Динамика мирового потребления нефти и нефтепродуктов

Таблица 1 дает представление об изменениях потребления энергоресурсов за последние 25 лет.

Таблица 1

Мировое потребление энергии по видам (источникам), 1990—2015 гг., квадриллионы БТЕ1

Год

Жидкие топлива, включая нефть

Природный

газ

Уголь

Атомная

энергия

Возобновляемая энергия

1990

137,43

75,28

89,24

20,36

33,69

1991

138,61

76,94

83,56

21,18

34,39

1992

139,26

77,03

82,00

21,28

34,82

1993

138,97

78,66

83,74

22,01

35,99

1994

141,78

78,90

84,30

22,41

36,76

1995

143,98

81,24

86,87

23,26

38,40

1996

147,45

83,28

89,16

24,11

39,15

1997

150,55

83,45

88,02

23,88

39,80

1998

151,49

84,16

86,85

24,31

39,93

1999

154,19

86,36

89,86

25,08

40,24

2000

157,01

89,78

96,45

25,65

40,90

2001

158,86

90,40

97,80

26,38

40,81

2002

159,37

94,07

100,59

26,67

41,50

2003

162,15

96,61

108,76

26,30

41,94

2004

168,09

100,05

118,47

27,25

44,01

2005

170,59

102,35

126,18

27,31

45,72

2006

173,40

105,17

133,15

27,67

47,30

2007

173,62

108,71

140,15

27,16

48,65

2008

173,81

112,23

142,24

27,03

52,53

2009

170,51

108,76

140,33

26,64

53,66

2010

178,54

118,29

145,92

27,38

57,72

2011

180,35

121,58

151,99

26,25

60,37

2012

183,55

124,21

153,27

24,47

63,77

2013

185,61

125,43

156,50

24,70

66,36

2014

187,87

128,03

160,26

25,21

68,05

2015

189,71

128,54

160,77

26,24

70,11

Источник: International Energy Agency (IEA, 2016) https://www.eia.gov/outlooks/ieo

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что потребление жидкого топлива, включая нефть, с 1990 г. возросло в мире на 38%, однако можно заметить, что темпы роста потребления при этом снижаются: [1]

если за 1995—2005 гг. оно возросло на 18,5%, то за последующее десятилетие — лишь на 11%. Также можно говорить об изменении структуры источников энергии: потребление возобновляемых видов энергии увеличилось более, чем в два раза (хотя и остается относительно небольшим), потребление природного газа — на 70%, угля — на 80%. Такие сдвиги в потреблении привели к изменению соотношения между источниками энергии: если в 1990 г. соотношение «нефть : газ : уголь : атомная энергия : возобновляемая энергия» имело вид 39 : 21 : 25 : 6 : 9, то в 2015 г. оно выглядит как 33:22:28:5: 12. Следует отметить, что тренд снижения потребления нефти относительно других источников начался раньше: если в начале 1970-х гг. нефть обеспечивала порядка 50% мирового спроса на энергоресурсы, то уже в 1973 г. доля нефти в общем первичном энергетическом спросе опустилась до 46,2%, натурального газа — 16%, угля — 24,5%, ядерной энергии — 0,9%, гидроэнергии — 1,8%, биотоплива и выработки энергии из отходов — 10,5%!.

Следует отметить, что динамика развития рынка нефти наиболее полно представлена в двух крупнейших источниках: Статистическом обзоре нефтяной компании British Petroleum (ВР) по состоянию на июнь 2017 и Ежегодном статистическом бюллетене Организации стран — экспортеров нефти ОПЕК (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC). Ссылки на эти источники встречаются наиболее часто, однако они содержат существенно различающиеся данные. В связи с этим считаем целесообразным сравнение данных из этих источников, чтобы обосновать возможность (невозможность) использования лишь одного источника.

Сравнить данные по динамике потребления нефти в странах мира, представленные в вышеуказанных источниках, позволяет табл. 2. На ее основе можно сделать вывод, что по большинству регионов данные ОПЕК и ВР отличаются на 1—2%, причем данные ОПЕК, как правило, выше. Однако если рассмотреть страны Ближнего Востока, то цифры различаются значительно — на 15—16%, причем показатели выше по данным ВР. Выявление причин такого расхождения требует отдельного исследования, однако в качестве гипотезы мы считаем, что расхождение вызвано низкой транспарентностью отчетности по странам Ближнего Востока, разными предпосылками, заложенными при составлении статистических обзоров, различной методологией расчета и сбора первичной информации.

Несмотря на некоторые различия в представленных оценках, снижение потребления нефти за последние годы наиболее четко прослеживается в странах Латинской Америки. Общее сокращение потребления в целом демонстрируют крупные европейские потребители нефти — Франция и Германия, что более заметно при рассмотрении периода с 2008 г. Однако основные потребители — АТР (более 30% мирового спроса), Америка и Европейский регион (более 20% каждый) продолжают наращивать темпы потребления. Наиболее высокий спрос на нефть показывают США (более 20% мирового потребления нефти), свою долю также увеличивает Китай (12—13%). [2]

Потребление нефти в странах (тыс. барр./д.) в 2013—2016 гг., по данным ОПЕК и British Petroleum

2013

2014

2015

2016

Доля в мире, 2016

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

Северная Америка

21444

21344

21560

21478

21982

21830

22158

21974

23,3%

23,8%

Канада

2455

2383

2407

2372

2406

2299

2428

2343

2,6%

2,5%

США

18989

18961

19153

19106

19576

19531

19730

19631

20,7%

21,3%

Латинская Америка

9297

9093

9308

9113

9173

9082

9048

8844

9,5%

9,6%

Аргентина

689

683

720

674

716

692

720

687

0,8%

0,7%

Бразилия

3097

3110

3158

3239

3111

3170

3072

3018

3,2%

3,3%

Колумбия

298

298

306

316

319

333

324

340

0,3%

0,4%

Эквадор

272

247

286

260

259

254

247

239

0,3%

0,3%

Мексика*

2091

2020

2040

1943

2007

1943

1952

1869

2,1%

2,0%

Венесуэла

831

782

752

719

658

648

566

611

0,6%

0,7%

Другие страны Латинской Америки

2019

1953

2046

1962

2103

2042

2167

2080

2,3%

2,3%

Европа и Евразия

18793

18370

18806

18237

19041

18450

19410

18793

20,4%

20,4%

Чехия

188

184

200

195

193

189

171

178

0,2%

0,2%

Венгрия

127

129

145

144

155

153

158

154

0,2%

0,2%

Казахстан

277

260

285

265

271

289

272

287

0,3%

0,3%

Польша

505

520

506

521

528

541

584

589

0,6%

0,6%

2013

2014

2015

2016

Доля в мире, 2016

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

Румыния

175

174

175

187

180

191

187

197

0,2%

0,2%

Российская Федерация

3377

3135

3460

3299

3434

3137

3424

3203

3,6%

3,5%

Словакия

75

75

74

71

83

77

86

83

0,1%

0,1%

Франция

1714

1664

1692

1616

1691

1616

1681

1602

1,8%

1,7%

Германия

2435

2408

2374

2348

2372

2340

2413

2394

2,5%

2,6%

Италия

1260

1260

1266

1184

1266

1222

1267

1232

1,3%

1,3%

Нидерланды

991

898

991

866

945

835

993

851

1,0%

0,9%

Испания

1208

1195

1200

1191

1255

1237

1289

1268

1,4%

1,4%

Великобритания

1527

1518

1520

1511

1545

1565

1588

1597

1,7%

1,7%

Другие европейские страны

4934

4950

4918

4839

5123

5058

5297

5158

5,6%

5,6%

Ближний Восток

7710

8950

7975

9182

8200

9301

8195

9430

8,6%

10,2%

Иран

1776

2014

1846

1961

1795

1850

1742

1848

1,8%

2,0%

Кувейт

330

512

337

480

346

506

350

499

0,4%

0,5%

Катар

149

287

168

293

206

316

227

339

0,2%

0,4%

Саудовская Аравия

2994

3470

3163

3726

3319

3868

3210

3906

3,4%

4,2%

ОАЭ

665

774

720

860

778

926

799

987

0,8%

1,1%

Другие страны Ближнего Востока

1796

1893

1741

1862

1756

1835

1867

1851

2,0%

2,0%

2013

2014

2015

2016

Доля в мире, 2016

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

Африка

3819

3719

3904

3772

3992

3866

4095

3936

4,3%

4,3%

Алжир

377

387

390

390

419

425

399

412

0,4%

0,4%

Египет

799

756

826

806

823

830

872

853

0,9%

0,9%

Другие страны Африки

2643

2576

2688

2576

2750

2611

2824

2671

3,0%

2,9%

Азиатско-Т ихоокеан- ский регион (АТР)

30015

30636

30440

31195

31292

32494

32208

33577

33,9%

36,4%

Австралия

1121

1046

1119

1045

1124

1039

1122

1036

1,2%

1,1%

Китай

10388

10734

10785

11209

11195

11986

11506

12381

12,1%

13,4%

Индия

3668

3727

3786

3849

4051

4164

4387

4489

4,6%

4,9%

Индонезия

1605

1639

1635

1663

1669

1592

1684

1615

1,8%

1,8%

Япония

4504

4516

4267

4303

4120

4139

3993

4037

4,2%

4,4%

Новая Зеландия

155

151

156

154

161

160

167

164

0,2%

0,2%

Южная Корея

2328

2455

2348

2464

2407

2577

2566

2763

2,7%

3,0%

Таиланд

1315

1298

1331

1311

1325

1355

1378

1382

1,4%

1,5%

Другие страны АТР

4931

5070

5013

5197

5240

5482

5405

5710

5,7%

6,2%

Всего в мире:

91078

92112

91993

92977

93680

95023

95114

96554

100,0%

100,0%

Статистические данные также свидетельствуют, что, начиная с 2010 г., удельный вес стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую, помимо представителей Европы, входят такие крупные потребители как США, Канада, Япония, Южная Корея, в мировом спросе на нефть неуклонно падал и сократился с 53,8— 52,5% до 49,5—48,2% к концу 2015 г. (по данным ОПЕК и ВР соответственно) (Рис. 1).

Доля стран ОЭСР в мировом потреблении нефти в 2010—2016 гг., по данным ОПЕК и ВР (%)

Рис. 7. Доля стран ОЭСР в мировом потреблении нефти в 2010—2016 гг., по данным ОПЕК и ВР (%)

Источник: рассчитано О. А. Львовой по OPEC Annual Statistical Bulletin 2015. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ ASB2015.pdf. P. 42; OPEC Annual Statistical Bulletin 2017. P. 48; BP Statistical Review of World Energy June 2017. P. 15.

В целом, по данным рассматриваемых источников, в 2016 г. мировой спрос на нефть составил от 95,1 до 96,5 млн барр./д, на азиатские страны приходилось 32,2—33,5 млн барр./д, причем именно в азиатско-тихоокеанском регионе потребление растет наиболее высокими темпами — около 3% в год. На втором месте по потреблению Северная Америка — 22 млн барр./д, затем следуют страны Европы — 19,4—

18.7 млн барр./д, Ближний Восток — 8,1—9,4 млн барр./д, Латинская Америка — 9,0—8,8 млн барр./д (с отрицательными темпами роста от 1,3% по данным ОПЕК до 2,3% по данным ВР), Африка — 4,1— 3,9 млн барр./д (рост от 1,8 до 2,5% в год).

Среди отдельных стран крупнейшим потребителем нефти является рынок США, который продемонстрировал спрос в 2016 г. в объеме

19.7 млн барр./д (863 млн тонн в год). На втором и третьем местах — Китай и Индия как крупнейшие страны по численности населения и по темпам роста экономики1. В Канаде спрос на нефть на отрезке с 2010 по 2016 г. практически не менялся и держится на уровне 2,3 млн барр./д. Россия, потребляя 3,1—3,4 млн барр./д (около 148 млн тонн в год), занимает пятое место в мире после США, Китая, Японии, Индии.

Как показано выше, несмотря на снижение темпов роста, в целом в последние годы мировой спрос увеличивается в среднем на 50 млн т нефти в год, главным образом, за счет азиатских стран. Это объясняется более высокими темпами экономического роста в азиатском регионе, что существенно влияет на потребность в источниках энергии в целом и на нефть и нефтепродукты в частности.

Исследование показывает, что рост ВВП в настоящее время приводит к меньшему увеличению спроса на нефть, чем два десятилетия назад. В 2014 г. наименьшие значения объема потребляемой нефти на тысячу долларов ВВП были характерны для наиболее развитых стран Евросоюза, США, Японии. Россия значительно отстает не только от развитых стран, но и от среднемировых значений, потребляя 0,08 т н.э. на тысячу долларов ВВП, в то время как в мировой экономике в целом — 0,05 т н.э. на тысячу долларов ВВП[3] [4].

Следует отметить, что зависимость «экономический рост — потребление энергии — потребление нефти и нефтепродуктов» не так прямолинейна, как может показаться на первый взгляд. Структура потребления нефти существенно различается по странам в зависимости от типа организации производства, наличия «грязных производств». Так, по итогам 2014 г. в китайской промышленности, использующей зачастую энергоемкие технологии при низких экологических требованиях, расход нефтепродуктов составил 10,89% общего расхода по стране, а у США этот показатель составил всего 2,8%[5]. Понятно, что по мере изменения структуры экономики, вывода «грязных производств» будет меняться и потребление нефти в экономике.

По оценкам специалистов Международного валютного фонда (МВФ), основной объем спроса в настоящее время приходится на транспортный сектор, он преимущественно и обеспечивает прирост потребления нефти и нефтепродуктов в развивающихся странах[6]. В целом динамика потребления нефти по отраслям представлена ниже (табл. 3).

Из табл. 3 следует, что потребление нефти в транспортном секторе с 1990 г. выросло на 57%, в промышленности — на 31%, в энергетике оно сократилось и составляет сейчас 73% от уровня 1990 г. Эти изменения привели к тому, что доля транспорта в мировом потреблении нефти растет: если в 1973 г. она составляла 32,2%, в 1990 г. — 46,7%, то в 2015 г. — 54,8%. Однако согласно базовому прогнозу McKinsey1 и ряду других, спрос на нефть в качестве топлива для легковых автомобилей (2/3 спроса всего автотранспорта) достигнет пика уже к 2022—2025 гг. и прогнозировать его быстрый рост в ближайшие годы не приходится.

Таблица 3

Мировое потребление нефти по отраслям, млн т н.э.

1990

1995

2000

2005

2010

2014

2015

Транспорт

1470

1589

1794

2012

2122

2248

2304

Энергетика

286

251

232

226

199

215

210

Промышленность

922

964

1055

1149

1190

1186

1210

Другие

отрасли

472

470

484

504

460

470

477

Источник: World Energy Outlook (2016). International Energy Agency (IEA, 2016). URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383 (2017) .pdf

Самый большой спрос на нефть и нефтепродукты предъявляется городскими агломерациями. При этом особенно в развитых странах активизируется борьба за внедрение энергоэффективных технологий, снижающих потребление, прежде всего, нефти и угля, что также замедляет увеличение спроса на традиционные источники.

При анализе спроса важно отметить и изменения в потреблении нефтепродуктов. По сравнению с 1973 г. существенно выросла доля нафты (с 5,8 до 9,2%), что во многом было вызвано увеличением ее использования для производства полимеров (полиэтилена и других). Также выросла доля авиационного топлива (керосина) с 4,2 до 6,9%, моторного топлива — с 21 до 23,8%, доля средних дистиллятов — с 26 до 35,1%, но при этом значительно упала доля моторных масел (с 33,8 до 11,8%);[7] [8].

  • [1] Единица измерения тепловой энергии в английской системе мер.
  • [2] EIA, 2016 International Energy Outlook, https://www.eia.gov/outlooks/ieo/
  • [3] Statistical Review of World Energy 2016, http://www.bp.com/en/global/corporate/media/speeches/bp-statistical-review-of-world-energy-2016.html
  • [4] World Energy Outlook (2016). International Energy Agency (IEA, 2016). URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf
  • [5] Там же.
  • [6] Перспективы развития мировой экономики. Слишком долгий период слишкоммедленного роста. Апрель 2016. URL: http://www.twirpx.com/file/2095135/
  • [7] McKinsey Global Institute, Jonathan Woetzel, Richard Sellschop и др., февраль 2017«За пределами суперцикла» How technology is reshaping supply and demand for naturalresources. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-technology-is-reshaping-supply-and-demand-for-natural-resources; Вадим Дружина. Пик или не пик: близок ли конец «нефтяной эпохи»? ВестникMcKinsey, 24, 2011 http://www.vestnikmckinsey.ru oil-ang-gas/peak-or-no-peak-is-the-end-of-the-oil-age-nigh; Вадим Дружина, партнер McKinsey. Миру нужно будет все меньшенефти в ближайшие десятилетия // Ведомости. 2016. 13 июля; Ричард Доббс, Джереми Оппенхайм и др. (2011) Революция в использовании ресурсов: как удовлетворитьмировые потребности в энергоносителях, промышленных материалах, продовольствиии воде, McKinsey Global Institute, https://www.hse.ru/data/2014/01/25/1326320482/McKinsey_gas.pdf
  • [8] World Energy Outlook (IEA, 2016)
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >