Международная торговля нефтью

Представленные выше ведущие производители нефти являются и основными экспортерами (табл. 5).

По данным ОПЕК, самым крупным экспортером в мире является Саудовская Аравия, которая продает не менее 82% производимой нефти (в 2016 г. — 86%)[1]. Оценки ВР несколько иные — в 2015 г. и 2016 г. Россия занимает первое место в мире по экспорту и продает 77% добываемой нефти, тогда как Саудовская Аравия — около 69%. При этом по состоянию на 2016 г. лидерами среди экспортеров являются Иран, Ирак, Кувейт и ОАЭ, объем экспорта которых в совокупности на треть превышает объемы Саудовской Аравии.

Более подробную картину по странам региона MENA[2], Кавказа и Центральной Азии — основных регионах добычи, кроме России, США, Канады, дает табл. 6.

Объем экспорта нефти и нефтепродуктов в странах (тыс. барр./д) в 2013—2016 гг., по данным ОПЕК и British Petroleum

2013

2014

2015

2016

Доля в мире, 2016

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

Канада

2564

3296

2740

3536

2785

3841

3178

3906

4,3%

6,0%

США

3621

3563

4175

4033

4738

4521

5188

4723

7,0%

7,2%

Мексика

1454

1347

1421

1293

1443

1326

1457

1400

2,0%

2,1%

Другие страны Латинской Америки

4602

3790

4727

3939

4968

4117

4905

4170

6,6%

6,4%

Российская Федерация

7158

7948

7100

7792

7623

8455

7582

8634

10,2%

13,2%

Другие страны Европы и СНГ

11 333

4680

11 277

4524

11 948

5014

12 220

4927

16,5%

7,5%

Саудовская Аравия

8365

8365

8141

7911

8318

8017

8966

8526

12,1%

13,0%

Другие страны Ближнего Востока

12 292

12 242

12 022

12 699

12 432

13 446

14 954

14 992

20,2%

22,9%

Африка

7363

6717

6984

6592

7107

6623

6589

6169

8,9%

9,4%

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)

7972

6307

8010

6450

8393

7068

9030

7514

12,2%

11,5%

Всего в мире:

66 724

58 746

66 597

59 293

69 755

62 974

74 069

65 454

100%

100%

Источник: составлено О. А. Львовой на базе OPEC Annual Statistical Bulletin 2017. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/ media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf. P. 60; BP Statistical Review of World Energy June 2017. URL: https://www.bp.com/ content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf. P. 24.

Динамика экспорта нефти стран MENA, Кавказа и Центральной Азии (млн барр./д)

Среднее за 2000-2012

2013

2014

2015

  • 2016
  • (прогноз)
  • 2017
  • (прогноз)

Экспортеры нефти региона MENA

17,73

18,94

17,81

18,56

19,92

20,31

Алжир

0,74

0,61

0,51

0,52

0,52

0,52

Бахрейн

0,16

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

Иран

2,31

1,13

1,16

1,46

2,13

2,23

Ирак

2,35

2,35

3,00

3,60

3,60

Кувейт

1,53

2,07

2,00

1,96

1,97

1,98

Ливия

1,19

0,84

0,34

0,32

0,29

0,48

Оман

0,74

0,83

0,82

0,85

0,81

0,80

Катар

0,69

0,63

0,61

0,58

0,55

0,54

Саудовская Аравия

6,70

7,57

7,15

7,16

7,31

7,26

ОАЭ

2,20

2,64

2,63

2,51

2,56

2,63

Йемен

0,26

0,12

0,10

0,04

0,02

0,10

Экспортеры Кавказа и Центральной Азии

1,70

2,31

2,24

2,21

2,18

2,18

Азербайджан

0,54

0,80

0,77

0,78

0,77

0,77

Казахстан

1,11

1,47

1,42

1,38

1,35

1,35

Туркменистан

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

Источник: МВФ, http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/mcd/eng/pdf/mreol016st.pdf

Страны MENA в настоящее время экспортируют 73% производимой нефти, снизив этот показатель с начала века на один процентный пункт. Характерно, что прогноз на 2017 г. показывает тренд дальнейшего снижения — до 72,5%. В то же время ряд стран наращивает экспорт: в первую очередь, это Ирак, который увеличил экспорт на 53% после отмены санкций; у Кувейта экспорт опережал добычу и вырос на 29% при росте производства на 25%. У других стран, как правило, рост производства опережал рост экспорта.

При этом доля сырой нефти в структуре экспорта ряда стран существенно отличается в зависимости от наличия или отсутствия на территории страны возможностей для переработки нефти (табл. 7).

Таблица 7

Доля сырой нефти в объеме экспорта ведущих стран-экспортеров в 2013—2016 гг., по данным ОПЕК (%)

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

65,51

63,23

64,24

67,01

Саудовская Аравия

90,51

87,88

86,11

83,24

США

3,70

8,41

9,81

10,02

Канада

80,30

83,07

82,62

86,28

Норвегия

76,91

76,33

75,44

79,59

Великобритания

52,57

54,12

55,09

54,24

Казахстан

90,54

90,49

90,51

90,53

Венесуэла

68,18

86,30

86,13

87,46

Источник: рассчитано О.А. Львовой на базе OPEC Annual Statistical Bulletin 2017. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/ publications/ASB2017_13062017.pdf. — P. 60, 67.

Наименьшую долю сырой нефти в структуре экспорта имеют США (до 10%), которые в основном занимаются экспортом нефтепродуктов. Половину экспорта Великобритании также занимают продукты переработки. В Канаде, Саудовской Аравии, Венесуэле и Казахстане, напротив, более 80% экспорта составляет сырая нефть, что может свидетельствовать либо об отсутствии нефтеперерабатывающих заводов и специальных мощностей на территории этих государств, либо о более высокой выгоде для экспортера в продаже именно сырой нефти на фоне высокого объема производства и природных запасов. Россия соблюдает некий баланс, экспортируя около 65% сырой нефти, но развивая сеть заводов для производства и экспорта нефтепродуктов.

Данный тезис подтверждается статистикой: США с 2006 г. наращивают мощности нефтеперерабатывающих заводов в среднем на 0,5% в год, что к 2016 г., по данным ВР, позволило выйти на мощность 18,6 млн барр./д. Для сравнения, аналогичный показатель в Канаде составляет 1,9 млн барр./д, в Германии — 2,0 млн барр./д, в Великобритании и Франции — по 1,2 млн барр./д, в Венесуэле — 1,3 млн барр./д, в Саудовской Аравии — 2,9 млн барр./д, в России — 6,4 млн барр./д1, в Казахстане — 0,35 млн барр./д.

Рассмотрение производства и потребления нефти было бы неполным без анализа основных стран-импортеров (табл. 8).

Основным регионом-импортером как сырой нефти, так и нефтепродуктов, являются европейские страны: в 2016 г. по оценкам обоих источников их доля составляла 22—26% мирового импорта сырой нефти, а с учетом нефтепродуктов, по данным ОПЕК, Европа импортировала 46% рынка. Среди них наибольшие объемы импорта имеют Нидерланды (3 млн барр./д в 2016 г., по данным ОПЕК), Германия (2,7 млн барр./д), Франция (1,9 млн млн барр./д), Великобритания (1,5 млн барр./д) и Бельгия (1,2 млн барр./д).

В противовес группе из нескольких развитых европейских стран, основной страной-импортером в настоящее время остаются США: несмотря на увеличение собственной добычи, они ввозят почти столько же, сколько и добывают. Далее по убыванию идут Китай, Индия, Япония. При этом Китай наращивает объемы импорта сырой нефти, а Япония снижает.

В связи с новой динамикой производства, экспорта, импорта нефти представляет интерес рассмотрение динамики хранения запасов нефти. По данным IEA, в период с апреля 2006 г. по октябрь 2014 г. совокупные коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах стран-членов ОЭСР незначительно колебались около уровня 1000 млн баррелей. В региональном разрезе наблюдалось постепенное увеличение коммерческих запасов сырой нефти в американских странах ОЭСР (с 468 млн баррелей в апреле 2006 г. до 539 млн баррелей в октябре 2014 г.) и постепенное снижение коммерческих запасов сырой нефти в европейских странах ОЭСР (с 345 млн баррелей в апреле 2006 г. до 315 млн баррелей в октябре 2014 г.), что соответствует тренду снижения спроса в странах ОЭСР и увеличения добычи в США. Совокупные коммерческие запасы нефти в США с 2006 по 2016 гг. колебались в диапазоне от 970 до 1170 млн баррелей. Стратегия увеличения запасов нефти наблюдается и в Китае: в настоящее время Китай создает специальные подземные хранилища, где будет возможно хранить примерно 130 млн баррелей нефти (около четверти своих стратегических запасов).[3] [4]

В свою очередь, наблюдаемый некоторый рост запасов у экспортеров — стран ОПЕК и России, на наш взгляд, объясняется:

  • • низкими ценами на нефть;
  • • желанием «придержать» запасы;
  • • некоторым снижением спроса;
  • • сложностями сокращения добычи.

Объем импорта сырой нефти в странах мира (тыс. барр./д) в 2013—201 б гг., по данным ОПЕК и British Petroleum

2013

2014

2015

2016

Доля в мире, 2016

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

ОПЕК

ВР

США

7730

9859

7344

9241

7363

9450

7877

10 056

17,5%

15,4%

Европа

11 699

12 815

11 562

12 855

12 373

13 959

12 074

14 188

26,9%

21,7%

Китай

5658

6978

6178

7398

6731

8333

7625

9216

17,0%

14,1%

Индия

3793

4370

3791

4155

3936

4357

4308

4877

9,6%

7,5%

Япония

3409

4637

3245

4383

3234

4332

3158

4179

7,0%

6,4%

Остальные страны мира

9347

20 085

9314

21 261

9408

22 543

9866

22 939

22,0%

35,0%

Всего в мире:

41 636

58 744

41 434

59 293

43045

62 974

44908

65 455

100%

100%

Источник: составлено О. А. Львовой на базе OPEC Annual Statistical Bulletin 2017. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/ media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf. P. 69, 74; BP Statistical Review of World Energy June 2017. URL: https://www. bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.

pdf. P. 24.

У импортеров обычно запасов гораздо меньше, что следует из логики рынка: хранится лишь обоснованный текущий запас и стратегический резерв.

  • [1] В 2013 и 2014 гг., когда, по оценкам ОПЕК, Россия занимала первое местопо добыче в мире, ее экспорт составлял около 70%; у второго производителя — Саудовской Аравии — экспорт никогда не опускался ниже 80% (84% в 2013 г. и 82% в 2014 г.),то есть был выше российских показателей независимо от объема добычи. Подробнеесм.: OPEC Annual Statistical Bulletin 2017.
  • [2] MENA — акроним Middle East & North Africa (Ближний Восток и Северная Африка),включает страны: Алжир, Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Ливию, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Йемен.
  • [3] OPEC Annual Statistical Bulletin 2017. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf. P. 23.
  • [4] Китай создает подземные нефтяные резервы // Вести Финанс. 2016. 8 января. URL:http://www.vestifinance.ru/articles/66109
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >