КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ В ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

В результате изучения данной главы студент должен:

знать

• сущность кластерной модели в инновационном предпринимательстве;

уметь

• сформировать кластерную модель технологического бизнеса;

владеть

• сущностью кластерной модели в инновационной деятельности зарубежных стран.

Кластеры и инновации

Кластерная концепция экономического роста и повышения конкурентоспособности экономических систем получает все большее распространение в мире. Это связано с процессами глобализации, развитием средств коммуникации, активным формированием сетевых структур. Она базируется на идентификации кластеров товаропроизводителей, стимулировании их организации и сетевого сотрудничества. Кластер товаропроизводителей рассматривается как сетевая организация комплементарных, территориально взаимосвязанных отношениями сотрудничества предприятий и организаций (включая специализированных поставщиков, в том числе услуг, а также производителей и покупателей), объединенных вокруг научно-образовательного центра.

К факторам экономического роста, достигаемым посредством кластеризации, относятся:

  • – активизация инновационной деятельности субъектов за счет накопления знаний в кластере и передачи знаний, опыта, навыков, диффузии ноу-хау в результате миграции в кластере высококвалифицированного персонала; проведение обучающих семинаров для участников кластеров;
  • – прозрачность информации об интенсивности спроса, потребительских предпочтениях;
  • – улучшение методов решения сложных задач;
  • – гибкость и скорость разработок внедрения инноваций;
  • – внутренняя специализация и стандартизация вследствие наличия в составе кластера гибких предпринимательских структур малого бизнеса, представляющих инновационные точки роста;
  • – минимизация затрат на внедрение инноваций; приобретение новшеств в рамках международного технологического сотрудничества;
  • – развитие предпринимательства за счет создания крупными производителями кластера спроса на специализированные материально-технические ресурсы и услуги;
  • – развитие аутсорсинга, когда малые и средние предприятия производят продукцию, работы и услуги для ключевых субъектов кластера;
  • – привлечение иностранных инвестиций благодаря сетевому сотрудничеству субъектов кластера с зарубежными поставщиками и инвесторами;
  • – расширение экспорта субъектами за счет совместных маркетинговых программ, а также организационной поддержки экспортеров региона.

Перечисленные факторы кластерной концепции экономического роста национальной экономики свидетельствуют о необходимости разработки методов формирования кластерной политики.

Препятствия к созданию реальных кластеров:

  • – отсутствие отношений сотрудничества между конкурентами в области научных исследований, образования, маркетинга;
  • – недостаточная осведомленность бизнеса и власти о преимуществах кластерных связей;
  • – неразвитость партнерских отношений с местными органами государственного управления; слабые связи между предприятиями и высшими образовательными и научными учреждениями;
  • – отсутствие законодательной базы, регулирующей отношения между партнерами, некоммерческой организации, объединяющей субъектов кластера в регионе.

Анализ зарубежного опыта в области формирования кластерной политики свидетельствует о существования многообразия методов обеспечения кластерной политики, которые характеризуются национальными особенностями и принятой кластерной концепцией.

Кластерная политика государств в зарубежных странах различается:

  • – по степени регулирования правительством процесса кластеризации;
  • – методическим основам формирования кластерной политики, разработанным на достаточно высоком уровне.

Адаптация зарубежного опыта к реалиям отечественной экономики вызвала необходимость формирования методологических основ кластерной политики в нашей стране, соответствующей разработанной кластерной концепции в передовых странах.

Один из важнейших методологических вопросов – обоснование уровня агрегирования кластерной политики. Представляется, что таковым должен быть уровень местных органов государственного самоуправления, что подтверждается рядом следующих обстоятельств:

  • 1) с позиций синергетики государство, оставаясь результатом самоорганизации общества, должно создавать условия для постоянной самоорганизации на региональном и микроуровнях управления;
  • 2) местные органы управления мобильнее, ближе, чем национальные правительственные организации;
  • 3) местное правительство достаточно компетентно и опытно в партнерских отношениях с бизнесом;
  • 4) местное правительство может оказывать существенное влияние на соответствующие кластерные программы и расходы, имея в распоряжении средства местного бюджета;
  • 5) кластеры локализованы чаще всего на территории одной области.

Основной целью кластерной политики должно стать формирование условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности посредством организации кластеров и развития сетевого сотрудничества.

С учетом кластерной концепции должны определяться принципы формирования кластерной политики:

  • • многоуровневость формирования политики (кластерная политика должна осуществляться на различных уровнях управления – национальном, региональном, межрегиональном и микроуровне);
  • • экономическое стимулирование кластеров (политика правительства должна быть ориентирована на косвенные методы поддержки сетевого сотрудничества, а не на прямое субсидирование отдельных отраслей промышленности и предприятий);
  • • организационность стимулирования кластеров (не вмешательство в процессы кластеризации, а создание организационных условий для развития сетевого сотрудничества и ГЧП);
  • • поддержка перспективных кластеров (использование экономических стимулов – например, льготы, кредиты, гранты для поддержки перспективных кластеров).

В то же время государство должно сконцентрировать усилия по собственной поддержке кластеров, в частности по устранению барьеров и способствовать:

  • – содействию экспорту за пределы региона;
  • – развитию программ обучения и переподготовки; развитию связей с наукой;
  • – поддержке инфраструктуры кластера;
  • – стандартизации;
  • – стимулированию инвестиций;
  • – проведению конференций, антимонопольной политики;
  • – страхованию рисков и др.

Модель ГЧП в рамках кластера приведена на рис. 22.1.

В качестве объекта кластерной политики возможно использование следующих показателей:

  • 1) экономического роста (валовой продукт и темп роста);
  • 2) конкурентоспособности (средний уровень конкурентоспособности предприятий);
  • 3) инновационной активности (удельный вес инновационно активных организаций, доля инновационных товаров в общем объеме производства).

К субъектам проведения кластерной политики относятся органы управления наднационального, национального и регионального уровня. Наднациональными органами управления выступают различные международные организации – ОСЭР, ЕС, ЮНИДО, ЕБРР и другие организации, финансирующие донорские кластерные проекты. Субъектами проведения кластерной политики на региональном уровне (область, город, район) являются комитеты по экономике местных администраций и специальные правительственные органы поддержки кластеров.

В качестве органа государственного регулирования процесса кластеризации целесообразно создание комиссий по кластерам из ведущих ученых и специалистов организаций кластерной инфраструктуры (центра поддержки предпринимательства, промышленной ассоциации, торгово-промышленной палаты, центра маркетинга), а также руководящих работников исполнительных и распорядительных органов управления на местах.

Модель государственно-частного партнерства в рамках кластера

Рис. 22.1. Модель государственно-частного партнерства в рамках кластера

Основоположником кластерной теории считается профессор Гарвардской школы Майкл Портер – один из наиболее уважаемых авторов концепции стратегии конкурентоспособности. В своей книге "Конкуренция" он подчеркивает, что наличие устойчивой стратегии развития – один из важных факторов для успешного развития кластера. По мнению Майкла Портера, "кластеры являются организационной формой консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение конкурентных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики".

Кластеры представляют собой организационную форму консолидации усилий заинтересованных сторон. Все усилия направлены на достижение конкурентных преимуществ в условиях глобализации экономики. Главное, на что нацелены кластеры, – это возможность для бизнеса и региона развиваться не по инерции. Для бизнеса кластер – это реальная возможность обеспечить себе конкурентоспособность в будущем, т.е. создавать долгосрочную стратегию развития предприятий на 5–10 лет и более. Кластеры состоят из предприятий, специализированных в определенном секторе экономики и локализованных географически. В экономической системе кластерное объединение выполняет задачу сильного предприятия, которое подтягивает за собой мелкие более слабые.

Ключ к успеху кластера – цивилизованная конкуренция, равнение на лидеров, получение поддержки от лидеров, административного ресурса региона. В период постиндустриальной экономики кластеры – это группы предприятий, в том числе средние и малые, находящихся на одной территории. Кластеры служат основой эффективного экономического развития территории регионов и способствуют эффективности развития государства в целом.

Региональное экономическое развитие на базе создания и стимулирования кластеров предполагает инициативу и активность бизнеса, а также совместные усилия бизнеса, исполнительной и законодательной власти. Роль, которую играют бизнес и власть при создании и развитии отраслевых кластеров, различная, но взаимодополняющая. Один из способов развития кластеров – экономические и социальные программы региональной администрации. Для организации кластера требуется высокая степень доверия участников по отношению друг к другу, а также длительное горизонтальное планирование экономического процесса. Имеющий горизонтальную структуру кластер не вступает в противоречия с вертикально интегрированным бизнесом.

В европейских странах зарождение и возникновение кластеров началось в 1970-е гг. В Россию кластерный подход в экономике пришел с опозданием на 20–30 лет с новой экономической стратегией регионов.

Как это часто происходит в европейских странах, критерием регионального развития становится политика средового обустройства. Иначе говоря, целью региональной экономической политики становится развитие конкурентоспособной экономики, т.е. создание устойчивого самовоспроизводящегося территориального органа. В ряде регионов к кластерам относятся как к "модным" веяньям, подменяя эту форму экономической организации понятием технологических цепочек. Именно средний и малый бизнес должен проявлять инициативу по созданию кластеров. Вряд ли приходящие на рынок крупные западные инвесторы и сети будут в этом заинтересованы. Очевидно, что без научно-теоретической базы, специалистов, даже при наличии инициативы сверху, этот процесс пойдет быстро. Тем более что создание кластеров по инициативе "снизу" вызывает у многих специалистов серьезные сомнения.

Организация и развитие кластеров для предприятий малого и среднего бизнеса имеют следующие преимущества:

  • – существенное снижение барьеров выхода на рынок за счет унификации требований в рамках кластера;
  • – возможность достижения эффекта при организованном обучении персонала;
  • – эффективность закупки технических средств и программных продуктов информационных технологий;
  • – получение доступа к заказам (клиентам);
  • – перенос положительной репутации кластера на его участников (бренд);
  • – возможность адаптации систем профессионального образования региона (финансирование за счет бюджетов) к потребностям предприятий кластера;
  • – региональные инновационные и иные программы, реализованные в регионе, учитывающие интересы кластера.

Развитие региональной экономики с развитием кластеризации позволит:

  • – обеспечить повышение занятости населения;
  • – привлечь квалифицированных специалистов;
  • – способствовать развитию смежных секторов в экономике и сфере услуг.

Формальным признаком, способствующим возникновению кластеров, может стать программа, для выполнения интересов которой консолидируются интересы бизнеса (в том числе малого и среднего) и органов власти, консалтинга финансовых и научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений.

Для экономики региона – это:

  • – гарантия в сохранении рабочих мест людям, работающим в малом и среднем бизнесе;
  • – сохранение и увеличение налоговой базы;
  • – сокращение выплаты по безработице.

Перечислены только некоторые причины, которые должны стимулировать органы власти к проявлению заботы о бизнесе, что и наблюдается в европейских странах, так как бизнес выступает гарантом:

  • – создания новых рабочих мест;
  • – увеличения налоговой базы;
  • – творческой активности населения;
  • – увеличения среднего класса, который считается опорой демократического общества.

Принятые в последние годы законодательные акты и программные документы, регулирующие становление и развитие научно-инновационной сферы, говорят о необходимости концентрации усилий всех участников инновационного процесса на наиболее эффективных и перспективных направлениях реализации государственной научно-технической и инновационной политики страны. Мировая практика показывает, что высокую конкурентоспособность и стабильный экономический рост определяют факторы, стимулирующие распространение новых технологий, а способы активизации и совершенствования инновационной среды довольно разнообразны. К ним можно отнести развитие инновационной инфраструктуры (сети технопарков и бизнес-инкубаторов, инновационных фондов и венчурных компаний), сети трансферта технологий, прямую и косвенную финансовую поддержку инновационных проектов, а также кластерный подход в реализации инновационной политики. Последний из перечисленных способов в настоящее время считается одним из наиболее перспективных (особенно на региональном уровне).

Рассматривая кластер как экономическую категорию, необходимо отметить, что одним из первых идею специализированной индустриальной локализации предложил А. Маршалл в книге "Принципы экономики" (1890). Характеристика локальных концентраций специализированной деятельности содержала три основных блока:

  • • присутствие доступного квалифицированного труда;
  • • рост поддерживающих и вспомогательных отраслей;
  • • специализация различных фирм на различных стадиях и сегментах производственного процесса.

В свою очередь, М. Портер в качестве ключевых элементов кластера выделил:

  • • характер стратегии фирмы и межфирменной конкуренции в стране, включающие отношение к конкуренции, рыночным институтам, уровню местной конкуренции и другим культурным и историческим факторам, влияющим на взаимодействие фирм друг с другом, своими работниками и правительством;
  • • факторные условия, или основные вклады и условия, в которых фирма пытается конкурировать (затраты, связанные с основными факторами, такие как легкодоступные поставки природных ресурсов или недорогой, неквалифицированный труд в сравнении со знаниями и (или) технологически связанными продвинутыми факторами);
  • • условия спроса или характер местного спроса (потребности и желания потребителей иностранных и отечественных товаров, так же как существование местного промышленного спроса на связанную промежуточную продукцию);
  • • присутствие родственных и поддерживающих отраслей, включающих поставщиков и удачливых конкурентов (и те и другие стимулируют кооперацию, последние также стимулируют конкуренцию).

Теория М. Портера представляет собой своего рода продолжение и развитие идей А. Маршалла.

К преимуществам кластерного подхода можно отнести:

  • • эффективную цепочку реализации инновационных идей от ее создания до нахождения конкретного потребителя;
  • • сложившуюся устойчивую технологическую сеть, которая опирается на совместную научную базу;
  • • высокие конкурентные преимущества предприятий, входящих в кластер, за счет внутренней специализации и возможностей минимизации затрат на внедрение инноваций;
  • • наличие в структуре кластеров мобильных промышленно ориентированных малых предприятий, позволяющих формировать инновационные точки роста экономики региона; кроме того, в пределах территориального кластера хорошо развиваются малые формы предпринимательской деятельности, обеспечивающие необходимую "инновационную инфраструктуру" (в том числе идеи, знания) крупным предприятиям, часто используя их капитал;
  • • достаточно высокий инновационный уровень и экспортный потенциал "организаций кластера" и их стремление к дальнейшему инновационному развитию.

Кроме того, как отмечают некоторые авторы, кластерная форма организации приводит к созданию особой формы инновации – "совокупного инновационного продукта", позволяет учесть особенности развития каждого региона, а механизмы ее реализации соответствуют реальным возможностям власти и сложившимся в стране экономическим и правовым условиям.

Современный опыт развитых стран мира показывает, что эффективное экономическое развитие регионов зависит от сложной системы взаимосвязанных факторов, среди которых территориальное расположение и высококвалифицированный персонал играют немаловажную, но не исключительную роль.

Кроме того, ни отраслевая структура, ни новые высокотехнологичные отрасли не определяют в полной мере экономический рост региона. Анализ показывает, что наиболее динамичное развитие получают те регионы, где сформировались именно инновационные кластеры как альтернатива традиционного отраслевого подхода. И наиболее активные и жизнеспособные кластеры формируются на основе диверсификации межотраслевых связей.

В кластерных структурах близость большого количества предприятий, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, предполагает обмен идеями и знаниями между специалистами.

У начинающих собственное дело, кроме того, высока возможность доступа к свободному капиталу вследствие географической концентрации фирм, притягивающей так называемых бизнес-ангелов и венчурный капитал.

Создание территориальных инновационных кластеров в России – дело ближайшего будущего. Однако кластеризация – процесс сложный и длительный, со своими проблемами и трудностями.

Как отмечают многие исследователи, сложности реализации идей по созданию кластеров в основном связаны с взаимоувязкой интересов различных сторон, вовлеченных в этот процесс. Возникают трудности при обмене идеями, знаниями, технологиями. Возникают конкурентные проблемы "сиюминутного получения технологических преимуществ", переманивания кадров, юридического закрепления прав и обязанностей. К проблемам на пути кластеризации также можно отнести недостаточную развитость и низкую инновационную активность предприятий малого и среднего бизнеса, многим из которых присущи неконкурентоспособная (по современным стандартам технологий и методов) организация производства, высокая затратность и значительный уровень износа основных фондов.

Возможность создания кластера – это наличие:

  • – формальной институциональной структуры (как вертикально, так и горизонтально интегрированной), координирующей развитие кластера, созданной с участием входящих в него компаний;
  • – секторов экономики, привлекательных с позиции спроса, предложения и прогнозов развития;
  • – природных ресурсов, развитого производственного и научно-технического потенциала, широких слоев образованного населения, доступа к внешним источникам информации;
  • – региональной стратегии развития.

Процедура создания кластеров имеет два условия:

  • • должна привлечь представителей республиканской, региональной и местной власти, которые, имея свои интересы в ходе развития территорий, обладают достаточными рычагами (правовыми, финансовыми, административными) для влияния на ситуацию в регионе;
  • • к процессу работы над созданием кластеров в регионе должна быть подключена общественность в лице представителей предприятий, населения, общественных организаций и т.д.

В настоящее время широко используются три типовых подхода к формированию территориальных инновационных кластеров.

Первый предполагает создание на основе специалистов администрации региона расширенной рабочей группы. В качестве экспертов (участников) могут быть привлечены представители различных региональных организаций, заинтересованных в создании кластера и способных оказать реальную помощь.

Второй подразумевает сотрудничество органов власти и управления с существующими в регионе исследовательскими организациями, консалтинговыми фирмами, вузами и т.д. Работа с такими организациями осуществляется посредством заключения с ними договоров об оказании услуг.

Третий подход считается относительно новым для стран постсоветского пространства. Суть его заключается в создании специализированной организации. Региональные органы власти могут выступать одним из учредителей, передавая в качестве взноса в уставный капитал, например объекты недвижимости и другое имущество.

Процедура создания кластеров имеет свои принципы и условия. Создавать кластеры необходимо поэтапно.

На первом (подготовительном), этапе выясняются актуальность, общая экономическая целесообразность разработки и апробации механизмов создания и развития кластеров и принимается решение о полномасштабной работе над проектом.

На основном этапе решаются организационно-правовые вопросы, связанные с формированием кластеров.

Завершающий этап предполагает корректировку "портфеля" приоритетных кластеров, форм и методов государственной поддержки на основе мониторинга и анализа результатов формирования кластеров, а также разработку всех организационных документов, технико-технологических и экономических обоснований (табл. 22.1).

Таблица 22.1

Схема разработки кластера

Подготовительный этап

Оценка актуальности создания кластера

Оценка возможности создания кластера

Раскрытие побудительных мотивов для создания кластера

Определение целей и задач кластера

Основной этап

Определение состава участников кластера

Оценка возможностей перераспределения ресурсов на основе рыночных механизмов для стимулирования ключевых точек развития региона

Формирование организационно-правовых положений создания кластера

Технико-экономическое обоснование организационного проекта кластера

Распределение организационных обязанностей между участниками кластера

Определение эффекта функционирования кластера

Завершающий этап

Формирование механизма взаимодействия кластера с администрацией региона

Экспертиза и заключение антимонопольного органа

Разработка и подписание договора о создании кластера

Источник: Митенев В. В., Кирик О. Б. Кластер как фактор развития экономики // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. Вологда: ВПКЦ, 2006. Вып. 34. С. 77–81.

Практическая реализация разработки и создания кластера должна включать в себя следующие мероприятия.

  • 1. Создание рабочего органа – координационного совета кластера, в задачи которого входят:
    • • формулирование проектов нормативных актов республиканского, ведомственного и областного уровней, обеспечивающих правовую сторону реализации задач создания кластера;
    • • определение состава потенциальных участников кластера;
    • • организация и координация научно-технологического сопровождения задач, решаемых кластером;
    • • обеспечение контроля за соблюдением внутренних и внешних правовых норм в деятельности кластера;
    • • представление интересов кластера на всех уровнях.
  • 2. Создание привлекательных условий для потенциальных участников кластера.
  • 3. Создание основной группы кластера, формирующей его "ядро", основу функционирования всего кластера.
  • 4. Обеспечение развития кластера.
  • 5. Самороспуск координационного совета кластера по мере выполнения первых трех задач.

Исходя из анализа потенциальных возможностей реализации кластерного подхода для России приоритетными остаются следующие направления в проведении инновационной политики:

  • • создание современного механизма мониторинга инноваций: расширение системы показателей инновационной деятельности, гармонизация показателей с европейской статистикой, усовершенствование методики проведения статистического обследования инноваций:
  • • активизация региональной инновационной политики, формирование региональных стратегий развития с участием местных властей, университетов, предпринимательских структур;
  • • развитие региональных научно-технических программ поддержки (разработка стратегий развития региона);
  • • определение источников финансовой поддержки инновационной инфраструктуры на республиканском и местном уровнях, стимулирование межрегиональных программ инновационного сотрудничества с использованием ресурсов государственных и отраслевых научно-технических программ;
  • • расширение практики "независимой экспертизы" научно-технических программ и проектов с привлечением в ряде случаев зарубежных экспертов; формирование межгосударственных проектов по разработке механизмов финансирования рисковых инвестиций;
  • • активизация консультаций с общественными объединениями ученых, отраслевыми органами регулирования для отбора приоритетов регионального научно-технического, инновационного развития;
  • • обеспечение прозрачности информации о достигнутых результатах прикладных научных исследований, распространение опыта регионов стран Европы в сетевом взаимодействии с использованием ресурсов создаваемой сети трансферта технологий;
  • • продвижение СМИ инновационной культуры, положительного имиджа предпринимателя; проведение национального конкурса инновационных проектов с участием спонсоров;
  • • содействие международному сотрудничеству в сфере поддержки инновационной деятельности с использованием возможностей программ ЕС.

Региональные исполнительные органы власти в сфере кластерной политики должны стимулировать и поддерживать кластерные инициативы. Для этого они должны осуществлять следующие функции:

  • • информационно-аналитическую поддержку реализации кластерной политики;
  • • разработку общей стратегии, включая мотивы, цели, задачи и направления политики развития кластеров;
  • • использование существующих инструментов и мероприятий экономической политики для реализации кластерных инициатив;
  • • финансовую поддержку инициатив по развитию кластеров на региональном уровне;
  • • содействие развитию международного сотрудничества в сфере кластерной политики.

Для финансирования кластерных инициатив могут привлекаться следующие средства:

  • • инвестиционных фондов;
  • • на создание свободных экономических зон;
  • • на фундаментальные исследования и НИОК(Т)Р;
  • • программ развития малого и среднего бизнеса;
  • • на региональные научно-технические программы;
  • • собственные средства предприятий, используемые на исследования и разработки.

Несмотря на крайне высокую важность для экономики страны формирования инновационных кластеров и крайне высокую заинтересованность государства в инновационном развитии экономики регионов, на сегодняшний день отсутствуют государственные механизмы прямого действия, направленные на развитие территориальных инновационных кластеров.

В связи с этим целесообразно создание инструмента, позволяющего реализовать на практике механизм проведения государственной экономической политики в вопросах формирования территориальных инновационных кластеров. Таким инструментом могла бы стать Региональная ассоциация экономического развития. Ее задачи – организация и координация работ по созданию кластера со следующими функциями:

  • • участие в развитии региональных инновационных систем;
  • • научное обеспечение инновационной деятельности региональных предприятий, в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса, путем целевого создания организационных новшеств и сопровождения процесса производства и продвижения инновационной продукции;
  • • организация и координация работ по созданию территориальных инновационных кластеров;
  • • содействие нормативно-правовой защите и охране объектов промышленной собственности региональных предприятий на внутреннем и внешнем рынках;
  • • целевая подготовка (переподготовка) специалистов по инновационной деятельности;
  • • системное информационное обеспечение субъектов инновационной сферы различного статуса и принадлежности;
  • • организация и проведение мероприятий (выставок, семинаров, конференций) по проблемам инновационного развития региона;
  • • содействие формированию, экспертизе и реализации проектов региональной программы инновационного развития;
  • • работа с талантливой молодежью;
  • • содействие в выполнении международных инновационных проектов;
  • • организационное и методологическое содействие формированию научно-инновационных подразделений на предприятиях региона, определяющих экономическую стратегию развития, и др.

Анализ первоисточников теории и практики образования кластеров позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективная организационная форма построения кластера – добровольное объединение независимых производителей товаров, услуг, научной и информационной продукции в условиях свободной конкуренции. Наиболее целесообразной считается организационно-правовая форма потенциального кластера в виде добровольного объединения независимых производителей на условиях прямых хозяйственных договоров без образования нового юридического лица.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >