Современные тенденции на основных рынках цветных металлов

Медь является одним из важнейших материалов, имеющих очень широкое применение в современной экономике: в электротехнике для изготовления силовых кабелей, проводов и других проводников, для производства труб, применяемых в системах водо- и газоснабжения, отопления, кондиционирования, в холодильных агрегатах. В ряде стран трубы из меди являются основными изделиями, применяемыми для этих целей: во Франции, Великобритании и Австралии — для газоснабжения зданий, в Великобритании, США, Швеции и Гонконге — для водоснабжения, в Великобритании и Швеции — для отопления. Основные объемы меди потребляются в строительстве — 45%. Потребление в электронике и электротехнике составляет 23% всего объема, в производстве средств транспорта —12%, предметов потребления и бытовой техники —12%, промышленного оборудования — 8%а.

Современной науке известно более 200 минералов, содержащих медь. В промышленности чаще всего используют металл, добытый из сульфатов, среди которых: халькозин (79% меди); борнит (до 65%); халькопирит, или медный колчедан (около 35%). Содержится медь и в медно-никелевых соединениях. Самый известный из них — кубанит (до 45% меди). Из окисленных руд стоит отметить куприт (88%), малахит (до 58%), азурит (до 56%). Иногда встречаются залежи самородной меди.

Основные разведанные запасы и наибольшие объемы производства меди принадлежат Чили (29% мировых запасов), самый крупный карьер мира — Эскондида, где медь обнаружена в самородках. На втором месте по запасам находятся Австралия и США (12%), на третьем — Перу (11%). По разведанным запасам Россия делит шестое место с Китаем (30 млн т), однако по объемам производства отстает от него более чем вдвое (табл. 6.2).

Таблица 6.2. Страны — лидеры по запасам и производству меди

Место

Страна

Производство, тыс. т

Запасы, млн т

2014 г.

2015 г.

1

Чили

5750

5700

210

2

Китай

1750

1750

30

3

Перу

1380

1600

82

4

США

1360

1250

88

5

Конго (Киншаса)

1030

990

20

6

Австралия

970

960

88

7

Россия

742

740

30

8

Канада

696

695

11

1 URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2013-coppe.pdf

Окончание табл. 6.2

Место

Страна

Производство, тыс. т

Запасы, млн т

2014 г.

2015 г.

9

Замбия

708

600

20

10

Мексика

515

550

46

Прочие

3600

3900

15

Всего

18 500

18 700

720

Источник: URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2015-coppe.pdf

До недавнего времени под воздействием высоких мировых цен в производственный оборот включались все более бедные руды с содержанием металла менее 0,2—0,6%. Повышению рентабельности их использования служат новые технологии, удешевившие процесс и позволившие извлекать из руд помимо меди сопутствующие высокостоящие металлы — золото, серебро, молибден. Так, Чили благодаря новым способам переработки медной руды в короткое время стала мировым лидером по производству молибдена.

Мировая добыча меди в 2015 г. составила 18,7 млн т, практически на уровне предыдущего года. На первом месте была Чили, доля в мировом производстве медной руды — 26,9%, на втором — Китай и Перу — по 8,8%. Доля России в мировой добыче меди в 2015 г. составила 3,7%. Практически без изменений или с небольшим понижением было производство черновой меди (медеплавильной) — 15,0 млн т (в 2014 г. — 15,4 млн т) и рафинированной меди — 23,0 млн т (22,9 млн т — в 2014 г.). Впечатляют итоги развития медной промышленности Китая. С 2006 по 2015 г., за 10 лет, производство черновой меди выросло с 1,9 млн т до 3,6 млн т, а рафинированной меди — с 3,0 млн т до 7,9 млн т. Доля Китая в мировом производстве этих продуктов за указанные 10 лет увеличилась до 24% и 34,5% соответственно, при том что доля традиционного участника мирового рынка меди Чили снизилась[1].

Цены на медь в последние годы характеризовались высокой волатильностью. После рекордно высокого уровня в 2008 г. они «просели» до нижней отметки — 2600 долл/т и опять начали расти. В 2011 г. был достигнут психологический рубеж в 9000 долл/т, затем обозначилась тенденция к снижению. На июнь 2013 г. цены на медь находились на уровне 7000 долл/т, на июнь 2016 г. — 4966 долл/т. В оставшиеся месяцы 2016 г., по оценкам аналитиков, цены будут колебаться вблизи многолетних минимумов и в среднем они составят 4850 долл/т, худший период спада закончится к концу года, в 2017 г. прогнозируется умеренное улучшение до 5100 долл/т.

Как было отмечено выше, главным фактором влияния на положение на мировом рынке меди остается Китай. Так, в 2016 г. избыток предложения в глобальном исчислении может составить 225 тыс. т, в основном из-за снижения темпов производства кондиционеров воздуха в КНР на 10%, которое в свою очередь связано с накоплением гигантских запасов продукции на складах основных поставщиков. При этом спрос на медь в Китае все же вырастет на 3,5—4%, однако увеличение предложения на двузначную величину все равно приведет к избытку товара на рынке1.

Экспорт руд и концентратов меди в натуральном выражении в 2015 г. увеличился на 11% — 20,8 млн т. Основными поставщиками руд и концентратов меди на мировой рынок являются Перу с долей экспорта в общих объемах 24% и Чили с долей экспорта 13%. Заметными поставщиками руд и концентратов меди на мировой рынок являются следующие страны: Австралия с долей экспорта в общих объемах 9%, Монголия — 7%, Индонезия — 7%, Бразилия — 5%. Россия в мировом экспорте руд и концентратов меди занимает не первые места, но экспорт, в отличие от импорта, увеличился на 5% — до 45 тыс. т.

В 2015 г. мировой импорт руд и медных концентратов в натуральном выражении увеличился на 5,2% — до 28,8 млн т. Основными странами- потребителями являются Китай с долей 46% мирового импорта, Япония — 17%, Индия — 6%, Испания — 6%, Республика Корея — 6%, Германия — 4% мирового импорта. Доля России относительно невелика, и в 2015 г. импорт снизился на 55,4% — до 218,9 тыс. т.

Что касается торговли готовой медью и изделиями из нее, то в 2015 г. в натуральном выражении она увеличилась на 0,1% до 24,7 млн т. Основной удельный вес в этом сегменте приходится на рафинированную медь и сплавы — 40%. Второе место занимают отходы и лома медные с долей 28%, на третьем — проволока медная (катанка), 11% мировой торговли. Остальной объем приходится на медь нерафинированную, медные аноды, плиты, листы, прутки, профили, трубы, трубки, фольгу, фитинги (муфты, колена, фланцы), изделия из меди (крученая проволока, кабели, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции и т.д.).

Основным импортером медной продукции, как мы уже указывали, является Китай с долей в общем объеме импорта 33%. Заметными странами — потребителями медной продукции являются следующие: Германия с долей 8% мирового импорта, США — 6%, Италия — 5%, Республика Корея — 3%, Франция — 3%, Бельгия, Малайзия, Турция, ОАЭ, Индия и др.

Основными экспортерами медной продукции в 2015 г. явились Чили — 14%, Германия — 8%, США — 7%, Пакистан — 7% и Япония — 5% в общем мировом экспорте. Заметными странами — поставщиками медной продукции являются Замбия — 3%, Россия — 3% (седьмое место), Китай — 3%, Польша — 3% в общем объеме экспорта, а также Франция, Италия, Мексика, Австралия, Испания, Канада, Республика Корея, Бельгия, Великобритания и др.[2] [3]

Как мы видим, по всем позициям начиная с 2012 г. происходит снижение мирового экспорта изделий из меди (табл. 6.3).

Код

Наименование

2008 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

7403

Рафинированная медь, сплавы

54,3

73,0

70,6

55,5

54,1

7404

Медный лом и отходы

18,8

26,9

23,0

20,6

16,6

7408

Медная проволока

22,1

20,6

21,4

21,3

16,4

7409

Листовая медь толщиной выше 0,15 мм

11,0

8,8

8,2

8,1

6,8

7402

Нерафинированная медь, аноды

6,1

7,3

6,5

5,5

5,4

7411

Медные трубы

8,4

7,1

7,0

6,8

5,8

7410

Медная фольга толщиной не выше 0,15 мм

6,7

7,1

6,7

6,4

5,9

Источник: URL: http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx

Добыча, переработка и торговля медью, как и многими другими видами полезных ископаемых и металлами, сосредоточена в руках нескольких глобальных компаний. Среди них на первом-втором местах чилийская государственная компания Codelco (10% мирового производства меди) и североамериканская «Freeport-McMoRan Copper & Gold» — FCX (10%), далее в рейтинге следуют англо-австралийская «ВНР Billiton» — 6%, англо-швейцарская «Xtrata» — 4%, чилийская частная компания «Antofagasta Mineral» — 4%. В России основными производителями выступают ОАО УГМК и ОАО ГМК «Норильский никель», которые в совокупности контролируют более 80% внутреннего рынка. Доля «Норильского никеля» в мировом производстве, по международным экспертным оценкам, — 2%К

Россия, как уже отмечалось, находится на шестом-седьмом месте в мире по уровню производства меди. В России потребляется около половины производимой меди, остальные объемы экспортируются. Импортируется медный кабель, доля его сегмента традиционно составляет 55—60% внутреннего рынка2.

В первой четверти 2016 г. на рынке цветных металлов баланс спроса и предложения по некоторым металлам ухудшился по сравнению с 2015 г. (табл. 6.4). Сильнее всего выросли запасы никеля, цинка и меди.

Таблица 6.4. Профицит (+) / дефицит (-) цветных металлов, тыс. т

Металл

Январь — апрель 2016 г.

2015 г.

Алюминий

-298

-308

Медь

+26

+404

Никель

-8,8

+45

Олово

-3,8

-6,5

Цинк

+ 6,7

+ 106

Свинец

-29

-4

Источник: World Bureau of Metal Statistics. URL: http://www.world-bureau.com/readnews.asp?id=34

  • 1 URL: http://www.nornik.ru/investor/fact
  • 2 URL: http://marketing.rbc.ru/news_research/20/01/2012/562949982575751.shtml

Все более широкое применение в современной промышленности приобретает алюминий. Это легкий, прочный и пластичный металл. Уникальное сочетание его свойств, в числе которых — долговечность, непроницаемость, высокая тепло- и электропроводность, устойчивость к коррозии и возможность 100%-ной переработки, делает его незаменимым компонентом многих видов промышленной продукции — от электрической лампочки до реактивного самолета. Основное применение алюминий находит в строительстве (25%), производстве транспортных средств (27%), производстве фольги и упаковочных материалов (16%), а также в энергетике (13%), машиностроении (9%), производстве потребительских товаров (5%)[4].

От 50 до 90% веса космических летательных аппаратов приходится на конструкции из алюминиевых сплавов, 75—80% общей массы самолета — алюминий. На железнодорожном транспорте также находит применение алюминий. Алюминиевые вагоны используются для перевозки угля, различных руд и минералов, зерна, в вагонах-цистернах перевозят кислоты. Алюминиевый грузовой вагон легче на треть, чем стальной. При этом его более высокая стоимость окупается за два первых года эксплуатации за счет перевозки большего объема грузов. Алюминий в отличие от стали не подвержен коррозии, поэтому алюминиевые вагоны за 40 лет использования теряют лишь 10% своей стоимости. Этот металл активно применяется для производства высокоскоростных поездов, использование которых в мире началось в 1980-х гг. Такие поезда развивают скорость до 360 км/ч и выше, более 600 км/ч.

В судостроении используется так называемый морской алюминий. Он в 100 раз медленнее поддается коррозии, чем сталь, что особенно важно при постоянном пребывании в воде. В течение первого года эксплуатации сталь покрывается коррозией со скоростью 120 мм в год, а алюминий — 1 мм в год. Кроме этого, морской алюминий обладает отличными прочностными характеристиками. Он пластичен, и даже при сильном ударе цельносваренный алюминий почти не пробивается насквозь. Алюминиевый каркас помогает улучшить мореходность, повысить безопасность и снизить расходы на текущее обслуживание. Из этого металла делают яхты, моторные лодки, катера, а также глубоководные аппараты.

В 2014 г. мировая автомобильная индустрия (без учета Китая) потребила 2,87 млн т алюминия. Ожидается, что к 2020 г. эта цифра вырастет до 4,49 млн т. Доля алюминия в общем весе автомобиля выросла с 35 кг в 1970 г. до сегодняшних 152 кг. В 2014 г. произошло знаковое для автомобилестроения событие — в массовом сегменте появился автомобиль с полностью алюминиевым кузовом. Им стал «Ford-150» — самый популярный пикап в США на протяжении 38 лет. Благодаря переходу на алюминий автомобиль стал легче на 315 кг по сравнению с предшествующей моделью, что позволило существенно снизить расход топлива, выхлоп С02, а также увеличить грузоподъемность и улучшить динамику разгона и торможения. При этом автомобиль получил самый высокий рейтинг надежности NHTSA — пять звезд вместо четырех в предыдущей модели. Днище революционного электрического автомобиля «Tesla» оснащено 8-миллиметровой пуленепробиваемой броней из алюминиевых сплавов, которая защищает батарейный отсек и гарантирует безопасность при движении на скорости в 200 км/ч. Компания установила на свои машины также алюминиево-титановую защиту, которая позволяет автомобилю разрушать попадающие под колеса препятствия из бетона и закаленной стали, сохраняя управляемость.

25% всего алюминия используется в строительстве. Изменением облика современных городов мы, безусловно, обязаны алюминию — именно он придал сегодняшним мегаполисам четкость линий, неудержимое стремление ввысь, красоту, функциональность и экологичность. Стеклянные фасады офисных небоскребов держатся на легких и прочных алюминиевых рамах.

Источник: URL: http://aluminiumleader.ru/application/transport/

Это один из самых востребованных металлов, и по темпам роста потребления он давно и с большим отрывом оставил позади сталь, никель, медь и цинк.

Алюминий — самый распространенный металл на Земле, его доля в земной коре составляет до 8,8%. Однако алюминиевых рудников в природе не существует: в свободном виде он не встречается, для промышленного производства подходят лишь немногие из содержащих его минералов и горных пород. Основным сырьем для производства алюминия является глинозем, который в свою очередь производится из рудного сырья — бокситов. При этом для производства 1 т алюминия требуется чуть менее 2 т глинозема, а для производства 1 т глинозема — около 2—3 т бокситов (в зависимости от содержания оксида алюминия в руде).

Бокситы — сырье, как правило, встречающееся в тропическом поясе. Достоверные запасы бокситов составляют, по оценке Геологического бюро США, 28 млрд т. Наиболее богатыми запасами качественных бокситов располагают Гвинея, Австралия, Бразилия, Ямайка, Вьетнам, Гайана, Суринам. Общий объем добычи бокситов в 2014 г. составил 260 млн т. Наиболее крупными производителями были (млн т): Австралия — 78,6, Китай — 65,0, Бразилия — 35,4, Индонезия — 57,0 (в 2013 г.), Индия — 20, Гвинея — 19, Ямайка — 10. Вместе с тем, как отмечает Международная организация по алюминию, за последние 40 лет произошли серьезные изменения в дислокации бокситовых производств. Быстро растет производство в Китае, и его доля в мировой добыче достигла 25% (в 2010 г. — 16%). Доля Австралии выросла с 20% в 1972 г. до 30% в 2014 г., доля Бразилии достигла 14%, Индонезии —21%. На эти четыре страны приходится сейчас более 70% мирового производства бокситов. Между тем лидеры прошлых лет — Ямайка, Гайана и Суринам — свои позиции утеряли1. В России используются нефелиновые руды, месторождения которых расположены на Кольском полуострове и в Кемеровской области. В 2014 г. добыча составила 5,6 млн т. При переработке нефелинов получают значительные объемы попутной продукции — кальцинированную соду, поташ, удобрения и цемент.

Выплавка алюминия из сырья является тепло- и энергоемким процессом. Стоимость потребления электроэнергии может достигать 70% себестоимости готового продукта. Для получения тонны алюминия расходуется 15—16 МВт • ч электроэнергии. Поэтому тренды стоимости электроэнергии и цен на алюминий имеют одинаковую амплитуду колебаний. Когда в кризисные моменты цена на алюминий опускается ниже определенного уровня (примерно 1200 долл/т), производители не могут покрыть затраты на электроэнергию и терпят убытки. В такие периоды некоторые компании переносят производство в районы добычи глинозема, в страны с дешевой рабочей силой и с низкой стоимостью электроэнергии[5] [6].

С технической точки зрения алюминий в потреблении конкурирует с медью и сталью. Поэтому низкие цены на алюминий способствовали замещению им меди — в электротехнике и нержавеющей стали (основной частью себестоимости производства которой является никель) — в пищевой промышленности. Это, в свою очередь, не дало упасть спросу на алюминий.

Мировое производство первичного алюминия развивается достаточно динамично. В 2006 г. оно составило почти 34 млн т, а в 2012 г. — уже

45,2 млн т, в 2015 г. — 57,9 млн т (табл. 6.5).

Таблица 6.5. Динамика регионального производства алюминия, тыс. т

Регион

2006 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Африка

1864

1742

1805

1639

1812

1746

1687

Северная Америка

5333

4689

4969

4851

4918

4585

4469

Южная Америка

2493

2305

2185

2052

1906

1543

1325

Азия (без Китая)

3493

2500

2533

2535

2439

2429

3004

Европа

8412

8053

8346

7928

7611

7360

7574

Океания

2274

2277

2306

2178

2104

3035

1978

Китай

9349

16131

17 786

19 754

26 534

28 317

31 672

Прочие (оценка)

720

732

576

600

1080

1080

1080

Всего

33 938

41 153

43 989

45 207

52291

53 927

57 890

Источник: URL: http://wvm.world-alumimum.Org/statistics/primary-aluminium-production/#data

Список лидеров по производству первичного алюминия также изменился. В настоящее время половина мирового производства приходится на Китай, доля остальных стран снизилась: Австралия — до 3,2%, Бразилия — до 2%. Япония, Россия, Ямайка и Суринам свое былое лидирующее положение утратили (табл. 6.6)1. Дешевая энергия и самые экономически эффективные в мире металлургические предприятия позволили Китаю добиться высоких результатов. А традиционные производители с богатой историей вынуждены выживать в условиях самых низких цен на алюминий за весь период с конца мирового финансового кризиса и бороться с сокращением прибыли и рентабельности. «Китаю сейчас принадлежат самые низкозатратные алюминиевые заводы в мире — это значит, что они будут стремиться сбыть излишки на внешних рынках», — отмечают аналитики Investec. «Мы имеем дело с тектоническими сдвигами, а сбавляющая обороты экономика Китая ускоряет эти процессы»[7] [8]. Эти процессы приводят к тому, что мощности по производству около 6 млн т алюминия в мире оказались убыточными, 1,5 млн т мощностей было закрыто или объявлено к закрытию в первом квартале 2016 г., а 1 млн т мощностей — под угрозой закрытия[9].

Страна

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Китай

18 100

19 000

23 155

27 517

Россия

3990

4200

3724

3488

Канада

1980

2700

2967

2858

США

1986

2000

1946

1710

Австралия

1950

1900

1777

1704

ОАЭ

1800

1850

1845

2296

Индия

1670

1700

1516

1597

Бразилия

1440

1450

1304

962

Норвегия

1070

1000

1154

1250

Бахрейн

881

900

912

931

Всего

44 400

44 900

48 600

53 000

Источник: World Mineral Production 2010—2014. British Geological 1 Survey. 2015. P. 12.

В 2016 г. потребление алюминия в мире, по прогнозам, вырастет на 6—7% с 56,4 млн т в 2015 г. до 59,5—60,5 млн т. Рост потребления в Китае составит 7—8%, в других странах за его пределами — 4%.

В 2016 г. «Alcoa» прогнозирует ввод 4,4 млн т новых мощностей по производству алюминия при одновременном выводе из эксплуатации 3,2 млн т действующих мощностей, из которых 2,4 млн т будет выведено в Китае. По прогнозам «Alcoa», производство в Китае в 2016 г. составит 32 млн т (небольшой рост на 1%) при потреблении в Китае — 31,2 млн т, за его пределами производство увеличится на 3,8% — до 27,2 млн т, а потребление составит 29,3 млн т. Суммарный объем производства алюминия в мире в 2016 г. составит 59,2 млн т при потреблении 60,5 млн т. Соответственно, ожидается годовой дефицит между спросом и предложением — 1,2 млн т.

В соответствии с последними данными по компаниям-производителям на мировом рынке алюминия произошла смена лидера: в результате значительного роста производства металла в Китае в 2015 г. и процесса слияний и поглощений, в лидеры алюминиевого рынка вышла компания «Shandong Weiqiao Aluminum & Electricity Co., Ltd», чей объем производства составил 4,7 млн т. РУСАЛ, который был компанией № 1 в мире, перешел на второе место. Объем производства РУСАЛа составил в 2015 г. 3,6 млн т. Буквально на пятки РУСАЛу наступает еще одна китайская компания, «Aluminum Corporation of China» (Chaleo) с объемом производства 3,5 млн т в 2015 г. (3,4 млн т в 2014 г.)[10].

Как и на большинстве других товарных рынков, «китайский фактор» на рынке алюминия является определяющим. Доля Китая в общемировом производстве и потреблении алюминия выросла с 12% в начале тысячелетия до более половины в 2015 г. Только за последние три года установленные мощности выросли с 27,1 млн т в 2012 г. до 38,7 млн т в 2015 г., потребление соответственно с 22,5 млн т до 30,3 млн т[11]. Рост потребления первичного алюминия в Китае связывается с расширением использования этого металла в строительстве и машиностроении наряду с активными инвестициями в инфраструктуру.

Российский рынок потребления алюминия также является одним из самых перспективных в мире. Высокие темпы развития транспортной, строительной и упаковочных отраслей и масштабные долгосрочные спортивные проекты федерального уровня — зимние Олимпийские игры в 2014 г. и Кубок мира по футболу в 2018 г. — стимулировали рост спроса на алюминий в России. Начавшийся кризис изменил наметившуюся тенденцию. В 2015 г. внутреннее потребление алюминия в России и СНГ упало до 1,5 млн т.

Алюминий является вторым (после меди) по объему торгов металлом, котирующимся на Лондонской бирже металлов (LME), а мировой рынок алюминия — одним из крупнейших товарных рынков в мире. Цены на алюминий в прошедшее десятилетие также были подвержены сильным колебаниям, однако в отличие от меди не смогли достичь докризисного уровня, остаются относительно низкими и продолжают снижаться.

Мировой экспорт алюминия в 2015 г. составил 162,5 млрд долл. Наиболее крупными экспортерами были (млрд долл.): Китай — 23,8, Германия —15,7, США — 12,0, Канада — 8,2, Россия — 7,0, Италия — 5,8, ОАЭ — 5,6, Франция — 4,9, Нидерланды — 4,2. В структуре мирового экспорта алюминия наибольший удельный вес приходится на необработанный алюминий — около 30%, доля листового проката —17%, позиции «Бруски, профиль, прут» — 10% (табл. 6.7).

Таблица 6.7. Мировой экспорт алюминия (наиболее крупные позиции), млрд долл.

Код

Позиция

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

7601

Необработанный алюминий

46,8

53,2

47,7

45,1

49,8

46,3

7606

Алюминиевый листовой прокат толщиной более 0,2 мм

25,5

31,3

27,0

28,9

29,5

28,5

7604

Бруски, профиль, прут

13,9

18,4

15,8

16,4

17,5

17,4

7616

Изделия из алюминия

12,9

15,5

15,0

16,1

17,2

16,1

7602

Алюминиевый лом и отходы

11,3

14,0

13,1

12,4

12,6

11,1

7607

Алюминиевая фольга толщиной не более 0,2 мм

10,9

12,7

11,5

12,1

12,3

11,3

7610

Алюминиевые конструкции и части

8,3

9,4

9,5

10,5

11,9

11,5

7615

Кухонная утварь

3,9

4,5

4,5

5,1

5,0

4,7

7612

Алюминиевые контейнеры

4,6

4,9

4,5

5,1

5,3

4,8

7605

Проволока

2,5

3,1

2,9

3,3

4,1

3,9

7608

Трубы

2,0

2,3

2,2

2,3

2,5

2,1

Источник: URL: http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx

Алюминиевая отрасль отличается жесткой конкуренцией и высокой концентрацией. В целом она сконцентрирована в руках десятки крупнейших ТНК, на которые приходится 60—70% глобальных объемов. Так, в производстве алюминия доли в 2014 г. были распределены следующим образом: РУСАЛ — 13,2% (3600 тыс. т), «Chaleo» — 12,1% (3380 тыс. т), «Rio Tinto Alcan» — 12,3% (3361 тыс. т), «Hongqiao Group» — 11,6% (3158 тыс. т), «Alcoa» — 11,4% (3125 тыс. т), «China Power Inv.» — 9,8% (2669 тыс. т). В 2015 г., как мы указывали выше, на первое место вышла «Shandong Weiqiao Aluminum & Electricity Co., Ltd»1.

Российская объединенная компания РУСАЛ — один из крупнейших в мире производителей алюминия с объемом производства в 2015 г. 3,6 млн т. Объединенная компания РУСАЛ (ОК РУСАЛ) в производстве использует 55% глинозема из зарубежных источников, который дешевле сырья российского происхождения. Для укрепления сырьевой базы компания инвестирует значительные средства в разработку бокситов и глинозема за рубежом. В настоящее время компания владеет активами в Гвинее, Гвиане, Ирландии, Италии, Армении, Швеции, Нигерии, Казахстане, Австралии, Китае, Италии. Однако в середине 2016 г. появились сообщения, что РУСАЛ ведет переговоры о продаже глиноземного комплекса на Ямайке китайской промышленной группе JISCO за 299 млн долл, и что эта компания приняла решение сосредоточиться на выпуске дешевого в производстве глинозема в странах СНГ, где долларовая себестоимость упала из-за обесценения рубля[12] [13] [14].

В России РУСАЛ реализует два масштабных инвестиционных проекта: создание крупного энергометаллургического комплекса БЭМО в Красноярском крае и строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области. Новые предприятия позволят увеличить производственную мощность РУСАЛа более чем на 1,3 млн т. Строящиеся заводы расположены в Сибири, что обеспечивает им близость к Китаю — крупнейшему и наиболее перспективному рынку потребления алюминия в мире[13].

В начале 1990-х гг. экономический спад и политическая нестабильность в России нанесли сокрушительный удар по российской алюминиевой промышленности. Обострилась проблема обеспечения отрасли сырьем. Глиноземные заводы, расположенные на Украине, в Казахстане и Азербайджане, оказались за рубежом. «Шоковая терапия» ударила в первую очередь по военно-промышленному комплексу и машиностроению, потреблявшим большую часть алюминиевой продукции. К 1994 г. потребление алюминия в России снизилось до 2 кг на душу населения, тогда как в 1990 г. этот показатель составлял 17 кг. Контроль за алюминиевой отраслью стал переходить к западным компаниям. Так, с 1991 г. завоевывает позиции на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) швейцарская трейдинговая компания «Marc Rich». В 1992 г. Братский алюминиевый завод (БрАЗ) попадает в сферу влияния британской «Trans World Group» (TWG), возглавляемой братьями Рубен. Западные владельцы не были заинтересованы в развитии отрасли и рассматривали российскую экономику лишь как источник извлечения сверхприбылей. Так, TWG начала внедрять в России схемы переработки давальческого импортного глинозема с последующим вывозом готового алюминия из страны

(толлинг). С разрешения российского правительства импорт глинозема и экспорт произведенного из него алюминия осуществлялись беспошлинно. Размер прибыли TWG достигал 200 долл, с тонны металла, в то время как средний уровень прибыли на Западе не превышал 5 долл. Использование толлинга хоть и позволило российской промышленности выжить в трудных условиях, не оставляло ресурсов для развития, так как две трети доходов оседали на офшорных счетах посредников. В 1993 г. началась массовая приватизация российской алюминиевой промышленности. Сверхприбыли, генерируемые алюминиевой отраслью, сделали ее привлекательной для криминалитета.

В условиях коррумпированности власти и бессилия государственных силовых структур к концу 1990-х гг. криминальные группировки контролировали около 45% российской экономики. Жестокость того периода не оставляла предпринимателям иного выбора, кроме как соглашаться на так называемую крышу.

Тем не менее к началу XX в. положение в российской алюминиевой промышленности стабилизировалось. С 1 января 2000 г. было принято решение об отмене безналоговой схемы толлинга. В 2007 г. был завершен процесс консолидации российской алюминиевой отрасли. В результате слияния алюминиевых и глиноземных активов компании РУСАЛ, группы СУАЛ и швейцарской компании «Glencore» была создана Объединенная компания РУСАЛ.

Источник: URL: http://www.rusal.ru/aluminium/history.aspx.

Никель используется для производства нержавеющей стали и медноникелевых сплавов, различных покрытий, химикатов, монетной ленты. Он также применяется в строительстве, электронике, энергетике, производстве транспортного оборудования, в машиностроении. Все продукты на основе никеля могут быть разделены на два класса: рафинированный никель (например, катоды) с чистотой более 99% и расходный никель (например, ферроникель).

Прогнозные запасы никеля оцениваются в 130 млн т, достоверные составляют на 2015 г. 79 млн т. Самыми крупными запасами обладает Австралия — 20 млн т. Значительны запасы в Бразилии, Новой Каледонии, России, на Кубе. Первое место по объемам добычи принадлежит Филиппинам. Однако за следующие места в рейтинге идет борьба. Если в 2012 г. второе место было за Индонезией, третье — за Россией, то в 2015 г. второе место разделили Россия и Канада. Добыча никеля уверенно растет. По данным Геологической службы США, с 2010 по 2012 г. она увеличилась с 1,8 до 2,1 млн т, а к 2015 г. —до 2,5 млн т (табл. 6.8).

Таблица 6.8. Страны — лидеры по запасам и производству никеля, тыс. т

Место

Страна

Добыча в руде

Резервы

2014 г.

2015 г.

1

Филиппины

523

530

3100

2

Канада

235

240

2900

3

Россия

239

240

7900

4

Австралия

245

234

19 000

5

Новая Каледония

178

190

8400

6

Индонезия

170

170

4500

7

Бразилия

102

110

10 000

8

Китай

100

102

2900

Место

Страна

Добыча в руде

Резервы

2014 г.

2015 г.

9

Колумбия

81

73

1100

10

Куба

50

57

5500

Всего

2450

2530

79 000

Источник-. URL: http://rninerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/mcs-2016-nicke.pdf

Производство и потребление никеля во многом зависят от темпов роста сталелитейной промышленности, где никель выступает легирующим материалом для производства нержавеющей стали. В структуре потребления никеля на нержавеющую сталь приходится 67,4%, никелевые сплавы — 13,3%, гальванотехнику — 9,0, литье — 2,9, медные сплавы — 1,6%. Основные конечные потребители никеля — это производители средств транспорта и продукции машиностроения, строительных конструкций, химических товаров, посуды и прочих изделий быта.

Мировое потребление никеля увеличивается достаточно быстро: за 10 последних лет рост составил 40%. В 2015 г. потребление никеля увеличилось до 1,89 млн т, с 1,87 млн т в 2014 г., главным образом за счет роста спроса в Азии и Америке (рис. 6.2). Большая часть спроса на никель сконцентрирована в Китае, ЕС, Японии, США, на Тайване и в Республике Корее. При этом с 2009 г. Китай по объему использования рафинированного никеля (52% мирового спроса в 2015 г.) находится на первом месте в мире[16].

? Производство ? Потребление Рис. 6.2. Баланс мирового рынка никеля, тыс. т Источник: URL: http://www.ereport.ru/articles/commod/nickel.htm

По данным Международной группы по изучению никеля («International Nickel Study Group», INSG), c 2013 г. мировое производство никеля практически остановилось в своем росте, а в 2015 г. снизилось по сравнению с 2014 г. на 0,1%. Потребление в 2015 г. увеличилось всего на 1,0%. До 2016 г. потребление никеля в мире росло преимущественно благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских производителей нержавеющей стали.

На рынке никеля Китай выступает как крупный и производитель, и импортер. В этой области Китай лидирует с 2009 г., хотя по объемам извлечения из недр он занимает восьмое место (100 тыс. т в 2015 г.). Рост потребления никеля в Китае связывают с бурным развитием производства нержавеющей стали. Что касается производства, то Китай за последние годы совершил настоящий рывок: в 1994 г. производство составляло 30 тыс. т первичного никеля, а в 2015 г. — более 550 тыс. т, включая примерно 390 тыс. т никелевого чугуна и более 150 тыс. т катодного никеля.

Положение на рынке никеля, как и других цветных металлов, связано с объемами его запасов на Лондонской бирже металлов, которые на конец июля 2016 г. составляли 373,5 тыс. т1.

Цены на никель в течение последних 40 лет показывали значительную волатильность. В первой половине 1990-х гг. экономический кризис в России и других бывших социалистических странах привел к нерегулируемому вывозу никеля за рубеж, что существенно обвалило мировые цены. Развитые страны в этих условиях свернули собственное производство и перешли на импортную продукцию. До 2003 г. цена на никель оставалась ниже 10 тыс. долл/т. Затем на волне общего роста цен на минеральное сырье и топливо цены на никель увеличились до 52,179 тыс. долл/т (в мае 2007 г.) и через некоторое время начали снижаться, в декабре 2008 г. они достигли минимума в 9,678 тыс. долл/т. Затем снова начался рост, и цены достигли пика в феврале 2013 г. в 28,247 тыс. долл/т, но уже к концу 2013 г. упали ниже 14 тыс. долл/т. С тех пор цена уменьшалась почти каждый месяц. В 2015 г. котировки цен на никель в среднем составили около 11,8 тыс. долл/т, что намного ниже (16,9 тыс. долл/т), чем годом ранее2.

В структуре мировой торговли никелем почти половина приходится на необработанный никель, служащий исходным сырьем для изготовления продукции последующей переработки. Экспорт листового проката в 2015 г. составил 1,3 млрд долл.; труб и гарнитуры — 1,0; никеля в брусках и профиле — 2,3 млрд долл. (табл. 6.9). В целом же экспорт никеля в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г.

Таблица 6.9. Мировой экспорт никеля (наиболее крупные позиции), млрд долл.

Код

Позиция

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

7502

Необработанный

никель

14,1

16,6

13,3

13,7

16,8

13,8

  • 1 URL: https://www.lme.com/metals/reports/stocks/movement/
  • 2 URL: http://www.ereport.ru/articles/commod/nickel.htm

Код

Позиция

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

7501

Никелевый штейн, агломерат

6,4

6,9

4,9

5,0

5,0

4,2

7505

Бруски, профиль, прут

2,3

2,9

3,1

4,0

3,2

2,3

7506

Листовой прокат, лента, фольга

1,2

1,7

1,5

1,3

1,2

1,3

7508

Изделия из никеля

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,2

7507

Никелевые трубы, гарнитура

0,8

1,0

1,1

1,1

1,1

1,0

Источник: URL: http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx

Производство и торговля никелем, как и другими цветными металлами, сконцентрированы в руках немногих ТНК. По состоянию на 2015 г. мировым лидером по производству никеля является бразильско-канадская компания «Vale Inco Ltd.» с объемом производства 291 тыс. т в год. Далее следуют ГМК «Норильский никель» (Россия) и китайская «Jinchuan Group Со. Ltd», объем производства у которых составил соответственно 266,4 тыс. т и 150,0 тыс. т. В пятерку крупнейших входят швейцарская трейдинговая компания «Glencore International AG» (бывшая «Mark Rich») с объемом производства 96,2 тыс. т, англо-австралийская ВНР «Billiton» — 78,5 тыс. т.1 Но еще совсем недавно список лидеров был другим. В 2012 г. на первом месте была российская компания ОАО ГМК «Норильский никель» с объемом производства около 300 тыс. т в год. Доля ГМК в мировом производстве в 2012 г. составила 17%. Далее в рейтинге были (%): бразильско-канадская компания «Vale Inco Ltd.» —13, китайская «JinchuanGroup» — 7, англо-швейцарская «Xtrata» — 6, англо-австралийская ВНР «Billiton» — 6. На указанные пять компаний приходится почти половина производства никеля в мире.

Странами — наиболее крупными потребителями никеля являются государства ЕС, Япония, США, Китай, Тайвань, Республика Корея.

По прогнозу «International Nickel Study Group» (INSG), в 2016 г. спрос на никель будет преобладать над предложением, будет отмечен дефицит никеля на уровне около 49 тыс. т в сравнении с избытком около 90 тыс. т в 2015 г. Падение производства никеля составит в 2016 г. 3,5% и будет на уровне 1,91 млн т, потребление никеля, как ожидается, увеличится на 3,8%, до 1,96 млн т. Одним из важных факторов влияния на рынке никеля стал введенный в 2012 г. Индонезией, одним из крупных поставщиков продукта на мировой рынок, запрета на вывоз никелевой руды, что привело к снижению реальных поставок материала в Китай и стимулировало наращивание производства никеля в самом Китае. Цена никеля в 2016 г. будет оставаться низкой и составит 10,692 тыс. долл/т в 2016 г. и 12,236 тыс. долл/т в 2017 г.[17] [18]

Как уже указывалось, биржевая торговля ведется цинком, свинцом и оловом, по которым также имеется обширный аналитический материал. Промышленное применение этих металлов уже, чем меди, алюминия и никеля.

Цинк применяется для цинкования железа и стали с целью получения антикоррозионного покрытия и предохранения от ржавчины, для изготовления гальванических элементов; используется в производстве сплавов, самым важным из которых является латунь (сплав цинка с медью).

Свинец используют для изготовления пластин для аккумуляторных батарей (30% потребления), оболочек электрических кабелей, защиты от гамма-излучения (стенки из свинцовых кирпичей), как компонент типографских и антифрикционных сплавов, полупроводниковых материалов.

Олово используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозио- стойкое покрытие в чистом виде или в сплавах с другими металлами. Оно используется в производстве белой жести (луженое железо) для изготовления упаковочной фольги, в припоях для электроники, в домовых трубопроводах, в подшипниковых сплавах и в покрытиях из олова и его сплавов. Важнейший сплав олова — бронза (с медью). В последнее время возрождается интерес к использованию металла, поскольку он наиболее экологичен среди тяжелых цветных металлов. Отличные литейные свойства, ковкость, податливость резцу, благородный серебристо-белый цвет обусловили применение олова в декоративно-прикладном искусстве.

  • [1] Anuario de Estadistica del Cobre у Otros Minerales 1996—2016. Cocilco. Santiago de Chile 2016.P. 144. URL: http://www.cochilco.cl/descargas/estadisticas/anuarios/Anuario2016web.pdf
  • [2] URL: http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=46787
  • [3] URL: http://www.aurubisrus.ru/world_copper_analysis_2015.html
  • [4] URL: http://aluminiumleader.ru/economics/world_market/
  • [5] World Mineral Production 2010—2014. British Geological Survey. 2015. P. 10.
  • [6] URL: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=138&type=news&p=2&newsid=1308#
  • [7] World Mineral Production 2010—2014. British Geological Survey. 2015. P. 12.
  • [8] URL: http://www.forexpf.ru/news/2015/08/15/axtm-rynok-alyuminiya-bolshaya-pereplavka.html
  • [9] Обзор мирового рынка алюминия. Алюминиевая ассоциация. Май 2016 г. URL: http://www.aluminas.ru/wp-content/uploads/2016/05/Alyuminievaya-Assotsiatsiya_obzor-mirovogo-ryinka-alyuminiya-2016.pdf
  • [10] URL: http://xn-glajo.xn-plai/news/rynok_aljuminija_na_puti_k_balansu_v_2016_godu_ prognoziruetsja_deficit_v_2015_godu_proizoshla_smena_lidera/2016-02-16-589
  • [11] URL: http://www.aluminas.ru/wp-content/uploads/2016/05/Alyuminievaya-Assotsiatsiya_obzor-mirovogo-ryinka-alyuminiya-2016.pdf
  • [12] URL: http://aluminiumleader.ru/economics/world_market/
  • [13] URL: http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=46788
  • [14] URL: http://www.rusal.ru/investors/reports/
  • [15] URL: http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=46788
  • [16] URL: http://www.ereport.ru/articles/commod/nickel.htm
  • [17] ' URL: http://www.ereport.ru/articles/commod/nickel.htm
  • [18] URL: http://www.insg.org/docs/INSG_Press_Release_April_2016.pdf
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >