Рост влияния развивающихся стран в международной торговле

Важной чертой глобализации последних лет является усиление роли развивающихся стран и стран с переходной экономикой в международных экономических отношениях.

По оценке экспертов ООН, около 89 развивающихся стран за последние два десятилетия повысили свою внешнеторговую квоту. Этим процессам в значительной степени способствовали снижение торговых барьеров, удешевление транспорта и связи, фрагментация процесса производства и связанный с ней перенос значительного объема операций за рубеж.

Согласно классификации МВФ, представленной в Перспективах развития мировой экономики за 2012 г., группа стран с формирующимся рынком и развивающихся стран включает в себя 151 государство, которые не относятся к категории стран с развитой экономикой. В нее входят: страны Центральной и Восточной Европы (14), СНГ1 (13), развивающиеся страны Азии (27), Латинской Америки и Карибского бассейна (32), Ближнего Востока и Северной Африки (20) и государства Африки к югу от Сахары (45). Эта многочисленная группа обладает богатейшими запасами природных и человеческих ресурсов и приобретает все большее значение как реципиент и источник глобальных ПИИ. В этих странах высокими темпами растет внешняя торговля, в которой доля промежуточной продукции достигает 50—60%, а импортная составляющая в экспортных товарах увеличилась с 20% в 1970-е гг. до 40% в настоящее время[1] [2]. Растет доля развивающихся стран в экспорте готовых изделий (увеличилась почти в три раза: с 10% в 1980 г. до более трети в настоящее время). Свыше 40% мирового экспорта средне- и высокотехнологичных товаров, компьютерных технологий осуществляется этой группой стран.

Если в 1980 г. доля развивающихся стран в мировом экспорте составляла 25% (600 млрд долл.), то к 2008 г. она достигла 38—40%, а в 2015 г. увеличилась до 45%. Особенно впечатляющие результаты демонстрируют развивающиеся страны Азии. В период с 1980 по 2015 г. они увеличили свою долю в мировом экспорте с 13 до 40% (табл. 1.11). Таким образом, если в XX в. страны с развитой рыночной экономикой (США, страны ЕС, Япония) считались «локомотивом» международной торговли, то в настоящее время с этих позиций их начинают вытеснять крупнейшие развивающиеся государства (Китай, Бразилия, Индия и др.). В 2012 г. Китай вышел на первое место в мире по объему товарооборота. Значительно выросла роль Индии, Бразилии, Республики Кореи, Малайзии и других быстроразвивающихся стран. Развивающиеся страны не только превратились в крупнейший рынок сбыта продукции из развитых стран, но и стали ведущими экспортерами готовых изделий, в том числе высокотехнологичной продукции.

Однако 2015 г. продемонстрировал изменения в указанной выше тенденции опережающего роста развивающихся стран. Падение цен на сырьевые товары привело к спаду деловой активности во многих развивающихся странах, зависящих от экспорта сырья. Темп роста их экономики (не учитывая Китай) впервые за 16 лет оказался ниже, чем у развитых стран. Хотя темпы роста ВВП развитых стран в 2015 г. были всего 1,98%, согласно МВФ, впервые с 1999 г. они оказались выше, чем у развивающихся стран — 1,92% (без Китая). «Исчезновение разницы между экономическим ростом развивающихся и развитых стран вызывает беспокойство», — говорит Гильермо Мондино из Citigroup. По его словам, из-за этого пропадает одна из основных предпосылок для инвестиций в развивающиеся страны[3].

со

со

Таблица 1.11. Мировая торговля в распределении по основным группам стран в 1980—2015 гг.

Группа стран

Годы

1980

1990

2000

2005

2008

2009

2013

2014

2015

Экспорт (FOB), млрд долл.

Мир в целом

2035,5

3476,8

6444,2

10 513,4

16 137,2

12 518,1

18 949,4

18 996,6

16 551,6

Развивающиеся экономики, в том числе

599,9

841,0

2052,2

33 815,6

6293,3

4988,9

8434,0

8477,6

7411,1

Развивающиеся страны Африки

122,0

105,1

149,2

318,3

561,6

394,9

600,5

551,4

396,0

Развивающиеся страны Америки

111,4

143,9

366,5

584,0

911,6

698,5

1112,5

1082,1

930,4

Развивающиеся страны Азии

364,3

589,2

1531,4

2906,7

4810,7

3888,4

6711,3

6834,1

6272,8

Переходные экономики

85,4

118,7

154,0

362,6

738,7

477,3

808,1

764,4

526,0

Развитые экономики

1350,4

2519,1

4238,0

6335,2

9105,2

7051,9

9707,3

9754,6

8614,5

Экспорт, %

Мир в целом

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Развивающиеся экономики

29,4

24,2

31,8

36,3

39,0

40,0

44,5

44,6

44,8

Переходные экономики

4,2

3,4

2,4

3,4

4,6

3,8

4,3

4,0

2,4

Развитые экономики

66,3

72,4

65,8

60,3

56,4

56,3

51,2

51,3

52,8

Импорт (CIF), млрд долл.

Мир в целом

2078,1

3588,1

6656,9

10 800,7

16 456,9

12 701,5

18 927,2

19 007,1

16 607,0

Развивающиеся экономики

496,9

797,0

1916,4

3425,8

5746,5

4661,2

7981,3

7987,8

6971,7

Переходные экономики

83,6

139,9

104,1

271,2

610,8

410,3

616,1

552,6

555,3

Развитые экономики

1497,6

2651,1

4638,4

7103,7

10 129,6

7630,0

10 329,7

10 466,7

9253,9

со

со

Группа стран

Годы

1980

1990

2000

2005

2008

2009

2013

2014

2015

Импорт, %

Мир в целом

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Развивающиеся экономики

23,9

22,2

28,8

31,7

34,9

36,7

42,2

42,0

42,0

Переходные экономики

4,0

3,9

1,6

2,5

3,7

3,2

3,2

2,9

3,3

Развитые экономики

72,1

73,9

69,7

65,8

61,4

60,1

54,6

55,1

54,7

Источник: сост. по: URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101.

Вопросам влияния фактора Китая на мировую экономику и положение многих стран мира, особенно развивающихся, очень серьезное внимание уделяют международные организации и авторитетные исследователи. Так, по мнению экспертов Всемирного банка, если бы не было в 2015 г. снижения объемов китайского импорта, то рост мировой торговли составил бы 2,1%. Кроме того, МВФ выделяет следующие взаимосвязи. Изменения в структуре производства Китая, проявившиеся в относительном сокращении промышленного сектора и росте сектора услуг, переориентация на стимулирование внутреннего потребления при замедлении притока иностранных инвестиций привели к ухудшению ситуации во многих странах — поставщиках сырья, узлов и компонентов для китайской промышленности. Особенно сильным было негативное влияние ситуации в Китае на мировые рынки сырьевых товаров и промышленных полуфабрикатов, ведь на Китай приходится 13% мирового импорта этой группы товаров, в том числе 40% импорта металлов. Снижение спроса со стороны Китая во многом обусловило падение мировых цен на эти товары. А как мы видели, экономика многих развивающихся стран зависит именно от мирового спроса на сырье, топливо, сельскохозяйственные продукты. Также важным оказалось и снижение импорта Китая в силу его активного участия в глобальных стоимостных цепочках, опять же, в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии. Для Тайвани (КНР), Японии, Индонезии, Республики Корея около 50% экспорта в Китай составляют компоненты, используемые китайской промышленностью, т.е. для которых Китай является конечным потребителем. Еще 20% их экспорта — товары, реэкспортируемые Китаем в третьи страны[4].

Пока трудно сказать, является ли выявленное в 2015 г. отставание темпов роста торговли развивающихся стран от темпов развитых стран долговременной тенденцией. Но в любом случае очевидно, что развивающиеся страны за исторически короткий промежуток времени совершили количественный и качественный рывок в своем развитии. Суть феномена развивающихся стран связана с определенной комбинацией возможностей и рисков для торговли и инвестиций, возникающих в результате сложного взаимодействия экономических, политических, географических и социальных факторов.

Например, результативность внешнеторговых связей во многом зависит от условий торговли, измеряемых соответствующим индексом. Индекс «условий торговли» определяется как отношение индекса средних цен экспорта страны к индексу средних цен ее импорта. Если этот показатель меньше единицы, условия торговли в изучаемом периоде считаются неблагоприятными по сравнению с базисными; если более единицы — благоприятными; если равен единице — неизменными [5]. Изменение условий торговли в конечном счете связано с движением цен на экспортируемую и импортируемую продукцию и зависит от структуры экспорта и импорта.

До недавнего времени на фоне высоких мировых цен на топливо и минеральное сырье страны, поставлявшие на мировой рынок сырьевые товары, находились в более благоприятных ценовых условиях, чем страны, поставлявшие готовые изделия (компьютеры, телевизионное и телекоммуникационное оборудование, высокотехнологичные товары, узлы и детали для сборки). Цены на промышленные товары росли, но в меньшей степени, чем на сырье.

За период 2002—2014 гг. в странах, в экспорте которых преобладают топливо, минеральное сырье и продукция добывающих отраслей (Перу, Чили, Южная Африка и др.), индекс условий торговли возрос более чем вдвое, а в развивающихся странах со значительной долей промышленной продукции в общем экспорте индекс условий торговли снизился на четверть.

При этом особенно неблагоприятными были условия для стран — импортеров продовольствия, минеральных ресурсов, топлива, у которых расходы на импорт выросли в несколько раз.

Начиная с 2014 г. индекс условий торговли меняет свою направленность: из-за резкого снижения мировых цен на сырьевые товары в худшем положении оказываются страны — экспортеры нефти, минерального сырья, металлов, химических товаров, сельскохозяйственных продуктов. Позиции импортеров этих товаров улучшаются.

В целом для последних лет характерна общая тенденция снижения в экспорте развивающихся стран минерального и сельскохозяйственного сырья при росте вывоза готовых промышленных изделий и продовольственных товаров (табл. 1.12). Все более заметную роль в экспорте начинают играть машины и оборудование, узлы и компоненты для сборки. Доля этой группы товаров в экспорте развивающихся стран выросла с 2% в 1970-е гг. до 32% в 2014 г. При том что по некоторым видам оборудования развивающиеся страны доминируют: на них приходится 60% мирового производства офисной техники, 70% производства компьютеров, 71% телекоммуникационного оборудования, 63% видео- и телеоборудования, 57% энергетического оборудования и т.д. Доля машин и оборудования в экспорте Китая — 45,8%, Гонконга (КНР) — 59%, Коста-Рики — 63,5%, Республики Корея — 55%, Малайзии — 38%, Сингапура — 45,3%, Мексики — 58,3%х.

Развивающиеся страны — экспортеры готовых изделий исследователи относят в группу «быстроразвивающихся рынков» (emerging markets).

Сейчас в это трудно поверить, но поначалу концепция развивающихся рынков не предусматривала идею чрезвычайно высокого роста: термин «emerging markets» дословно переводится с английского, как «возникающие рынки». И действительно, в начале 1990-х гг. экономический рост стран бывшего советского блока, Индии или Бразилии, внезапно «возникших» как мировые рынки, происходил не ускоренными темпами. В те времена эти страны питали более скромные надежды: преодолеть период макроэкономической нестабильности, реструктурировать собственную промышленность, сделав ее более конкурентоспособной на мировом рынке, повысить качество жизни.

Лишь десятилетие спустя, в 2004 г., инвестиционный банк «Goldman Sachs «отметил, что некоторые страны с развивающимися рынками не только росли гораздо быстрее среднемирового уровня, но благодаря этому росту достигли лидирующих показателей по размеру экономики. Именно тогда был введен термин БРИК(С) и возникло [6]

представление, что от членов этого образования можно ожидать любых экономических чудес. В настоящее время рост ведущих быстроразвивающихся рынков замедлился и это вызывает серьезную озабоченность, связанную с их будущим и будущим мировой экономии в целом[7].

Таблица 1.12. Товарная структура внешней торговли развивающихся стран, % к итогу

Наименование товаров

1995 г.

2005 г.

2011 г.

2014 г.

Экспорт

Продовольствие

9,6

5,7

7,0

7,4

Сельскохозяйственное сырье

3,1

1,5

1,7

1,7

Руды и минералы

4,9

5,6

7,7

8,1

Топливо

12,8

21,2

23,8

18,1

Готовые изделия

68,5

65,1

58,7

62,2

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

Импорт

Продовольствие

10,0

6,0

6,9

7,9

Сельскохозяйственное сырье

3,3

1,5

1,7

1,5

Руды и минералы

5,1

5,9

8,3

6,5

Топливо

13,9

19,4

23,7

16,2

Готовые изделия

66,9

66,4

58,2

65,5

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics 2015. UNITED NATIONS. N. Y.; Geneva, 2015. P. 65—66.

Безусловно, описанные процессы развиваются неравномерно. Большая часть этой группы стран, особенно наименее развитых (НРС), до сих пор находится в стороне от этих явлений. Если доля машинотехнических товаров с 1970 г. в экспорте Сингапура и Республики Кореи выросла, то во многих НРС в этой области не отмечено никакого прогресса.

Как уже было указано, опережающий рост экспорта готовых изделий из развивающихся стран во многом связан с деятельностью ТНК. Это и обусловливает тот факт, что значительная часть товарных потоков развивающихся стран ориентирована на развитые, хотя объем взаимной торговли в группе развивающихся стран растет опережающими темпами и за последние два десятилетия утроился.

В последнее время исследователи уделяют большое внимание изучению феномена опережающего роста торговли в формате «ЮгЮг». Многие развивающиеся страны уже обладают значительным техническим и институциональным потенциалом для решения своих проблем в области развития. В последнее время все четче наблюдается тенденция снижения их ориентации на торговлю с развитыми странами и роста торговли по линии «Юг — Юг» [8].

Значительная доля торговли «Юг — Юг», особенно торговли произведенными узлами и деталями, определяется спросом в странах Севера. Это делает экономики Юга чувствительными к потрясениям, происходящим на Севере.

Например, после мирового финансового кризиса 2008 г. экспорт из Юго-Восточной Азии в Японию, ЕС и США снизился в период с 2008 по 2009 г. примерно на 20%. Уменьшение процентной доли экспорта Китая в эти страны также измерялось двузначными числами.

Север тоже все больше полагается на Юг как на локомотив своего восстановления.

С 2007 г. экспорт США в Китай, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна растет примерно в 2,5 раза быстрее, чем экспорт США на традиционные рынки Севера1.

Торговля «Юг — Юг» предлагает развивающимся странам доступ к недорогим средствам производства, которые зачастую больше соответствуют их потребностям, чем товары производственного назначения из более богатых стран, а потому с большей вероятностью могут приобретаться, внедряться и самостоятельно производиться ими. Например, в Индию товары производственного назначения, в частности электрооборудование, ядер- ные реакторы и паровые котлы, большей частью поставляются из Китая, на них приходится до 60% стоимости индийского импорта из этой страны. По оценкам, индийские импортеры платят за эти товары на треть меньше, чем если бы закупки делались в развитых странах.

Большую роль в продвижении торговли готовыми изделиями между развивающимися странами играет вывоз капитала. Лидерами, обусловившими беспрецедентный рост вывоза прямых инвестиций из развивающихся стран, были Китай и Индия, где за 15 лет с 2000 по 2014 г. этот показатель вырос в 58 и 20 раз соответственно. В Республике Корея рост составил 6,4 раза, в Сингапуре — 6,2 раза[9] [10]. В числе стран, резко увеличивших экспорт капиталов, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Чили, Мексика. Интересно, что все эти страны — «новички» на мировом рынке капиталов.

Особенностью последнего десятилетия стало усиление позиций ТНК из самих развивающихся стран. В рейтинге 2000 глобальных компаний и банков журнала «Форбс» число компаний из развивающихся стран увеличилось с 311 в 2007 г. до 499 в 2013 г., т.е. на 55%, а их доля в общем числе компаний возросла с 16% до 25%. С 2013 г. четверку лидеров возглавляют корпорации Китая. Еще две китайских ТНК входят в первую двадцатку. В первой сотне две компании Бразилии, во второй сотне — одна ТНК Бразилии и три Индии (табл. 1.13). Разумеется, в целом ТНК из развивающихся стран существенно уступают классическим ТНК из развитых стран по всем показателям, однако их активы, число занятых, объемы продаж зарубежных филиалов возрастают быстрее, чем у ТНК развитых стран.

В целом можно выделить два десятка стран, в которых сложились национальные ТНК. Это так называемые Новые индустриальные страны (НИС) Юго-Восточной Азии (Республика Корея, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Сянган (Гонконг), Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд) и Китай; государства Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Венесуэла, Чили); наиболее крупные государства Южной Азии (Индия, Пакистан) и некоторые страны Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия). На нынешнем этапе глобализации очевиден растущий полицентризм мирового хозяйства, отмечает И. Р. Томберг[11].

Бразилии, Индии в 2015 г., млрд долл.

Таблица 1.13. Рейтинги и показатели деятельности крупнейших ТНК из Китая,

Рейтинг

Название компании

Продажи

Прибыль

Активы

Капитализация

Китай

1

ICBC

171,1

44,2

3320,3

198

2

China Construction Bank

146,8

36,4

2826

162,8

3

Agricultural Bank of China

131,9

28,8

2739,8

152,8

6

Bank of China

122

27,2

25 898,6

143

17

PetroChina

274,6

5,7

368,7

203,8

18

China Mobile

107,8

17,1

219,9

241

20

Ping An Insurance Group

98,7

8,7

732,3

90

24

Sinopec

177,3

5,1

233,7

89,9

Бразилия

63

Itau Unibanco Holding

50,9

7,7

324,1

50,5

78

Banco Bradesco

65,9

5,1

257,5

41,5

153

Banco do Brasil

65,6

4,3

354,2

17

411

Petrobras

96,3

-10,4

227,5

42,1

519

JBS

48,8

1,4

31,3

7

559

Vale

25,6

-13,2

87,3

26

882

Itausa

1,5

2,7

13,9

15,6

Индия

121

Reliance Industries

42,2

4,2

91,5

50,6

149

State Bank of India

41,8

2,4

427,1

23,3

220

Oil & Natural Gas

26,1

3

57,3

27,8

266

ICICI Bank

15,3

2

132,6

22

275

HDFC

11,4

2

97

41,5

278

Tata Motors

40,5

2,3

38,9

20,4

Источник: сост. по: The World’s Largest Companies 2015. Forbes. URL: http://www.forbes.com/sites/ Iiyanchen/2015/05/06/the-worlds-largest-companies/#52ad43c64fe5.

ТНК из развивающихся стран активно переносят свое производство за рубеж. Например, заводы по изготовлению мониторов «Samsung Electronic» (Республика Корея) расположены в Малайзии, Мексике,

Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, Таиланде и других странах. Китайская компания «Lenovo» располагает собственными заводами в США, Индии, Мексике, Бразилии. В условиях высоких цен на нефть и минеральное сырье ТНК из развивающихся стран, в первую очередь, Китая, Индии, Бразилии активно продвигались в страны, богатые ресурсами. Особенно заметна была их активность в Африке и Латинской Америке. В числе ведущих мировых нефтяных компаний по крайней мере три — китайские: «PetroChina», «Sinapec», «China National offshore oil Corp.». Китайские нефтяные корпорации ведут разработки месторождений в Экваториальной Гвинее, на юге Кении, в Алжире, Кот- д’Ивуаре, Нигерии, Народной Республике Конго, в Северной Намибии, в Эфиопии. «China Mineral» добывает металлические руды в Зимбабве, ЮАР, Габоне, медь — в Чили и Перу. Всего в странах Африки компаниями КНР осуществлено 2642 инвестиционных проекта, в Нигерии — 286, Южной Африке — 193, Замбии — 172, Эфиопии — 138, Танзании — 135, Гане —134, Анголе —110, Египте —109, Кении — 107, Демократической Республике Конго — 95, Занзибаре — 92, Алжире — 86, Судане — 86, Мозамбике — 66. При этом в сфере добычи минерального сырья реализовано 216 объектов1. В 2010 г. Китай установил отношения стратегического и всестороннего сотрудничества, а также совместного развития. Через год объем торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами Лиги арабских государств (ЛАГ) составил 195,9 млрд долл., увеличившись на 37,4% по сравнению с предыдущим годом[12] [13].

Таким образом, развивающиеся страны превратились в важный источник торговли и экономического роста, внесли серьезный вклад в расширение мировой торговли.

  • [1] МВФ к странам СНГ помимо Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистанаеще относит Монголию.
  • [2] - The Future of Trade: the Challenges of Convergence. 2012. P. 22. URL: http://www.wto.org
  • [3] URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/26/631615-razvivayuschiesya-tormozit
  • [4] 2 Constantinescu С, Mattoo A., Ruta М. Global Trade Watch Trade Developments in 2015. Washington, D.C. : World Bank Group. P.2.
  • [5] Внешняя торговля : словарь-справочник / А. О. Руднева. 2-е изд., испр. и доп. M. :ИНФРА-М, 2013. С. 40.
  • [6] UNCTAD. Handbook of Statistics 2015. United Nations. N. Y.; Geneva, 2015. P. 110—116,170—
  • [7] 2 Развивающиеся рынки: четыре ответа на вызовы роста / Институт исследованийразвивающихся рынков бизнес-школы «Сколково». М., 2016. С. 19.
  • [8] Bank for International Settlements, 2012. P. 24—26.
  • [9] Доклад о человеческом развитии. 2013. Опубликовано для программы развития ООН. Нью-Йорк, 2013. С. 46; ОДЧР; The Economist 2012b.
  • [10] Подсчитано по данным UNCTADstat.
  • [11] Томберг И. Р. Энергетика КНР в мирохозяйственном аспекте. М.: Институт востоковедения,2015. С. 7.
  • [12] Сапунцов А. П. Экстерналии в африканском бизнесе транснациональных корпорацийКитая. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/eksternalii-v-afrikanskom-biznese-transnatsionalnyh-korporatsiy-kitaya
  • [13] Пахомова М. А. Государства Арабского Востока как объект внешней политики КНР:историческая динамика общего и дифференцированного подходов // Восток между Западоми Россией / Институт востоковедения РАН. М. : Центр стратегической конъюнктуры, 2015.С. 115.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >