Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИРМЫ
Посмотреть оригинал

Кейс: анализ вертикального контроля на уровне сектора экономики: лесопромышленный комплекс

Рассмотрим вертикальные взаимодействия фирм на примере функционирования российского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в 1990-х гг. Этот период служит наилучшей иллюстрацией основных проблем и главных узких мест, с которыми сталкивается экономика, в которой развиваются нерегулируемые вертикальные ограничительные взаимодействия фирм и гибридная форма интеграции. Данный анализ выявляет, каким образом можно оценить различные аспекты вертикальных взаимоотношений компаний разного типа и разных продуктовых рынков, от мелких до крупных, от заготовки древесины до продажи мебели конечному потребителю.

Традиционно ЛПК рассматривается как совокупность трех относительно самостоятельный отраслей — лесозаготовительной, деревообрабатывающий и целлюлозно-бумажной промышленности — со своими самостоятельным экономическими агентами, так что ситуация в одной отрасли представляется относительно независимой от ситуации в другой подотрасли.

Согласно такому подходу, несмотря на наличие технологической зависимости этих отраслей друг от друга (отрасли представляют собой стадии производственного процесса от вывоза древесины до производства конечного продукта — мебели или бумажной продукции), они демонстрируют, в соответствии с большим числом предприятий, атомистическую структуру, для которой преобладающим типом взаимоотношений традиционно являются конкурентные.

Этот факт на первый взгляд подтверждается данными официальной статистики. Так, например, для ЛПК характерны низкий удельный вес и низкая значимость монопольного производства, в соответствии с официальными данными о деятельности предприятий-монополистов (табл. 1). Число предпри- ятий-монополистов и выпуск монопольной продукции кажутся настолько несущественными, что возможность каких-либо неконкурентных взаимодействий представляется и вовсе нереальной.

Общенациональные данные свидетельствуют о том, что величина монопольной власти в ЛПК невелика, а следовательно, монопольное воздействие на рынок крупных предприятий также несущественно. Достаточно заметить, что число предприятий, попавших в классификацию монополистов, незначительно (менее 1%), удельный вес продукции, выпускаемой на этих предприятиях, не превышает 15%, а удельный вес собственно монопольной продукции составляет вообще мизерную величину — 1—2% совокупного выпуска отрасли.

Таблица 1

Общенациональные данные о состоянии конкуренции в лесной промышленности: Федеральный реестр предприятий-монополистов

Год

Количество

предпри

ятий-моно

полистов,

ед.

Удельный вес числа монополистов в общем числе предприятий, %

Удельный вес производства монополистов в общем объеме производства отрасли, %

Удельный вес монопольной продукции в общем объеме производства монополистов, %

Удельный вес монопольной продукции в общем объеме производства отрасли,%

1993

17

0,52

10,08

9,4

Н. д.

1994

15

0,5

11,91

9,56

н. д.

1995

13

0,44

9,93

13,93

1,38

1996

15

0,57

14,49

12,53

1,82

Особенно незначимыми данные о монопольном воздействии в отрасли оказываются при сопоставлении со средними для экономики России в целом (табл. 2): 2,63% предприятий-монополистов с долей монопольной продукции свыше 30%.

На основе подобной информации можно было бы сделать вывод о полной конкурентности данной отрасли. Так ли это на самом деле?

Симптомом того, что ситуация в ЛПК может быть несколько иной, является индекс Лернера. Индекс Лернера может быть рассчитан как разница между объемом продукции в действующих ценах и объемом продукции по стоимости, деленная на стоимость продукции в действующих ценах, что, учитывая неизменность количественной составляющей объема и в числителе и в знаменателе, дает приблизительное значение индекса:

где L — индекс Лернера; Р — цена товара; МС — предельные издержки выпуска.

Таблица 2

Общероссийские данные о производстве предприятий-монополистов

Год

Коли

чество

предприя

тий-моно

полистов,

ед.

Удельный вес числа монополистов в общем числе предприятий, %

Удельный вес производства монополистов в общем объеме производства отрасли, %

Удельный вес монопольной продукции в общем объеме производства монополистов, %

Удельный вес монопольной продукции в общем объеме производства отрасли, %

1993

547

2,63

19,9

31,84

Н.д.

1994

499

2,25

20,01

31,39

Н.д.

1995

487

2,09

21,04

36,29

7,64

1996

420

1,95

19,03

34,16

6,5

При постоянной отдаче от масштаба средние и предельные издержки выпуска будут равны, поэтому объем продукции по себестоимости характеризует величину предельных издержек, что делает возможным рассматривать получаемый таким образом индекс Лернера как характеристику действительной силы монопольной власти в отрасли.

Значение индекса Лернера для ЛПК достаточно велико и, что особенно важно, выше, чем в среднем по промышленности (табл. 3). Это говорит о том, что в данном секторе экономики развиваются определенные монопольные отношения.

Индекс Лернера для российской экономики 1990-х гг.

Таблица 3

Показатель

1993 г.

1994 г.

1995 г.

Индекс Лернера: промышленность России в целом

27,40

18,12

18,62

Индекс Лернера: лесопромышленный комплекс

30,1

99,2

31,4

Более детальный анализ ЛПК подтверждает, что структура отрасли довольно далека от совершенно конкурентной и полной самостоятельности действий предприятий не наблюдается.

Общая характеристика отраслей ЛПК, согласно статистическим данным, показывает определенную степень монопольной власти в отраслях конечной стадии производственной цепочки — целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и, в частности, мебельной промышленности (табл. 4).

Отрасли ЛПК, выпускающие готовую продукцию, выявляют значения показателей концентрации (индекса Херфиндаля —Хиршмана и индекса концентрации трех крупнейших продавцов отрасли): они в 8— 10 раз выше, чем для отрасли первой стадии производственного цикла (лесозаготовительной промышленности). При этом для них характерна в среднем более высокая рентабельность производства, а сами предприятия оказываются в среднем более крупными, средняя численность занятых типичного предприятия лесозаготовительной промышленности составляет 379 человек по сравнению с 400—4000 человек для предприятий конечной стадии ЛПК.

Таблица 4

Общая характеристика рыночной структуры отраслей ЛПК

Отрасль

Средняя рентабельность, %

Индекс Херфиндаля — Хирш- мана

Индекс концентрации трех фирм

Затраты на 1 руб. товарной продукции в среднем, коп.

Средняя

числен

ность

занятых,

человек

Лесозаготовительная

15,59

150

6,05

90,15

379

Деревообрабатывающая

18,38

1097

49,43

97,42

677

Мебельная

17,64

2189

51,3

95,01

453

Целлюлозно-

бумажная

22,16

1493

40,97

79,19

4137

Уже такая общая характеристика отраслей ЛПК наводит на мысль о том, что предприятия, выпускающие готовую продукцию, могут оказывать определенное воздействие на поведение предприятий, выпускающих промежуточный продукт — древесину, так что последние могут оказаться в той или иной степени зависимыми от первых.

И действительно, в ЛПК в структурном отношении проявляется тенденция к вертикальной интеграции с предприятиями конечного цикла в качестве ведущего звена. Другими словами, технологическая взаимосвязь в лесном комплексе образует основу для структурных изменений в виде вертикальной интеграции с зависимостью первичных звеньев производственной цепочки от производителей конечного товара, так что с точки зрения структуры взаимоотношений между экономическим агентами лесной комплекс становится целостным образованием.

Вертикальная интеграция может рассматриваться в двух формах — неформальная (не оформленная юридически) и формальная (оформленная юридически в виде холдинга или какого-либо другого институционального образования). ЛПК демонстрирует обе формы. Следует отметить, что вертикальная интеграция, наблюдаемая в ЛПК, представляет собой интеграцию ресурса — предприятия конечной стадии стремятся осуществить контроль над предприятиями первичной (ресурсной) стадии.

В лесной промышленности полным ходом идут процессы неформальной (а затем и закрепленной юридически) вертикальной интеграции, причем леспромхозы оказываются объектами интеграции со стороны производителей конечной продукции — целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) и деревообрабатывающих предприятий, которые выступают в качестве инициаторов и ведущего звена интеграции. Эти производители обладают монопольной властью и оказывают существенное влияние на производственную цепочку в целом. Для подтверждения процессов вертикального контроля можно проанализировать структуру продаж ресурсов леспромхозами и структуру покупок промежуточных товаров предприятиями — конечными потребителями.

Как показывают данные табл. 5 и 6, существенная доля оборота ресурсов (70—100%) приходится на прямые контакты производителей и потребителей. Значительная часть продаж и покупок осуществляется в рамках одного и того же региона — местного рынка: свыше 50% у 55—90% леспромхозов и у 100% предприятий — потребителей лесопромышленной продукции[1]. Уже сам по себе факт прямых связей, столь значительных, как в ЛПК, в рамках одного региона может характеризовать наличие вертикальных ограничений.

Обращает на себя внимание разная результативность отраслей ЛПК. У более трети предприятий лесозаготовительной промышленности отпускная цена оказывается ниже себестоимости, причем там, где цена все-таки выше затрат, практически в 100% случаев это достигается за счет продаж по экспорту и (или) продаж оптово-посредническим организациям (табл. 7). То, что леспромхозы продают свою продукцию по ценам ниже себестоимости, главным образом по прямым связям с предприятиями-потребителями, может трактоваться как фактор вертикальной зависимости первых от последних.

Таблица 5

Продажа пиломатериалов и деловой древесины леспромхозами

Показатель

Доля предприятий, %

пиломатериалы

деловая древесина

Продажа на своей территории:

более 100%

30

25

более 50%

55

94

Реализация по прямым связям:

100% продукции

80

70

более 70% продукции

90

100

Потребители пиломатериалов и деловой древесины

Таблица 6

Показатель

Доля предприятий, %

Купили на своей территории:

100% продукции

87

более 50% продукции

100

По прямым связям с производителями:

100% продукции

83

более 50% продукции

97

Об этом же говорит и средний (довольно низкий — 70—85%) коэффициент загрузки производственных мощностей лесозаготовительных предприятий: сбыт продукции, зависящий от емкости контрактного рынка, ограничивает выпуск.

Ценовые пропорции в лесозаготовительной промышленности

Таблица 7

Показатель

Доля предприятий, %

пиломатериалы

деловая древесина

Отпускная цена ниже себестоимости

30

44

Отпускная цена выше себестоимости за счет экспорта или за счет продаж оптово-посредническим предприятиям

73

100

Средний коэффициент загрузки производственной мощности

70

85

В качестве противомеры вынужденным вертикальным отношениям и вертикальной интеграции лесозаготовительные предприятия видят в самостоятельной внешнеэкономической деятельности. Так, в 1995 г. после либерализации внешнеэкономической деятельности резко увеличился неорганизованный лесоэкспорт — в этом факте видно стремление леспромхозов уйти из-под вынужденной «опеки» предприятий — потребителей лесной продукции.

Подтверждением наличия сильной рыночной власти на уровне производителей конечного товара — ЦБК и деревообрабатывающих заводов — является большая величина индекса Лернера в целом по товарным группам обследованных предприятий (табл. 8). Правомерность такого подхода объясняется тем, что в лесном комплексе отсутствует резко выраженная регионализация рынка, вертикальное воздействие может распространяться и за пределами области, особенно в части готовой продукции.

Мы видим, что значение индекса Лернера существенно выше для готовой продукции (бумаги и картона и даже для товарной целлюлозы), чем для промежуточной продукции леспромхозов (лесоматериалов и пиломатериалов).

Индекс Лернера для ряда продукции Л ПК, 1994 г.

Таблица 8

Продукция

Индекс Лернера

Лесоматериалы круглые

19,41

Лесоматериалы для выработка пиломатериалов

20,02

Лесоматериалы для выработки целлюлозы

11,32

Пиломатериалы

19,62

Целлюлоза товарная

37,96

Бумага

20,09

в том числе без Республики Коми

24,79[2]

Картон

43,22

Те же тенденции к возникновению и реализации монопольной власти (в части влияния на цены) проявляются для показателя рентабельности (по отношению к себестоимости). Рентабельность продукции предприятий конечной стадии производственного цикла ЛПК оказывается в 2—3 раза выше, чем рентабельность промежуточной продукции, выпускаемой леспромхозами.

Таким образом, именно ЦБК выступают в качестве экономических агентов, оказывающих существенное влияние на формирование цены и рыночных отношений в ЛПК.

Данным табл. 9 могут служить еще одним свидетельством наличия вертикального контроля в отрасли. Согласно опросам все предприятия — потребители продукции ЦБК — ведущего звена формальной и неформальной интеграции — считают, что цены на покупаемые товары завышены (фанера, целлюлоза, картон), в отличие от самих ЦБК и деревообрабатывающих заводов, которые не так единодушны в своих представлениях об уровне цены (до 50% опрошенных не рассматривают уровень цены как завышенный). Это подтверждает возможность того, что именно ЦБК оказывают воздействие на рыночные цены, предлагая готовую продукцию по более высоким ценам и покупая промежуточные материалы по более низким ценам.

Таблица 9

Опрос предприятий — потребителей продукции, % от общего числа

респондентов

Продукт

Цена на продукцию завышена

да

нет

Деловая древесина

78

22

Лесоматериалы

75

25

Пиломатериалы

50

50

Фанера

100

0

Целлюлоза

100

0

Картон

100

0

Размах формальной вертикальной интеграции здесь довольно существенен. По данным за 1995 г., предприятия, входящие в холдинговые компании, осуществляют около 37% вывозки древесины от ее общего объема по России и 51% по предприятиями бывшего Минлеспрома. Соответственно, по деловой древесине доля предприятий, входящих в холдинги, составляет 38 и 50%; по производству пиломатериалов — 22 и 38%; деревообрабатывающей продукции в целом — 44 и 46%; спичек — 17 и 17%; целлюлозы товарной — 61 и 61%. Таким образом, лесопромышленные холдинговые компании в значительной степени определяют экономическую и производственную ситуацию в лесном комплексе России.

На основе анализа ситуации в ЛПК можно составить цепочку реализации продукции ЛПК (см. рисунок). Эта цепочка характеризует основных агентов и основные направления их взаимодействий как пример того, каким образом осуществляется механизм вертикальной интеграции в переходной экономике.

Продуктовая цепочка в лесопромышленном комплексе

Продуктовая цепочка показывает, что когда имеет место вертикальный контроль (вертикальная квазиинтеграция), то:

  • • большая часть реализации продукции приходится на прямые связи с потребителями, оптово-посреднические организации играют незначительную роль (до 10—15% объема реализации);
  • • преобладающей формой отношений между покупателями и продавцами продукции является давальчество (вплоть до 90—100%);
  • • чем дальше предприятие от начальной стадии производства, тем сильнее роль оптово-посреднических организаций, тем меньше значимость прямых контактов с поставщиками и потребителями: доля оптово-посреднических организации в сбыте конечной продукции поднимается до 20%.

Анализ вертикальной продуктовой цепочки выявляет субъектов рынка, которые оказывают существенное влияние на цену товара. В случае ЛПК главными агентами, влияющими на цену лесной продукции, являются не посреднические организации, а предприятия-потребители: деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные комбинаты. Влияние оптово-посреднических организаций на первой стадии продуктовой цепочки невелико, им можно вполне пренебречь. Это влияние возрастает на конечных стадиях продуктовой цепочки, сбыта готовой продукции — бумаги и, возможно, мебели.

Тот факт, что предприятия — потребители готовой продукции ЛПК оказывают решающее воздействие на формирование цены в ЛПК, подтверждается динамикой цен в разных отраслях ЛПК (табл. 10), по разным товарным группам (табл. 11) и в разных регионах (табл. 12), а также по данным относительно рентабельности производства по товарным группам ЛПК (табл. 13)[3].

Индексы цен производителей в ЛПК в целом

Таблица 10

Отрасль

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

Всего

3,4

20,2

9,9

3,7

2,7

Лесозаготовка

3,5

25,2

9,7

2,8

3,3

Деревообработка

2,9

18,9

10,9

3,4

2,5

Целлюлозно-бумажная промышленность

4,8

14,7

8,7

5,3

2,6

На основе этой информации мы видим, что динамика индекса цен в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (как в целом, так и по отдельным регионам и по различным видам продукции) превосходит изменение цен в лесозаготовительной промышленности практически за все периоды на 2—3 процентных пункта.

Таблица 11

Индексы цен на продукцию ЛПК

Продукт

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

Лесоматериалы

3,5

26,3

8,5

2,8

3,2

Пиломатериалы

3,7

28,4

12,5

3,7

3,8

Целлюлоза

3,8

12,1

7,5

6,4

1,9

Бумага

4,1

15,3

10,3

7,3

3,0

Динамика цен на продукцию ЛПК демонстрирует превосходящее на 2—3 процентных пункта движение ценовых показателей в конечных стадиях производства (пиломатериалы, бумага) по сравнению с промежуточными (лесоматериалы, целлюлоза). Индексы цен по регионам также показывают схожие процессы (табл. 12).

Таблица 12

Индексы цен ЛПК по регионам

Регион

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

Лесозаготовительная промышленность

Архангельская область

3,2

32,3

4,2

4,2

3,5

Пермская область

3,4

16,7

8,8

1,4

4,1

Иркутская область

4,9

18,5

9,1

2,3

3,0

Деревообрабатывающая промышленность

Архангельская область

2,6

26,0

13,9

3,3

3,2

Пермская область

2,5

18,2

14,5

3,2

3,5

Иркутская область

3,9

22,7

13,6

3,3

2,3

Целлюлозно-бумажная промышленность

Архангельская область

4,2

14,7

8,4

7,9

2,5

Окончание табл. 12

Регион

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

Пермская область

5,0

15,1

11,3

2,9

Иркутская область

7,8

7,7

7,2

6,1

1,6

Об этом же свидетельствует и различие рентабельности производства. Рентабельность готовой продукции ЛПК в несколько раз превосходит рентабельность продукции лесозаготовительной отрасли (плиты древесноволокнистые и плиты древесностружечные) (табл. 13).

Рентабельность производства, % к себестоимости

Таблица 13

Продукт

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

Пиломатериалы

16,3

39,6

23,0

6,7

10,2

Плиты древесноволокнистые

14,8

25,0

12,4

-5,2

7,2

Плиты древесностружечные

16,2

21,1

25,2

4,8

7,6

Целлюлоза

24,7

39,5

19,0

26,3

48,4

Бумага

40,8

28,9

32,8

19,4

46,0

Картон

30,0

34,4

26,4

23,0

43,7

Рентабельность конечной продукции на 5—10 процентных пунктов превышает показатели доходности промежуточной продукции практически за весь переходный период.

Итак, не вызывает сомнения факт решающего воздействия деревообрабатывающих предприятий и ЦБК на цену продукции ЛПК. При этом обращает на себя внимание то, что крупнейшие предприятия деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности оказывают скорее понижательное, чем повышательное влияние на рыночную цену. Так, наименьшее увеличение цен по этим отраслям наблюдалось в Иркутской области, где расположены крупнейшие предприятия ЛПК — концерны Усть-Илимский ЛПК и Братский ЦБК. Интересно при этом отметить, что рост цен в данной области был наименьшим и в лесозаготовительной промышленности тоже. Следовательно, мы можем предполагать, что усиление монопольной власти (в первую очередь через процессы вертикальной интеграции) в ЛПК способствует понижению цен как в отраслях, выпускающих готовую продукцию, так и в отраслях первичной стадии продуктовой цепочки.

Данное предположение влечет за собой еще один вывод: разброс цен и неодинаковая динамика цен в разных регионах ЛПК может объясняться разной силой монопольной власти ключевого звена вертикальных отношений лесной промышленности — предприятий деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности. Поскольку свыше 50% продукции ЛПК (а по отдельным видам и до 80—100% выпуска) реализуется в рамках одного региона, монопольную власть целесообразно рассматривать именно в региональном разрезе.

К последствиям развития вертикальной интеграции в ЛПК следует отнести формирование единого организма ЛПК с точки зрения структуры взаимоотношений. Анализ структурных взаимоотношений в ЛПК показывает наличие и развитие определенных монопольных эффектов в виде тенденции предприятий-потребителей к вертикальной интеграции в разных формах.

  • [1] Данные выборочного обследования Госкомстата России, 1995.
  • [2] Возможно, у вас вызовет недоумение данное значение индекса. В Коми многомелких предприятий, которые понижают степень монополизации отрасли, отражаемой индексом Лернера. Без них картина выглядит более реалистичной, но и болеемонополизированной, поэтому индекс будет выше.
  • [3] Данные всех таблиц — официальные данные Росстата.
 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы