России до III квартала 2014 г. складывалась в целом благоприятно. Цены на нефть оставались стабильными в результате повышенного спроса со стороны Китая и других растущих экономик. Дополнительным катализатором роста цен являлась неопределенность в отношении кризиса на Ближнем Востоке (Сирия, Иран, Ирак).

Однако затем все резко изменилось. В октябре цены па нефть на мировых рынках упали по сравнению с уровнем июля почти на 20%. Цена на нефть марки Brent снизилась до 90,89 долл, за баррель, а российской марки Urals — до 89,53 долл., что явилось минимальным уровнем котировок с июня 2012 г. Обозначился переизбыток предложения в Ливии, Иране и Ираке. Китай снизил темпы потребления. США увеличили добычу и в 2013 г. начали экспорт нефти, а с осени 2014 г. прекратили импорт нефти из Нигерии, ранее крупного поставщика[15]. В декабре средняя цена на нефть установилась на уровне 61,6 долл, за баррель, но сравнению с декабрем 2013 г. она снизилась на 44,4%. При этом российский бюджет на 2015 г. был сверстан из расчета 115 долл, за баррель. В начале 2015 г. понижательная тенденция на мировом рынке нефти продолжилась и были месяцы, когда цена на нефть стояла на уровне 35 долл/барр.

Основным рынком сбыта российской нефти традиционно является ЕС, на долю которого приходится около 70% всех поставок. Для Европы Россия стала главным поставщиком этого вида топлива, опередив Норвегию. Доля России в импорте ЕС выросла с 18% в 2000 г. до почти 50% в 2013 г. Вторым по значимости покупателем российской нефти выступает Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): КНР — 9% общего экспорта России, Япония — 5% и Республика Корея — 2,5%. Доля стран СНГ имеет тенденцию к сокращению: в 2000 г. — 15%, в 2013 г. — 12%.

Основным слабым местом российской нефтяной торговли является ее привязанность к трубопроводной системе, что лишает экспортеров определенной гибкости (табл. 5.6).

Биржевыми площадками для продажи российских экспортных сортов являются: ICE (Intercontinental Exchange) — Великобритания; NYMEX (New York Merchandise Exchange) — США; SIM EX (Singapore International Monetary Exchange) — Сингапур; DME (Dubai Mercantile Exchange) — ОАЭ.

Таблица 5.6

Экспорт Россией нефти в 2000—2016 гг.

Год

Всего

В страны дальнего зарубежья

В страны СНГ

МЛН т

млрд долл.

млн т

млрд долл.

МЛН т

млрд долл.

2000

144,4

25,3

127,5

22,9

16,9

2,3

2001

164,5

25,0

140,8

22,02

23,7

3,0

2002

189,5

29,1

156,5

25,4

33,0

3,7

2003

228,0

39,7

190,7

34,7

37,2

5,0

2004

260,3

59,0

220,3

51,2

40,1

7,9

2005

252,5

83,4

214,4

73,8

38,0

9,6

2006

248,4

102,3

211,2

90,8

37,3

11,5

2007

258,6

121,5

221,3

107,4

37,3

14,1

2008

243,1

161,1

204,9

142,7

38,2

18,5

2009

247,5

100,6

211,0

88,6

36,5

11,9

2010

250,7

135,8

224,1

124,9

26,6

10,9

2011

244,5

181,8

214,4

168,2

30,0

13,6

2012

240,0

180,9

211,6

169,6

28,4

11,3

2013

236,6

173,7

208,0

162,4

28,7

11,2

2014

223,5

154,0

199,3

145,6

24,1

8,3

2015

244,5

89,6

221,6

84,0

22,9

5,6

2016

254,9

73,7

236,3

69,7

18,6

4,0

Источник: URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?flle=credit_statistics/crude_ oil.htm&pid=svs&sid=vtl ; Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2014 г.». С. 145 ; URL: http: http://economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/monitoring/monitoring2014

Россия — крупнейший в мире экспортер нефтепродуктов. В стране действуют 33 нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), большинство которых недавно прошли модернизацию. В 2013 г. объем поставок нефтепродуктов за рубеж составил 151,6 млн т на 109,3 млрд долл., 13% мирового экспорта этих товаров[16]. В 2014 г. они выросли па 8% и составили 165,3 млн т на 115,8 млрд долл.; в 2015 г. экспорт увеличился до 171,7 млн т., при том, что стоимость снизилась до 67,4 млрд долл.; в 2016 г. снизились и физический объем экспорта, и стоимость: 156,4 млн т и 46,1 млрд долл. Основной объем экспорта приходится на мазут и дизельное топливо — почти 70%, т.е. на продукты с низкой степенью переработки. Нефтеперерабатывающая промышленность России долгое время находилась в неблагоприятной ситуации. В годы реформ вплоть до начала 2000-х гг. производство нефтепродуктов падало и перерабатывающие мощности сокращались (с 351 млн т в 1990 г. до 190 млн т в 2003 г.). Улучшение стало намечаться с середины первого десятилетия XX в. В 2014 г. объем нефтепереработки стал самым высоким за всю историю России. Согласно оценкам ВР в 2013 г. по объему мощностей Россия находилась па третьем месте в мире — 6027 тыс. баррелей в день, после США — 17 616 тыс. и Китая — 12 596 тыс. [17]

Сейчас идет достаточно активная модернизация установок с выводом из оборота мощностей но производству топлива ниже класса Евро-3. В результате нефтепереработка начала расти: в 2013 г. ее объем составил

271,9 млн т[18]. В 2016 г. было переработано 279,4 млн т, что на 1,2% меньше, чем в 2015 г. При этом, хотя и медленно, но продолжает улучшаться структура отрасли: выпуск мазута снизился на 20% (до 57 млн т), а автомобильного бензина — вырос на 2% (до 40 млн т), производство дизельного топлива осталось на том же уровне (76,3 млн т), авиационного керосина снизилось на 1,1% (до 9,6 млн т)[19]. Растет и глубина переработки нефти: в 2016 г. она составила 79%, при этом на 13 НПЗ она была выше 80%, в том числе на восьми заводах — выше 90%.

Препятствием более активному росту и диверсификации отечественной нефтепереработки служит сложившееся на рынке соотношение цен на конкурирующие между собой сырую нефть и нефтепродукты: компаниям, оказывается, более выгодно экспортировать мазут и дизельное топливо для дальнейшей переработки в страпах-импортерах, чем наращивать объемы глубокой переработки нефти внутри страны, при том что цена и качество российского бензина не выдерживают конкуренции с европейской продукцией. Основная часть производимого в России автомобильного бензина поставляется на внутренний рынок, в то время как более половины дизельного топлива и около 78% мазута экспортируются[20]. Тем не менее ситуация с российским нефтеперерабатывающим комплексом постепенно меняется.

Что касается газовой отрасли, то несмотря на снижение физических объемов экспортных отгрузок (на 9,8%), Россия продолжает занимать первое место среди экспортеров природного газа.

Доля России в мировом экспорте природного газа — около 30% трубопроводного и 5% сжиженного. Однако в последние годы из-за снижения общего потребления в Европе, а также роста конкуренции с СПГ, событий на Украине ситуация на рынке газа становится слабо предсказуемой. В 2012 г. экспорт газа снизился по сравнению с 2011 г. до 178,7 млрд м3, в 2013 г. увеличился до 196,4 млрд м3, в 2014 г. опять снизился до 175,1 м3 (рис. 5.3). В 2015 г. произошел рост, который был продолжен в 2016 г.: на 13,8%, до 154,7 млрд м3. По данным за шесть месяцев в 2017 г., экспорт составил 104,5 млрд м3 (за аналогичный период 2016 г. — 96,3 млрд м3), по стоимости 18,1 млрд долл. (16,1 млрд долл, за шесть месяцев 2016 г.).

Динамика экспорта природного газа России в 2000—2016 гг., млрд м

Рис. 5.3. Динамика экспорта природного газа России в 2000—2016 гг., млрд м3

Источник: URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx7file~credit_statistics/gas. htm&pid=svs&sid=vt3

Ключевым направлением российского экспорта трубопроводного газа остается Европа, на которую приходится сейчас 80% всех поставок (рис. 5.4). Ожидается, что в 2017 г. объем поставок достигнет рекордного уровня в 190 млрд м3, что на 16% выше, чем в 2016 г. Поставки в страны СНГ существенно снизились из-за прекращения импорта газа из России в Украину, ведь до 2014 г. Украина была основным покупателем российского природного газа среди стран СНГ. В 2013 г. ей было поставлено 25,8 млрд м3 газа на сумму 10,7 млрд долл, по средней цене 413,5 долл, за 1000 м31. [21]

Экспорт природного газа в некоторые страны Европы в 2016 г., млрд м

Рис. 5.4. Экспорт природного газа в некоторые страны Европы в 2016 г., млрд м3

Источник: URL: http://www.gazpromexport.ru/statistics/

В Европу природный газ поставляется по нескольким газопроводам, последний из недавно построенных — «Северный поток» (англ. Nord Stream) — магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Газопровод «Северный поток» — самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире, его протяженность - 1224 км. В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция. В настоящее время действуют две нитки трубопровода. Начато строительство «Турецкого потока», протяженность которого составит 1100 км (из них 910 км — но морскому дну). Трубопровод будет состоять из четырех ниток (первая нитка газопровода, мощностью 15,75 млрд м3 в год, предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы; суммарная мощность двух ниток — 31,5 млрд м3; мощность всех четырех ниток газопровода составит 63 млрд м3 газа в год).

Цена на природный газ с 2014 г. падает: в 2014 г. она составила

376,7 долл, за 1 тыс. м3, на 6,5% ниже уровня 2013 г.[22], однако к 2017 г. снизилась до 169—171 долл, за 1 тыс. м3.

Россия обеспечивает 10% мирового экспорта каменного угля. В 2013 г. объемы поставок составили 142,9 млн т, увеличившись на 12,6% по сравнению с 2012 г. В 2014 г. экспорт угля вырос на 10,8%, до 153,2 млн т. В 2015 г.

наблюдался спад (151,4 млн г), но в 2016 г. рост был восстановлен и было экспортировано на 9,6% больше, чем в предыдущем году, — 171,4 млн т1. Россия занимает шестое место но добыче угля и третье но экспорту[23] [24]. Примерно половина объема поставок за рубеж приходится на Европу, 30% — на страны АТР, 10% — на страны СНГ. Среди стран Азии наиболее перспективными рынками считаются Южная Корея, Япония и Индия. Экспорт в Китай сталкивается с заметными трудностями, так как эта страна, начав борьбу с загрязнением окружающей среды, вводит новые стандарты качества, которым российские угли пока не соответствуют. В 2015 г. поставки в КНР упали на 39%.

Россия является крупным экспортером продукции черной и цветной металлургии, и позиции России в отдельных сегментах этих рынков достаточно весомы: по экспорту чугуна, стальных полуфабрикатов, прямо восстановленного железа — первое место; стального лома, ферросплавов, листового проката, железной руды — пятое — седьмое место, сортового проката и стальных труб — 10-е. В российском экспорте на эту группу товаров приходится 8—9%. Высокий экспортный потенциал металлургической промышленности России объясняется в значительной степени кризисом национального машиностроения и соответственно слабым внутренним спросом на металлы. По оценкам, экспортируется 60% произведенного проката черных металлов, 70% рафинированной меди, 80% никеля, 90% алюминия.

Из всей продукции черной металлургии, реализуемой Россией, наибольшее значение для мирового рынка имеют стальные полуфабрикаты и стальной прокат.

Российская продукция обладает высокой конкурентоспособностью благодаря низким издержкам производства. Основным рынком сбыта российских стальных полуфабрикатов являются Ближний Восток, Европа, Юго- Восточная Азия. Узким местом остается слабое вовлечение российских предприятий в международные металлурго-машиностроительные цепочки, в рамках которых и происходит значительная часть торговли прокатом.

Российская металлургическая продукция на мировых рынках сталкивается с высокой конкуренцией со стороны экспортеров из других стран — Китая, Бразилии, Индии, Украины, стран Восточной Европы. Кроме того, для этого рынка характерны применение странами-импорте- рами серьезных нетарифных ограничений, использование антидемпинговых и компенсационных пошлин. Широко используется квотирование импорта. Так, первоначальная квота на импорт российской стали в страны ЕС в составе 15 государств на 2004 г. составляла 1,38 млн т. С вступлением в ЕС 10 новых членов из стран Восточной и Центральной Европы квота была увеличена на 437 тыс. т, между тем до этого момента импорт этих стран был ограничен и они импортировали из России металлы в объемах, превышающих 500 тыс. т ежегодно. Все эти меры обусловливали для России валютные потери, по оценкам, в 2—3 млрд долл, ежегодно. Вступление в ЕС Болгарии и Румынии еще более усложнило ситуацию1. Серьезными барьерами на пути российского экспорта металлов являются антидемпинговые меры и компенсационные пошлины, которые широко применяют не только США и ЕС, но и Бразилия, Мексика, Китай, Индия.

Экспорт металлов в 2014—2016 гг. в стоимостном выражении снижался: в 2014 г. — 40,4 млрд долл., в 2015 г. — 32,9 млрд, в 2016 г. — 29,1 млрд долл. В 2017 г. наметился перелом этой негативной тенденции и стоимость экспорта металлов выросла на 31%, по данным за первое полугодие. Доля этой группы товаров составила 12,2% объема российского экспорта товаров (в 2013 г. его доля была 8%, табл. 5.7)[25] [26].

Россия выступает также как крупный импортер металлов. В середине 2000-х гг. значительно вырос ввоз листового проката, в основном за счет закупок в странах дальнего зарубежья. Этому способствовало развитие на территории России автосборочных и других машинотехнических производств с участием иностранных компаний, предпочитавших покупать необходимые материалы, в том числе и металл, у своих традиционных поставщиков. В связи со строительным бумом троекратно увеличился ввоз сортового проката, в основном из Украины, Беларуси и Молдовы. Быстро росли закупки стальных труб. По оценкам, трубы отечественного производства в ряде случаев проигрывают европейской продукции по качеству, а украинской и китайской — по цене. С 2017 г. импорт из Украины прекращен.

На мировом рынке цветных металлов Россия играет значительную роль в продажах алюминия, меди и никеля. Залогом высокой конкурентоспособности российской алюминиевой промышленности является дешевая электроэнергия, вырабатываемая на крупнейших ГЭС Восточной Сибири. По объему экспорта алюминия страна находится на первом месте в мире, однако по стоимости стоит на четвертом, что связано с преобладанием в российском экспорте дешевого необработанного алюминия и сплавов.

Из-за неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков в 2013 г. произошло падение стоимости экспорта цветных металлов: алюминия — на 4,7%, до 6,2 млн долл., никеля — на 2,5%, до 3,6 млн долл., меди — на 15,8%, до 1,7 млрд долл. В совокупности экспорт этих товаров упал на 5,8%, до 11,4 млрд руб. В 2015—2016 гг. спад продолжился, и в 2016 г. экспорт меди составил 511 тыс. т на сумму 2,4 млрд долл., никеля — 185 тыс т,

1,7 млрд долл., алюминия — 3481 тыс. т, 5 млрд долл.

Основным рынком сбыта цветных металлов являются европейские страны, на которые приходится 40—50% всех поставок. Доля стран Восточной Азии — 25—30%. На уровне стран крупнейшими покупателями выступают: Япония, Турция, Норвегия, Республика Корея, США, Германия.

го

го

Российский экспорт основных товаров в 2016 г.

Таблица 5.7

Наименование товара

Всего*

Дальнее зарубежье

СНГ

тыс. т

млн долл.

тыс. т

млн долл.

тыс. т

млн долл.

Всего

н/д

287 574,0

н/д

248 133,1

н/д

37 358,0

Пшеница и меслин

25 326,8

4215,8

23 942,8

3979,5

1384,0

236,3

Водка

2 038 910,4

121,2

1 394 130,8

90,7

644 779,6

30,5

Руды и концентраты железные

18 547,0

802,3

16 893,4

740,9

1653,5

61,4

Уголь каменный

166 129,2

8907,2

155 413,7

8208,9

10 715,5

698,3

Нефть сырая

254 767,4

73 676,3

236 195,8

69 616,2

18 571,5

4060,1

Нефтепродукты

156 015,6

45 951,8

148 058,8

43016,9

7956,8

2934,9

Бензин автомобильный

5215,6

2014,5

2843,3

1130,6

2372,3

883,9

Дизельное топливо

48 603,4

17 642,3

45 149,8

16 323,0

3453,6

1319,2

Топлива жидкие, нс содержащие биодизель

73 527,2

15 494,0

72 717,8

15 345,8

809,4

148,2

Газ природный сжиженный, млн м3

24,2

2899,8

24,2

2899,8

0,0

0,0

Газ природный, млрд м3

198,7

31 280,4

164,7

н/д

34,0

н/д

Электроэнергия, млн кВт • ч

17 693,8

660,0

13 125,4

472,1

4568,4

188,0

Удобрения минеральные или химические, азотные

12 773,3

2170,9

11 444,3

1930,2

1329,1

240,7

Удобрения минеральные или химические калийные

9486,1

1856,1

9441,2

1843,7

44,9

12,4

го

со

Продолжение табл. 5.7

Наименование товара

Всего*

Дальнее зарубежье

СНГ

тыс. т

млн долл.

тыс. т

млн долл.

тыс. т

млн долл.

Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг

9241,8

2608,4

7644,3

2140,2

1597,5

468,2

Каучук синтетический и фактис

984,3

1293,4

922,7

1213,3

61,6

80,1

Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окатаванные или неокантованные, тыс. м3

20 065,3

1351,8

19 574,5

1331,5

490,8

20,4

Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием

16 235,7

3193,9

13 818,6

2886,3

2417,1

307,6

Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины, тыс. м3

2460,0

946,0

2231,9

873,7

228,1

72,3

Целлюлоза древесная

2147,0

997,1

2083,1

964,6

63,9

32,6

Бумага газетная в рулонах или листах

1062,8

427,9

972,0

388,1

90,8

39,8

Ткани хлопчатобумажные, тыс. м3

90 790,7

40,9

9545,1

4,5

81 245,6

36,5

ГО

  • ?Р*

Окончание табл. 5.7

Наименование товара

Всего*

Дальнее зарубежье

СНГ

ТЫС. т

млн долл.

ТЫС. т

МЛН долл.

ТЫС. т

млн долл.

Черные металлы

43 380,1

14 121,8

37 940,3

11 922,8

5439,8

2199,0

Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома)

29616,5

10 266,5

25 657,1

8424,6

3959,4

1841,9

Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах

5138,7

1171,8

5018,2

1141,7

120,5

30,1

Ферросплавы

762,8

1216,4

717,2

1161,0

45,6

55,4

Полуфабрикаты из железа или нелеги- рованной стали

15 166,2

4471,4

14 878,8

4377,0

287,4

94,3

Прокат плоский из железа и нелегированной стали

8926,1

3311,4

7407,1

2530,3

1519,0

781,1

Медь рафинированная и сплавы медные необработанные

511,1

2403,9

501,1

2371,2

10,1

32,7

Никель необработанный

185,7

1703,4

185,3

1698,2

0,4

5,2

Алюминий необработанный

3481,4

4988,1

3414,1

4875,1

67,3

113,1

Машины и оборудование

1751,0

24 293,4

811,2

18 045,4

939,8

6248,0

Автомобили легковые, тыс. шт.

68,0

1097,5

23,4

553,3

44,6

544,2

Автомобили грузовые, тыс. шт.

14,3

352,9

6,0

206,0

8,3

146,9

Источник-. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=53&Itemid=1981

Россия традиционно зависит от ввоза алюминиевого сырья — глинозема, по размерам которого занимает первое место в мире. Главными пос тавщиками глинозема выступают Украина, Австралия, Казахстан.

Россия стабильно входит в число крупных экспортеров меди и продукции из нее. Здесь экспорт также представлен в основном необработанным металлом и медной проволокой. Основными регионами сбыта меди являются Европа и Ближний Восток, Китай.

На рынке никеля Россия выступает как поставщик необработанного никеля и ферроникеля. Конкурентоспособность российской никелевой промышленности обеспечивается богатой сырьевой базой и комплексным характером разрабатываемых месторождений. Основные объемы экспорта направляются в Восточную Азию (КНР) и Европу. Россия также является одним из крупнейших поставщиков на мировой рынок титана, свинца и ряда редких металлов.

На мировом рынке лесобумажных товаров Россия исторически является одним из крупнейших экспортеров круглого леса (первое место), пиломатериалов (второе), газетной бумаги (третье), фанеры (пятое), целлюлозы (восьмое). Поставляет также щепу, пеллет (гранулированное древесное топливо), целлюлозу, древесно-стружечные плиты (ДСП). В стоимостном разрезе Россия заняла пятое место в рейтинге экспортеров древесины и продукции из нее после Китая, Германии, Канады и США. Вместе с тем доля этой группы товаров в российском экспорте невелика и имеет тенденцию к снижению: в 1995 г. — 5,6%, в 2014 г. — 2,3%, в 2016 г. — 3,6%. По данным за первое полугодие 2017 г. после трех лет спада наметился рост экспорта этой группы товаров — на 17,0% (5,5 млрд долл.).

Россия обеспечивает от 20 до 40% мирового экспорта круглого леса, который поставляется в Скандинавию, страны Балтии, Турцию. Доля этой позиции в стоимости российского экспорта древесины до недавнего времени составляла 70%, в то время как в странах-конкурентах — Канаде, Швеции, Финляндии — этот показатель не превышал 20%. Начиная с 2008 г. в связи с принятием в России программы ограничения экспорта сырья и поддержки производства готовой продукции ситуация начинает меняться. В 2016 г. экспорт необработанных лесоматериалов составил

1,4 млрд долл., обработанных — 3,1 млрд, фанеры — 946 млн долл., целлюлозы — 997 млн долл., газетной бумаги — 427 млн долл.[27] Пиломатериалы Россия в основном поставляет в Европу, обеспечивая до 30% ее импорта, на рынке АТР доля России — 20%.

На мировом рынке химических товаров Россия является заметным поставщиком только некоторых видов сырья и полуфабрикатов — серы, фосфатов, аммиака, метанола, удобрений. По многим из этих продуктов Россия стоит на первых местах в мире. Одновременно страна выступает покупателем готовых химических товаров — парфюмерно-косметических товаров, лекарств, лакокрасочной продукции, моющих средств, изделий из пластмасс, шин, а также полимеров, химических волокон и др. Экспорт этой группы товаров последовательно снижался в 2014—2016 г.: 29,2 млрд,

25,4 млрд, 20,8 млрд долл, соответственно. Поданным за первое полугодие 2017 г. отмечен серьезный рост — на 18,5% (до 10,5 млрд долл.). Доля экспорта продукции химической промышленности в 2016 г. составила 7,7%!.

С начала 2000-х гг. Россия занимает первые места по экспорту минеральных удобрений. В 2013 г. объем экспорта составил 30,2 млн т (18% мирового экспорта). Поставляются азотные, калийные и смешанные удобрения (карбамид, аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамидо-аммиачная смесь). В последние годы главными рынками сбыта этих товаров являются Латинская Америка (Бразилия, Мексика, Перу, Аргентина) — 40% экспорта, а также страны Ближнего Востока, Индия, Вьетнам, Малайзия.

Достаточно активно развивается российский экспорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Однако до недавнего времени он существенно отставал от импорта этой группы товаров, и отрицательное для России сальдо достигало 30 млрд долл. Это было связано со структурой экспорта и импорта, когда в основном вывозятся зерно и масличные, а ввозятся мясо, рыба, молочные продукты и дорогостоящие овощи и фрукты. В 2014 г. экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил 17,1 млрд долл. (3,7% всего экспорта), импорт — 36,3 млрд долл. (13,8% импорта), сальдо — 19,2 млрд долл.[28] [29] Под действием контрсанкций и девальвации рубля, удороживших импорт, а также падения внутреннего спроса сальдо импорта и экспорта по ряду продуктов улучшилось, и в отдельные месяцы 2016 г. Россия приблизилась к положительному сальдо по продовольствию. Такая ситуация, как отмечают эксперты Института им. Е. Т. Гайдара, наблюдается впервые в новейшей истории. Да и в советское время она имела место в последний раз в 1960-е гг., т.е. больше полувека назад. Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли сократилась с 36% в 2013 г. до 28% в 2014 г. и до 22% в 2016 г., что говорит о вытеснении импорта внутренним производством (рис. 5.5).

Подъем сельского хозяйства, как мы отмечали выше, в значительной степени опирался па импорт семян и гибридов зарубежной селекции, доля которых в общих закупках составляла 96% по сахарной свекле, 66% по овощам, 62% по картофелю, 13% по кукурузе.

Несколько лет назад Россия вошла в число ведущих поставщиков на мировой рынок зерна (пшеницы, ячменя), а также рыбы и морепродуктов, подсолнечного масла, муки, шоколадной продукции, пива, табачных изделий, кормов, пушнины. В российском зерновом экспорте доминируют пшеница — 80% и так называемое грубое зерно (рожь, овес, просо, ячмень) — 20%. Последние два года в связи с большими урожаями зерна экспортный потенциал России существенно вырос. В 2016 г. за рубеж было поставлено

25,5 млн т пшеницы. По итогам 2017 г. с трана смогла предложить на мировой рынок более 30 млн т этого вида зерна.

Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, млрд долл

Рис. 5.5. Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, млрд долл.

Источник'. URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/crude_

oil.htm&pid=svs&sid=vt 1

Главным рынком сбыта российского зерна выступают страны Ближнего Востока и Северной Африки, на которые приходится три четверти поставок.

Россия в последние годы начала понемногу экспортировать мясо. По итогам 2015 г. экспорт мяса составил 78 тыс. т в весе продукта, экспорт колбасных изделий и готовой мясной продукции — 40 тыс. т. Позитивными сигналами являются точечные, как говорят, тестовые поставки курятины, индейки, говядины в новые страны и регионы (ОАЭ, Иордания, Бахрейн, страны Африки), выросли поставки в страны ЕАЭС — Казахстан, Армению и Киргизию[30].

Одновременно в глобальном масштабе Россия остается крупным импортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Россия занимает первое место в мире по импорту животного масла, табака, чая, входит в число лидеров по импорту мяса, сахара-сырца, фруктов, овощей, картофеля, какао-продуктов, сыров. Надо сказать, что структура импорта в последние годы заметно улучшилась (сократился импорт маргарина, консервов, колбас, макаронных изделий, мучных изделий). Однако остается высоким импорт молока и молочных изделий, сливочного масла, что связано с критическим уровнем поголовья крупного рогатого скота.

Политика контрсанкций и импортозамещен и я заметно улучшила структуру импорта продовольствия. В нем выросла доля овощей и фруктов, импортозамещение по которым для России невозможно в силу климатических условий. В импорте продовольствия преобладают фрукты и овощи - 15,4%, мясо и мясные продукты — 9,2%, молочные продукты — 8,6% (табл. 5.8 и 5.9). В рамках программ импортозамещения импорт мяса постепенно снижается. В 2012 г. его объем составлял 2531,2 тыс. т, в 2013 г. — 2302,8 тыс., в 2014 г. — 1663,6 тыс., в 2015 г. — 743,6 тыс., в 2016 г. — 223 тыс т. Однако этот процесс идет сложно из-за роста конкуренции производителей и действия двух разнонаправленных факторов — роста производства свинины и мяса птицы, и дальнейшей депрессии покупательской активности из-за снижения реальных доходов граждан и снижения потребления[30].

Таблица 5.8

Структура импорта продовольствия, в %

Наименование продукта

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Мясо и мясные продукты

15,6

13,8

11,7

9,2

Рыба и рыбные продукты

6,6

6,4

5,1

5,6

Молочные продукты

10,3

9,7

7,7

8,6

Овощи

6,7

7,4

7,2

5,6

Фрукты и орехи

14,8

13,7

14,9

15,4

Алкогольные и безалкогольные напитки

7,9

7,7

6,7

7,3

Прочие

38,1

41,3

46,7

48,4

Итого

100

100

100

100

Источник'. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=categ ory&id=53&Itemid=1981

На рынке рыбы и морепродуктов Россия традиционно входит в группу ведущих и экспортеров, и покупателей. По объему вывезенной продукции страна стоит на третьем месте после Норвегии и Китая, однако по стоимости им серьезно уступает, так как экспортирует в основном продукцию с низкой степенью переработки. Большая часть поставок ориентирована на Китай, Японию и Корею. По импорту свежей и мороженой рыбы Россия занимает пятое-шестое место в мире. Главными поставщиками выступают Норвегия, Исландия, Япония, Великобритания, Эстония, Вьетнам.

Российский экспорт продукции обрабатывающей промышленности невелик. После практического разрушения национального промышленного комплекса в 1990-е гг. (см. гл. 2 настоящего учебника) в 2000-е гг. ситуация практически не улучшилась. По величине экспорта машинотехнической продукции Россия находится в мире на 33-м месте, на одном уровне с Румынией, а доля ее в глобальном экспорте этой продукции составляет 0,4%.

Таблица 5.9

Импорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров в 2016 г.

Наименование

товара

Всего*

Дальнее зарубежье

СНГ

ТЫС. т

МЛН долл.

ТЫС. т

млн долл.

ТЫС. т

млн долл.

Всего

н/д

183 590,1

н/д

162 930,0

н/д

19 331,7

Мясо свежее и мороженное

625,9

1766,4

481,5

1331,0

144,4

435,4

Мясо птицы свежее и мороженое

223,7

316,2

108,0

143,0

115,8

173,2

Рыбы свежая и мороженая

358,4

979,8

346,2

959,8

12,2

20,0

Молоко и сливки сгущеные

230,2

497,3

42,1

91,7

188,1

405,6

Масло сливочное

102,1

387,2

23,8

87,1

78,2

300,1

Цитрусовые

1526,8

1160,8

1505,7

1156,0

21,1

4,8

Кофе

171,5

516,5

170,9

513,6

0,6

2,9

Чай

164,4

548,3

162,2

538,3

2,2

9,9

Источник'. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=categ ory&id=53&Itemid=1981

На мировом рынке машин и оборудования и транспортных средств Россия выступает как нетто-импортер, при этом разрыв между объемом импорта и экспорта с годами только увеличивается. Так, с 2006 по 2013 г. экспорт вырос на 29%, а импорт — на 123%. В 2013 г. экспорт машинотехнической продукции составил 24,5 млрд долл., 4,9% от стоимости экспорта. В 2014 г. доля машин и оборудования в экспорте составила 5,3%, 26,3 млрд долл. В 2015—2016 гг. на фоне снижения доли топливно-энергетических товаров в экспорте удельный вес в поставках за рубеж машин и оборудования увеличился до 8,5% в стоимостном выражении. Однако реального увеличения экспорта не произошло. В 2016 г. общий экспорт машин и оборудования и транспортных средств составил 24,2 млрд долл., экспорт легковых автомобилей — 68 тыс. ед. на сумму 1 млрд долл., грузовых автомобилей 14,3 тыс. ед. на сумму 363 млн долл.

На мировых рынках машинотехнической продукции Россия является поставщиком достаточно узкой номенклатуры. Наиболее заметные позиции страна имеет в следующих сегментах: вооружение и военная техника (ВиВТ) — второе-третье место; оборудование для АЭС — в пятерке лидеров; железнодорожная техника — в десятке ведущих поставщиков. Россия также является сравнительно крупным экспортером в отдельных узких нишах: турбореактивные двигатели, паровые турбины, буксиры, навигационные приборы и т.п. В целом в структуре российского экспорта продукции машиностроения 55% составляет промышленное оборудование (в том числе 10—12% — вооружение), 40% — транспортные средства (в том числе 15—20% — военная техника) и 5% — электроника. В 2013 г. самыми крупными статьями экспорта были летательные аппараты — 3,1 млрд долл., электронные компоненты и аппаратура для радио, телевидения и связи — 2 млрд долл., электрические машины и оборудование — 1,7 млрд долл. Но не следует забывать, что на все вышеперечисленные статьи приходится лишь 2% российского экспорта.

Экспорт вооружений и военной техники России стабильно растет и с 2010 г. превышает 10 млрд долл.: в 2011 г. — 13,0 млрд долл., в 2012 г. — 15,2 млрд, в 2013 г. — 15,7 млрд, в 2016 г. — 16 млрд долл. Общий портфель заказов превышает 60 млрд долл. Страна занимает по экспорту вооружений второе место в мире после США, и на нее приходится свыше 25% всего мирового объема оружейного экспорта. В 2016 г. покупателями российского оружия были 62 страны, соглашения о военно-техническом сотрудничестве связывают Россию с 91 государством мира1. В последние годы спрос мирового рынка на боевую технику вырос. По данным на середину 2017 г., Россия поставляет многоцелевые истребители, транспортно-боевые и боевые вертолеты, бронетехнику, ЗРС и комплексы ПВО, артиллерийские системы, а также современные радиоэлектронные средства. Наиболее серьезными конкурентами России на мировом рынке вооружений являются Франция и КНР. Обе страны предлагают на рынок ту же гамму продукции, что и Россия. В отличие от Вашингтона Париж и Пекин ориентированы в первую очередь на коммерческий результат и не ставят политических условий при подписании контрактов. Кроме того, Китай обладает отличной ценовой конкурентоспособностью и предлагает свою продукцию на весьма выгодных условиях финансирования. Подавляющая часть российского оружейного экспорта (80%) осуществляется через государственную корпорацию «Рособоронэкспорт». По итогам 2016 г., объем экспорта корпорации составил 15 млрд долл., увеличившись на 0,5 млрд долл, но сравнению с 2015 г. В разбивке но странам наиболее крупными покупателями военной техники выступают Китай и Индия. В последние годы наращивается военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой. Отмечают ряд факторов, определяющих важность этого сектора внешнеторговой деятельности для российской экономики:

  • — значимый экономический эффект — существенные и регулярные валютные поступления (вторые по значимости после топливно-энергетического комплекса) в доходную часть бюджета;
  • — рост геополитического авторитета России как мировой державы; валютные поступления от экспорта ВиВТ расширяют финансово-

экономические возможности для модернизации не только научно-технической базы ВПК, но и других сопряженных с ним отраслей машиностроения[32] [33].

Между гем следует также иметь в виду, что поставки ВиВТ большей частью осуществляются на основе государственных кредитов с льготными сроками погашения до 10—15 лег при низкой процентной ставке. Таким образом, реальные валютные поступления от продаж России военной техники составляют, по оценкам, не более 3—4 млрд долл, в год. В этой сфере велики риски — в случае смены правительств в странах-покупателях, которыми часто выступают развивающиеся страны с непрочными режимами, получить по долгам оказывается проблематичным. России уже пришлось «простить» многомиллиардные долги перед СССР и самой Россией по поставкам ВиВТ Никарагуа, Кубе, Анголе, Эфиопии, Йемену и другим странам.

Производство и экспорт вооружений, осуществляемые при государственном финансировании и кредитовании, на данный момент в условиях деградации гражданского машиностроения являются одним из немногих рычагов поддержания и роста научно-технического потенциала, сохранения высококвалифицированных рабочих мест.

Вполне конкурентоспособна Россия на рынке энергетического оборудования. Она одна из немногих стран, способных самостоятельно осуществлять весь цикл строительства и эксплуатации электростанций разного типа, что позволяет более или менее на равных условиях конкурировать и сотрудничать с мировыми лидерами. Россия вполне успешно осуществляет экспорт оборудования и строительство за рубежом атомных электростанций (АЭС). Поставки осуществляются в страны СНГ, Восточной Европы, а также Индию, Китай и др. На базе российского оборудования сооружены АЭС: Тяньваньская (Китай), Богунице (Словакия), Козлодуй (Болгария), Пакш (Венгрия), строятся АЭС в Иране (Бушер), Индии (Куданкулам), в других странах1. При этом, российские поставщики достаточно широко используют промышленные кооперационные связи. «Привлечение местных субподрядчиков для получения основного контракта — одно из важнейших направлений торгово-промышленного сотрудничества российских экспортеров энергетического оборудования», — отмечают Ю. А. Савинов и Ю. Ю. Посысаев. При реализации проекта «Пакш» Венгрии был предоставлен государственный кредит в 10 млн евро, значительная часть контракта была передана национальным венгерским поставщикам[34] [35].

Достаточно активно развиваются поставки за рубеж энергетического оборудования для гидро- и теплоэлектростанций (ГЭС и ТЭС). Здесь лидером российского рынка выступают ПАО «Силовые машины», которое построило в 75 странах мира несколько десятков объектов общей мощностью 300 тыс. МВт.

В российском машинотехническом экспорте заметную роль играет экспорт автомобилей. После спада и застоя 1990-х гг. с начала «нулевых»

Россия начала постепенно наращивать поставки за рубеж автомобилей: в 2001 г. — 123,6 тыс. ед., в том числе 102,3 тыс. шт. легковых и 21,2 тыс. грузовых, а в 2007 г. — 186,2 тыс., включая 131 тыс. легковых. В 2009 г. в результате кризиса экспорт автотехники упал 3 раза. В последующие годы рекордный уровень 2007 и 2008 гг. так и не был достигнут. В 2013 г., несмотря на рост по сравнению с 2012 г., поставок легковых автомобилей на 20%, а грузовых — на 32%, общий уровень был все же ниже показателей предкризисных лет. В последующие годы, как и по другим статьям российского экспорта, в поставках за рубеж автомобилей отмечался спад, и показатель за 2016 г. стал вдвое ниже рекордного уровня 2013 г. (табл. 5.10).

Таблица 5.10

Экспорт России автомобилей в 2001—2016 гг., тыс. ед.

Автомобили

2001

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Легковые,

всего

123,6

131,5

132,5

41,9

45,4

84,8

113,0

137,9

127,5

97,4

68,0

В том числе по странам: СНГ и Грузия

37,4

95,0

118,4

30,3

37,0

78,0

108,5

131,7

123,1

86,1

44,6

дальнего

зарубежья

64,9

36,5

14,0

11,5

8,4

6,8

4,7

6,2

4,5

11,3

23,4

Грузовые,

всего

21,2

49,2

44,5

15,6

13,3

20,3

18,7

27,0

22,0

20,0

14,3

В том числе по странам: СНГ и Грузия

14,1

40,0

40,3

12,5

10,1

17,7

17,0

22,6

17,0

14,7

8,3

дальнего

зарубежья

7,1

9,1

4,1

3,1

3,2

2,6

1,7

4,4

5,0

5,3

6,0

Итого

123,6

180,7

177,0

57,4

58,7

105,1

131,7

164,0

149,0

112,1

74,0

Источник: URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com ; http://www. customs.ni/index2.php?option=com_content&view=article&id=20493&Itemid=1978

Надо сказать, что Советский Союз был достаточно крупным экспортером автомобилей, мотоциклов, автобусов и другой техники, которая поставлялась в основном в социалистические и развивающиеся страны. В 1990 г. экспорт СССР составил 454,1 тыс. ед., в том числе 360,1 тыс. легковых автомобилей марки «Лада», 47 тыс. грузовых автомобилей, 2,3 тыс. автобусов. За рубежом были построены предприятия по сборке советской автотехники, и экспорт комплектов для сборки составил в 1990 г. по грузовым автомобилям — 1531 ед. и по легковым — 8314 ед. Поставлялись также мотоциклы — 26,3 тыс. шт.

Основной экспорт отечественных автомобилей идет в страны СНГ. Между тем еще 12 лет назад в страны дальнего зарубежья поставлялось 65 тыс. шт. легковых автомобилей и 7 тыс. шт. грузовых. Сейчас поставки легковых автомобилей в эти страны упали в 10 раз, что является лишним свидетельством того, как быстро растерял российский автопром имевшиеся еще в начале нынешнего века конкурентные преимущества.

Таким образом, Россия обладает богатейшими природными ресурсами, большим экономическим и научным потенциалом, достаточно емким внутренним рынком. Все это, а также наличие трудовых ресурсов всех уровней позволяет отнести российскую экономику к категории экономически самодостаточных, таких как другие крупные экономики — США, Китая, Бразилии, Индии. «Самодостаточность» означает «возможность в экстремальных условиях обеспечить для национального производства и населения необходимые и достаточные условия автономного существования и жизнедеятельности в течение времени, необходимого для преодоления форс-мажорных обстоятельств внутреннего и внешнего характера»1. И такая способность нашей страной неоднократно была доказана. Вместе с тем участие в современных международных экономических отношениях требует большей включенности в мировое хозяйство, в том числе и через активное участие в глобальных стоимостных цепочках, кредитно-финансовых отношениях, интеграционных процессах, а не ориентации на «мобилизационное» развитие.

Таблица 5.11

Импорт основных товаров в 2016 г.

Наименование

товара

Всего*

Дальнее зарубежье

СНГ

тыс. т

млн

долл.

тыс. т

млн

долл.

тыс. т

млн

долл.

Всего

н/д

183 590,1

н/д

162 930,0

н/д

19 331,7

Мясо свежее и мороженное

625,9

1766,4

481,5

1331,0

144,4

435,4

Мясо птицы свежее и мороженое

223,7

316,2

108,0

143,0

115,8

173,2

Рыба свежая и мороженая

358,4

979,8

346,2

959,8

12,2

20,0

Молоко и сливки сгущенные

230,2

497,3

42,1

91,7

188,1

405,6

Масло сливочное

102,1

387,2

23,8

87,1

78,2

300,1

Цитрусовые

1526,8

1160,8

1505,7

1156,0

21,1

4,8

Кофе

171,5

516,5

170,9

513,6

0,6

2,9

Чай

164,4

548,3

162,2

538,3

2,2

9,9

Сахар-сырец

259,5

110,4

230,3

94,6

29,2

15,8

Сахар белый

269,9

143,8

46,0

25,5

223,9

118,3

1 Бурмистров В. II. Внешняя торговля Российской Федерации. С. 18.

Окончание табл. 5.11

Наименование

товара

Всего*

Дальнее зарубежье

СНГ

ТЫС. т

млн

долл.

тыс. т

млн

долл.

тыс. т

млн

долл.

Какао-бобы

47,8

158,6

47,7

158,6

0,1

0,0

Продукты, содержащие какао

75,1

343,8

55,4

293,5

19,7

50,3

Напитки алкогольные и безалкогольное

н/д

1824,6

н/д

1562,4

н/д

262,3

Сигареты и сигары

н/д

164,7

н/д

152,6

н/д

12,1

Нефтепродукты

664,6

753,7

352,9

643,3

311,7

110,4

Бензин автобиль- ный

171,0

60,6

0,8

1,1

170,2

59,5

Электроэнергия, млн кВт • ч

3193,6

53,3

300,3

3,9

2893,3

49,5

Медикаменты

н/д

7065,1

н/д

6936,2

н/д

129,0

Одежда

н/д

5261,1

н/д

4753,1

н/д

508,0

Обувь кожаная, млн пар

45,1

1103,6

34,3

1039,5

10,8

64,1

Черные металлы, тыс. т

4667,9

3032,7

1552,7

1705,9

3115,3

1326,7

Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), тыс. т

3913,9

2633,0

1442,1

1514,8

2471,8

1118,2

Трубы стальные

477,9

738,9

189,5

508,2

288,4

230,7

Машины и оборудование

н/д

86314,1

н/д

81803,1

н/д

4511,0

Автомобилм легковые, тыс. ед.

267,0

6027,4

252,9

5819,6

14,1

207,8

Автомобили грузовые, тыс. ед.

20,3

1030,6

16,6

555,6

3,7

475,1

Мебель

н/д

1349,5

н/д

1156,1

н/д

193,5

Источник: URL: http://www.customs.ru/indcx2.php?option=com_contcnt&viev=arti cle&id=20492&Itemid=1978

Закупки товаров за рубежом традиционно играли и играют значительную роль в решении многих важных задач социально-экономического и научно-технического развития России, обеспечивая производственный сектор и население инвестиционными и потребительскими товарами, не производимыми внутри страны или производимыми в недостаточном количестве или несоответствующего качества. Товарная структура импорта в 2000-е гг. была достаточно стабильна и в ней преобладали четыре товарные группы: машины и оборудование, товары народного потребления, продовольствие и химические и фармацевтические товары. В 2016 г. она сложилась следующим образом (в млрд долл.): машины, оборудование, транспортные средства — 86,3 (47,0% всего импорта); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 20,1 (10,9%); металлы и изделия из них —13,2 (7,5%); текстиль, продукция химической промышленности — 14,2 (7,7%)'.

Основной статьей российского импорта, как отмечалось, являются машины и оборудование и транспортные средства: в 2013 г. на них пришлось 48% его стоимости, в 2014 г. — 47,5%, в 2016 г. — 47,0%. В 2000 г. доля этой группы составила 31,4% от всего импорта.

В глобальном импорте машииотехнической продукции доля России относительно невелика — 1,7%. Россия импортирует транспортные средства (30% от импорта товаров этой группы), оборудование (55%) и электронику (15%).

Импорт промышленного оборудования играет ключевую роль в техническом переоснащении и модернизации практически всех отраслей российской промышленности. Деградация собственного машиностроения привела к все возрастающей зависимости от закупок за рубежом различных видов промышленного оборудования. Практически нет отрасли, которая не базировалась бы на импортной технике. Особенно заметно ее присутствие на отечественном рынке транспортных средств. Россия вошла в десятку крупнейших мировых импортеров легковых и грузовых автомобилей. Импорт автотехники до 2008 г. рос рекордными темпами: с 2001 г. он увеличился в 14 раз. Кризис, подорвавший не только российскую экономику в целом, но и покупательский спрос населения, привел к падению импорта автомобилей в четыре раза, и прежний уровень закупок в последующие годы уже не восстанавливался. В 2013 г. снижение внутреннего спроса на автомобили также привело к заметному сокращению импорта: легковых машин — на 20% и грузовых — на 34%. В 2014 г. снижение импортных поставок продолжилось: импорт легковых автомобилей упал на 27,7%, грузовых — на 43,5%. В 2015 г. импорт автомобилей практически рухнул — с 735 тыс. до 371 тыс. ед. В 2016 г. снижение продолжилось (табл. 5.12).

Ведущими поставщиками легковых автомобилей в Россию являются: Япония, Германия, Республика Корея и Великобритания; грузовых - Беларусь, Германия, Республика Корея, Япония. В последние годы активно пробивается па российский рынок продукция из КНР.

' Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2014 г.». С. 145. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/ monitoring2014

ГО

оо

О)

Таблица 5.12

Импорт автомобилей в России в 2001—2016 гг., тыс. ед.

Показатель

2001

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Легковые, всего

116,1

773,4

1993,8

531,3

710,5

1092,8

1076,2

894,1

703,3

349,9

267,0

По странам СНГ

9,7

53,3

154,8

48,8

128,2

242,2

109,0

76,0

32,0

13,5

14,1

По странам дальнего зарубежья

106,4

718,4

1839,0

427,6

582,3

850,6

967,1

818,1

671,3

336,4

252,9

Грузовые, всего

30,7

50,0

149,6

26,0

59,0

108,7

119,6

88,8

61,3

22,5

20,4

В том числе по странам СНГ

13,9

9,6

9,2

2,1

6,2

9,9

5,3

3,7

2,4

2,4

3,7

дальнего

зарубежья

16,8

404

140,4

23,7

52,7

98,9

114,7

85,1

32,0

20,1

16,6

Итого

148,9

823,8

2143,4

547,2

769,5

1201,5

1196,1

979,2

735,0

371,4

287,3

Составлено но: URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=20492&Itemid=1978

На отечественном рынке на долю импортных новых автомобилей приходится 25,3%, на долю техники, бывшей в эксплуатации, — 4,2%. Однако большую часть рынка, как мы писали выше, представляют иномарки отечественной сборки — 41,5%, что обусловливает высокие темпы роста импорта комплектующих (подробнее см. гл. 2). Главными поставщиками комплектов для сборки выступают Германия, Республика Корея, КНР, Словакия, Франция, Япония.

Россия также входит в пятерку крупнейших мировых импортеров металлургического оборудования, оборудования для пищевой промышленности, электрогенераторных установок, сварочного оборудования, сельскохозяйственной техники, кузнечно-прессового оборудования, электроинструмента. В значительных объемах страна покупает дорожно-строительную технику, горно-шахтное, подъемно-транспортное, медицинское, термическое оборудование, металлорежущие станки, тракторы. Россия также входит в шестерку мировых импортеров бытовой техники: холодильников, стиральных машин, пылесосов, кухонного оборудования. На рынке электроники Россия выступает как крупный покупатель сотовых телефонов, аудио- и видеотехники. При этом наибольшие по объемам поставки электроники идут из Китая, бытовой техники — из Китая, Германии, Италии, Республики Корея, Беларуси, Польши.

В целом можно разделить мнение о том, что структура основных товарных групп импорта свидетельствует о непрогрессивиой, неконкурентоспособной структуре российской экономики1. В отличие от США, стран ЕС, быстрорастущих стран — членов БРИК и других стран Россия не нашла еще достойного места в системе международного разделения груда и не может в полной мере воспользоваться имеющимися у нес сравнительными преимуществами. Низкая производительность труда, устаревшая материально- техническая база, неразвитая инфраструктура, высокая энергозатратность и материалоемкость, топливно-сырьевая ориентация хозяйства тормозят не только развитие внешней торговли России товарами и услугами, но и обеспечение внутреннего рынка качественной конкурентоспособной продукцией.

  • [1] Бурмистров В. Н. Основные тенденции развития внешней торговли России // Внешняяторговля России на рубеже веков. М.: Экономика, 2001. С. 68.
  • [2] U RL: http://www.wto.org/english/news_e/pres 17_е/рг79 l_e.htm
  • [3] URL: http://customsonline.ru/index.php
  • [4] URL: http://bhom.iu/currencies/usd/7staitdate-3years
  • [5] URL: http://customsonline.rU/4177-statistika-vneshney-torgovli-rossiyskoy-federacii-v-2016-godu.html
  • [6] URL: http://data.oecd.org/trade/terms-of-trade.htm
  • [7] Индекс концентрации экспорта — показатель, характеризующий степень концентрацииэкспорта страны на нескольких наиболее важных товарах или услугах (Индекс Херфиндаля-Хиршмена — сумма квадратов долей экспорта товарных групп в общем экспорте России),чем выше значение индекса, тем более концентрирован экспорт страны.
  • [8] О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе 2017 г. в части внешнеэкономической деятельности. Минэкономразвития. 2017. С. 2.
  • [9] URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=53&Itemid=1981
  • [10] Смеляков И. Н. На внешнем рынке // Новый мир. С. 185.
  • [11] Платонова И. Н. Международные экономические отношения России. М. : Магистр.2012. С. 53.
  • [12] Бурмистров В. II. Внешняя торговля Российской Федерации. С. 192.
  • [13] О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе 2017 г. в части внешнеэкономической деятельности // Минэкономразвития. 2017. С. 2.
  • [14] В российской экономике производители и экспортеры нефти и продуктов ее переработки облагаются налогами, которые представлены двумя составляющими: налогомна добычу полезных ископаемых (НДНИ) и экспортной пошлиной на нефть и нефтепродукты. Размеры платежей привязаны к мировым ценам на эти товары и рассматриваютсякак форма изъятия ресурсной ренты.
  • [15] Кокшаров А. Откат к реальности // Эксперт. 2014. 13—19 окт. № 42. С. 42.
  • [16] 2 URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/oil_products.htm&pid=svs&sid=vt2
  • [17] BP Statistical Review of World Energy. June 2014. P. 16. URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
  • [18] URL: http://minenergo.gov.ru/activity/statistic/17359.html
  • [19] URL: http://sib-ngs.rU/journals/article/550#modal_w
  • [20] Эдер JI., Филимонова И. В. Современное состояние нефтяной промышленности России // Бурение и нефть. 2013. Май. URL: http://burneft.rU/archive/issues/2013-05/2
  • [21] URL: http://www.vedomosti.ru/special/gaspriceschange.shtml
  • [22] 2 Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерацииза 2014 г.». С. 141. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/monitoring2014
  • [23] URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=20493&Itemid= 1978; http://ru.rcuters.com/article/businessNews/idRUKBN17C19Q-ORUBS
  • [24] URL: http://expert.ru/expert/2013/41/daesh-strane-uglyai/
  • [25] Бурмистров В. Н. Внешняя торговля Российской Федерации. С. 200.
  • [26] URL: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=aiticle&id=19849&Itemid=1981
  • [27] URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976&limitstart=10
  • [28] URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976&limitstart=10
  • [29] Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2014 г.». С. 145, 147. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/monitoring2014
  • [30] URL: http://www.servis-expo.ru/news/rynok-myasa-itogi-2015-g-i-perspektivy-2016-g/
  • [31] URL: http://www.servis-expo.ru/news/rynok-myasa-itogi-2015-g-i-perspektivy-2016-g/
  • [32] URL: http://lenta.ru/articles/2012/02/16/exports/
  • [33] Бурмистров В. Н. Внешняя торговля Российской Федерации. С. 198.
  • [34] URL: http://www.atomstroyexport.ru/about/projects/current/akkuyu/
  • [35] Савинов Ю. А., Посысаев Ю. Ю. Кооперационные поставки в международной торговлеэнергетическим оборудованием для электростанций // Российский экономический вестник.2014. № 2. С. 75.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >