Международная торговля природным газом

Среди важнейших глобальных тенденций, определивших колоссальные сдвиги в мировой энергетике, можно отметить возрастание роли природного газа, который занимает все более заметное место среди основных источников энергии. Многие полагают, что уже к 2030 г. газ выиграет гонку у нефти и станет топливом № 1 на планете[1] [2].

Природный газ — самый молодой по времени использования человечеством вид ископаемого топлива. Масштабная добыча природного газа долгое время существовала лишь в одной стране мира — США. Только в середине 1950-х гг. она стала развиваться в СССР, Канаде и Румынии, а в 1960-е гг. — во многих европейских государствах и некоторых развивающихся странах. Молодость отрасли наряду с привлекательностью использования газа обусловили устойчивый рост мировой газовой промышленности[3].

Использование природного газа достаточно широко. По трубопроводам или в сжиженном состоянии он поступает на газоперерабатывающие станции, а далее используется на цели выработки электроэнергии, обеспечения отопления, газоснабжения предприятий и домохозяйств. В газохимической промышленности он применяется для производства пластмасс, полимеров, синтетических волокон, различных изделий промышленного и бытового назначения; синтетических минеральных удобрений (аммиак, мочевина), топлива. Чем выше уровень экономического развития страны, тем выше спрос на природный газ.

Разведанные запасы природного газа в мире постоянно растут, что обусловливает ежегодное увеличение его добычи. На конец 2011 г. они оценивались в 196 трлн м[3]. В 2012 г. в результате повышения оценок залежей природного газа в Туркмении (в 1,8 раза), Иране, Китае и США (сланцевого газа) они были оценены в 208 трлн м[3], а предполагаемый срок их использования был повышен с 59 до 64 лет. На 1 января 2016 г. доказанные мировые запасы газа оцениваются в 187 трлн м[3].

Главные запасы природного газа сосредоточены в районах Персидского залива и севера Западной Сибири. Важные месторождения расположены в Средней Азии, Прикаспии, Северной Африке, в районе Гвинейского залива, Юго-Восточной Азии, Баренцевом и Северном морях и в США. Следует отметить, что с открытием новых месторождений природного газа в Иране, Туркменистане и США в последнее десятилетие Россия значительно сократила свою долю в мировых запасах.

В 2015 г. в пятерку государств с наибольшими доказанными запасами природного газа входили (в трлн м3 и доля в мировых запасах в %): Иран — 34 и 18,2, Россия — 32,3 и 17,3, Катар — 24,5 и 13,1, Туркменистан — 17,5 и 9,4 и США —10,4 и 13,6[7]. Большим потенциалом в данной области располагают Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Австралия, Нигерия и Алжир.

География добычи газа существенно отличается от географии добычи нефти. Современное развитие этой отрасли во многом зависит от достижений НТП. Внедрение технологий глубинного бурения на шельфе (сейчас на него приходится 2% всего объема), развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) и сланцевого газа, новые способы переработки и транспортировки продукта привели к возрастанию роли стран, находящихся далеко от основных центров потребления.

С легкой руки американцев «сланцевая революция» (или «сланцевая лихорадка») в считаные годы охватила весь мир. Еще буквально пять-шесть лет назад о сланцевом газе как коммерческом источнике энергии знали лишь «узкие» специалисты, а сейчас о нем идут бурные дискуссии на различных конференциях, форумах и симпозиумах. Сланцевый газ все больше и больше становится предметом широкого внимания политиков и общественности, ему посвящены солидные научные работы и многочисленные комментарии на страницах печатных и электронных СМИ.

0 том, что в широко распространенных по всему миру сланцевых породах содержится газ, известно давно. По оценкам специалистов, залежи сланцевого газа в недрах земли огромны, поскольку он присутствует во многих осадочных породах. Однако достоверных данных о его геологических ресурсах и разведанных запасах в мире не существует, а соответствующие приводимые цифры достаточно условны. Поэтому все публикации и рассуждения на эту тему носят лишь оценочный характер. Даже в США данные о технически извлекаемых ресурсах сланцевого газа достаточно условны и варьируются в широком диапазоне: от 495 трлн куб. футов (17,4 трлн м3) до 850 трлн куб. футов (30 трлн м3). Тем не менее факт остается фактом: сланцевый газ в США не миф, а реальность, к 2011 г. его добыча выросла до 141,6 млрд м3 (до 23% всей добычи газа в стране), а в целом за 2000-е гг. — в 17 раз. В 2016 г. США совершили первые отгрузки за рубеж сжиженного природного газа (СПГ), а после 2025 г., возможно, будут экспортировать и трубопроводный газ. И уже в 2021 г. США могут стать нетто-экспортером природного газа. «Сланцевая революция» привела к отказу от выполнения ряда проектов крупнейшими компаниями (BP, «Conoco Phillips», «Exxon Mobil», «Trans Canada») по строительству газопроводов в южные районы США из Аляски и Канады. В России долго примеривались к проектам строительства заводов по производству СПГ. Кризис 2014—2015 гг. и санкции, введенные Западом в отношении поставок в России высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой промышленности, поставили под вопрос осуществимость этих проектов в ближайшей перспективе. Неопределенности добавляют нынешние низкие цены на углеводороды, делающие многие проекты нерентабельными.

Источник по материалам: Annual Energy Outlook. 2012. URL: http://www.eia.gov/ analysis/studies/worldshalegas

Состав лидеров этой отрасли за последние десятилетия заметно изменился. Например, в 1950 г. первое место в мире по добыче природного газа занимали США, и на них приходилось 90% всего производства. В 1970 г. доля США составила 60% мировой добычи, в 2012 г. — 20%. В те же годы на Россию приходилось соответственно 3, 6 и 18% мировой добычи. С 1980-х гг. Россия устойчиво занимала первое место в мире по добыче газа, в 2009 г., благодаря добычи из нетрадиционных источников, ее опередили США. Третья позиция по добыче газа на протяжении многих лет принадлежала Канаде, однако в 2012 г. она пропустила вперед Иран и Катар1. Растет добыча стран Северной Америки (в 2015 г. доля в мировой добыче составила 28,1%), Ближнего и Среднего Востока (17,4%). В последние годы крупными производителями газа стали такие удаленные от центров потребления страны, как Малайзия, Индонезия и Австралия (см. Приложение 3). В 2015 г. доля в мировой добыче Азиатско-Тихоокеанского региона составила 15,7%.

За 2000-е гг. мировая торговля газом выросла почти на 50%, достигнув в 2015 г. 1042 млрд м3, или 28% производства. Большая часть газа поставляется по трубопроводам, которые прокладываются по суше или мелководным шельфам, поэтому в отличие от нефти экспортные потоки природного газа являются большей частью внутрирегиональными. Газопроводы — сложные и дорогостоящие сооружения, требующие гигантских инвестиций. Мировая сеть газопроводов растет и составляет более 900 тыс. км. Крупные международные трубопроводы проложены из России в Европу, из Канады в США, в Западной Европе — от Нидерландов через Швейцарию и Германию в Италию, из Норвегии — в Германию, Бельгию и Францию. С 1982 г. действует газопровод из Алжира через Тунис по дну Средиземного моря в Италию. В России протяженность магистральных газопроводов составляет 161,7 тыс. км. Крупнейшими экспортерами трубопроводного газа выступают Россия, Норвегия, Канада, Нидерланды.

В настоящее время на сжиженный природный газ (СПГ) приходится треть мировой торговли газом (в 2000 г. она составляла около 20%). Сейчас это одна из наиболее активно развивающихся отраслей в энергетике: если мировое потребление обычного газа растет на 2,4% в год, то СПГ — на 10% в год. К 2020 г. его доля может составить около 35% мировой торговли газом, а к 2030 г. — превысить 60%. Эти тенденции обусловили изменения в географии международной торговли этим продуктом.

В настоящее время наиболее крупными экспортерами трубопроводного газа являются Россия, Норвегия, Канада, США и Нидерланды и Катар. Основными поставщиками СПГ выступают Катар, Индонезия, Тринидад и Тобаго, Алжир и Россия (табл. 3.7).

Таблица 3.7. Основные страны — экспортеры газа в 2015 г., млрд м3

Экспорт по газопроводу

Экспорт СПГ

страна

объем

страна

объем

Мир в целом

704,1

Мир в целом

338,3

Россия

193,0

Катар

106,4

Норвегия

109,5

Индонезия

21,9

1 Хохлов А. В. Мировые товарные рынки. С. 65.

Экспорт по газопроводу

Экспорт СПГ

страна

объем

страна

объем

Канада

74,3

Тринидад и Тобаго

17,0

США

49,7

Алжир

16,2

Нидерланды

40,6

Россия

14,5

Источник: Statistical Review of World Energy. 2016. P. 29.

Основными странами — потребителями импортируемого природного газа являются развитые государсвта Европы, США и Япония, при этом страны ЕС и Япония, находящиеся в сильной зависимости от импорта ресурсов, стараются не форсировать потребление газа. А Германия добилась его снижения с 85,6 млрд м3 в 2002 г. до 67,2 млрд м3 в 2015 г. Растет потребление СПГ в быстроразвивающихся странах Азии. Фантастическими темпами наращивает его Китай: в 2002 г. — 29,2 млрд м3, в 2012 г. — 143,8 млрд м3. В 2020 г., по оценкам, оно достигнет 250 млрд м3, а в 2015 г. — 197,3 млрд м3.

США — крупнейший мировой потребитель газа с долей в мировом потреблении более 20%. Треть всего газопотребления приходится на электроэнергетику. Рынки природного газа и электроэнергетики функционируют в сравнительно либеральном режиме, чем отчасти объясняются высокие достижения этих секторов и сильная адаптивность к внешним вызовам. Рынок природного газа достиг высокой степени зрелости и отличается сложной структурой: рыночные принципы ценообразования и конкуренции присущи стадиям не только производства и сбыта, но также и транспортировки и хранения газа. Над рынком физических газа и электроэнергии возвышаются рынки газовых и энергетических деривативов, высока роль хеджирования ценовых и инвестиционных рисков игроков[8]. В Приложении 4 представлено распределение потребления природного газа по регионам мира.

Торговля природным газом осуществляется большей частью на основе долгосрочных контрактов (от 10 до 25 лет). Договоренности о поставках газа достигаются на правительственном уровне. Долгосрочные контракты с основными покупателями обычно содержат условие «бери или плати», что означает фиксацию определенного объема газа, который потребитель обязан оплатить независимо от того, выберет или нет это количество. Такого рода условия придают рынку достаточную стабильность. Поэтому цены на природный газ в меньшей степени зависят от краткосрочных конъюнктурных колебаний. Вместе с тем они привязаны к мировым ценам на нефть и рассчитываются по сложной формуле, в основе которой лежат нефтяные котировки. Поэтому в целом тренды цен на газ совпадают с трендами цен на нефть. Однако все большая часть газа торгуется на спотовом рынке, т.е. по рыночным ценам, складывающимся на момент сделки.

Россия, обладающая крупнейшими запасами природного газа на Земле, занимает сейчас второе место в мире по его добыче и первое — по экспорту (см. Приложение 5). Лидерами по спросу на российский газ являются страны Северо-Западной Европы: Германия (рост в 2015 г. на 14,2%), Великобритания (104,1%), Голландия (106,7%), Дания (140,2%), а также Южной и Юго-Восточной Европы: Италия (7,7%), Франция (38,6%), Австрия (21,6%), Греция (85,3%)Г

Уже давно известно, что другие геологические формации в США (сланцевые и плотные песчаные пласты) содержат нефть и газ. Однако топливо, которое находится внутри этих пластов, не может быть извлечено теми же способами, что и топливо из традиционных источников. И производители используют сочетание горизонтального бурения с гидравлическим разрывом пласта, или «фракинг», при котором жидкость нагнетается под большим давлением для разрыва пласта и высвобождения топлива.

Обе технологии известны уже более половины века, но до недавнего времени стоимость их применения превышала цену нефти и природного газа.

Ситуация изменилась, когда в последние годы цены начали быстро расти. Добыча нефти и газа из этих пластов стала рентабельной. В то же время совершенствование технологий горизонтального бурения и гидравлического разрыва привело к снижению их стоимости.

Сланцевой революции способствовали факторы, характерные для США. Во-первых, права на полезные ископаемые принадлежат землевладельцам, которые могут передавать эти права в аренду, что облегчает принятие рисков и внедрение технических нововведений малыми независимыми нефтегазовыми компаниями. Во-вторых, конкурентный рынок природного газа при наличии доступа к распределительным сетям для всех производителей позволяет производителям сланцевого газа реализовывать свою продукцию.

Более крупные нефтегазовые компании долго относились к разработке новых ресурсов с большим скептицизмом и только недавно начали вкладывать средства в данную технологию.

Источник: Хелблинг Т На подъеме // Финансы и развитие. 2013. Март. С. 34—37.

На текущее положение российского газа в Европе заметно влияет уровень цен, установленных соглашениями о поставке, а также геополитическая ситуация и санкционное противостояние между Россией и Западом. Энергетическая стратегия ЕС предполагает диверсификацию поставок энергоносителей. В настоящее время Россия поставляет в Европу примерно третью часть потребляемого там газа (в 2014 г. объем потребления газа в Европе составил 414 млрд м3, 33% которого покрывались за счет собственной добычи, в первую очередь в Нидерландах и Великобритании, 27% поступило из России, 23% — из Норвегии, 8% — из Алжира и 5% — из Катара)[9] [10].

В последние годы цены на российский газ находятся под давлением растущей конкуренции со стороны других газодобывающих стран, в том числе стран Ближнего Востока и Туркменистана, предлагающих альтернативные газпромовским нитки газопроводов. Так, активно прорабатываются трубопроводные проекты «Nabucco-West», TANAP, AGRI. Растет предложение СПГ. Все большая часть контрактов осуществляется по спотовым ценам. Ряд экспертов особо подчеркивают тот момент, что в условиях долгового кризиса, переросшего в рецессию, потребление газа в ЕС не растет, а временами даже сокращается. Европа также стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии. Важным фактором европейской политики является курс на либерализацию энергетического рынка, в том числе путем обеспечения свободного доступа ко всем трубопроводам — так называемый Третий энергопакет. Это вынуждает Россию пересматривать свою ценовую политику.

Энергетической стратегией России до 2030 г. предусмотрено, что к 2020 г. в стране будет добываться 803—837 млрд м3 газа, а к 2030 г. — 885—940 млрд м3, что должно привести к увеличению экспорта. Исходя из этой концепции, в России наращивается строительство газопроводов.

Одним из наиболее значимых проектов считается «Южный поток», который должен был стать одним из самых глубоких в мире: согласно проекту, 900-километровый морской участок должен был пройти по дну Черного моря на глубине до 2,25 км — от российского до болгарского побережья. Проект предусматривал строительство четырех ниток с пропускной способностью 15,57 млрд м3 каждая, т.е. более 62 млрд м3 в год. На территории ЕС основная ветка газопровода должна была пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению—до населенного пункта Тарвизио на севере Италии. Кроме того, планировалось построить ответвления в Грецию, Хорватию и Республику Сербию в составе Боснии и Герцеговины. Стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд евро. Тем не менее этот проект был свернут в декабре 2014 г. из-за противодействия Еврокомисии (ЕК), которая посчитала его не соответствующим Третьему энергопакету, а также высказала опасения, что с его завершением серьезно снизится значимость украинского газового транзита.

На смену «Южному потоку» был разработан проект «Турецкий поток», согласно которому трансчерноморский газопровод должен был выйти на сушу в Турции и далее идти до границы с Грецией. Он, как известно, был приостановлен из-за обострения политических отношений между Россией и Турцией, однако в октябре 2016 г. между Россией и Турцией было подписано соответствующее соглашение, и можно ожидать продолжения работ по строительству.

Помимо южных направлений газопроводов, «Газпром» завершил проработку проекта прокладки еще двух ниток «Северного потока» по дну Балтийского моря.

В сентябре 2011 г. начато заполнение технологическим газом первой из двух ниток. Первая очередь «Северного потока» была запущена в эксплуатацию в 2011 г., вторая — в 2012 г. Общая мощность газопровода достигла 55 млрд м3 газа в год1. В 2015 г. «Газпром» (доля в проекте 50%), BASF, E.ON, «Engie», OMV и «Shell» (доля в проекте у каждой компании — 10%) заключили акционерное соглашение по «Северному потоку — 2» по прокладке третьей и четвертой ниток газопровода. Начало строительства запланировано на 2018 г., но тем не менее в настоящее время существуют разногласия между сторонами по реализации данного проекта.

Стратегия России, помимо расширения поставок трубопроводного газа в Европу, предусматривает выход на рынок АТР, прежде всего Китая. Планируется создание новой трубопроводной транспортной системы «Алтай» в уже существующем транспортном коридоре из Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы («Западный маршрут»). Длина газопровода составит 2600 км. Прямые поставки планируется начать в 2019 г.

«Восточный маршрут» предполагает разработку новых месторождений Восточной Сибири, в первую очередь Чаяндинского и Ковыктинского (Якутия и Иркутская область). От них будет построен газопровод «Сила Сибири», который соединится с газопроводом «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». В районе Благовещенска от трубы будет построена ветка в Китай. По ней, согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 г. «Газпромом» и CNPC, будет осуществляться поставка 38 млрд м3 газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта — 400 млрд долл. Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа по восточному маршруту было подписано 13 октября 2014 г., Россия ратифицировала его 2 мая 2015 г. Первые поставки могут начаться в 2018—2019 гг.1

Россия планирует значительно нарастить мощности по производству сжиженного СПГ и расширить присутствие на мировом рынке СПГ, в том числе в странах АТР. Разрабатываются проекты по строительству терминалов по приемке и отгрузке СПГ. Однако конкуренция поставщиков СПГ на внешних рынках, низкие цены на энергоресурсы, санкции, наложенные на российские компании западными странами, и ряд других проблем усложняют реализацию поставленной задачи[11] [12] [13] [14]. Сейчас доля России в мировом экспорте этого продукта составляет менее 5%. В настоящее время в России работает только один крупный СПГ-завод — на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2». Оператор — компания «Sakhalin Energy», акционерами которой являются «Газпром» (50% плюс одна акция), «Shell» (27,5% минус одна акция), «Mitsui» (12,5% акций) и «Mitsubishi» (10% акций). Производство на заводе стабильно — две технологические линии сжижают ежегодно 14,9 млрд м3 природного газа, производя 10,8 млн т СПГ, который отправляется на экспорт в страны АТР (рис. 3.5).

В случае реализации этих планов к 2020 г. Россия сможет производить 46 млн т СПГ в год и занять 12% мирового рынка этого вида топлива3. Государственная энергетическая стратегия предусматривает наращивание этого показателя к 2035 г. Это станет возможным за счет увеличения масштабов производства СПГ в пять и более раз. Сегодня в России производится около 11 млн т СПГ4.

Производство и экспорт СПГ из России

Рис. 3.5. Производство и экспорт СПГ из России

Источники: Sakhalin Energy; ФТС России; URL: http://www.ogjrussia.com/uploads/iniages/Articles/ March%2016/

Все крупные российские СПГ-проекты экспортоориентированы. Основными участниками рынка являются «Газпром», «Роснефть» и «НОВАТЭК». Только проекты этих компаний по закону «Об экспорте газа» имеют право на поставки сжиженного газа на внешние рынки. Экономические санкции США и ЕС не касаются сотрудничества в газовой сфере в целом, но под их действие подпадают «Роснефть» и «НОВАТЭК». В связи с этим у компаний возникают проблемы с привлечением иностранных инвестиций1.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в настоящее время природный газ занимает значительное место в балансе потребления первичных энергоресурсов многих стран (в Европе, Северо-Восточной Азии, Латинской Америке, а также в США). В целом мировой рынок газа представлен несколькими сегментами: в основном это природный, сжиженный и сланцевый газ. Однако разработка запасов сланцевого газа в ближайшей перспективе, по мнению многих экспертов, не сможет существенно повлиять на мировой энергетический баланс.

  • [1] Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года Института энергетических исследований РАН — Аналитического центра при Правительстве РФ.
  • [2] Томберг И. Газовый саммит в Москве — что осталось за кадром? URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st= 1372922820
  • [3] Хохлов А. В. Мировые товарные рынки. С. 61.
  • [4] Хохлов А. В. Мировые товарные рынки. С. 61.
  • [5] Хохлов А. В. Мировые товарные рынки. С. 61.
  • [6] Хохлов А. В. Мировые товарные рынки. С. 61.
  • [7] Statistical Review of World Energy. 2016. P. 20. URL: http://www.bp.com/ content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2016.pdf
  • [8] Копытин И. А., Масленников А. О., Синицын М. В. США: проблемы интеграции рынковприродного газа и электроэнергии / под ред. С. В. Жукова, В. В. Тация. М.: Магистр, 2014. С. 16.
  • [9] URL: http://expert.ru/2016/05/18/gazprom_-eksportnyij-obhod/78855
  • [10] URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/04/08/8167499.shtml
  • [11] URL: Ьпр5:/Л?лдллп$>у.ги/5еагсЬ/?я=Алтай
  • [12] URL: http://www.ogjrussia.com/uploads/images/Articles/March%2016/
  • [13] URL: http://minenergo.gov.ru
  • [14] URL: http://www.ogjrussia.com/uploads/images/Articles/March%2016/96
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >