Анализ конкурентоспособности автотранспортной организации

Основой рыночных отношений на автомобильном транспорте является конкуренция АТО как производителей «транспортной

продукции» за рынок сбыта своей «продукции», т.е. за рынок грузовых перевозок, с целью получения финансовых результатов (доходов, прибыли).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в редакции от 2 января 2000 г.)[1] применительно к рынку автотранспортных услуг конкуренцию можно определить как состязательность автотранспортных, транспортно-экспедиционных и других организаций при осуществлении перевозок, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности друг друга воздействовать на общие условия предоставления услуг на данном рынке и стимулируют предложение тех услуг, которые необходимы потребителю.

Для небольших организаций, типичных для автотранспортного бизнеса, конкуренция является одним из наиболее вероятных источников проблем. Однако не исключено, что конкуренты, в том числе крупные транспортные организации, имеющие большой запас ресурсов, не в состоянии реализовать значительную часть своих возможностей или полностью удовлетворить запросы клиентов.

При оценке своей конкурентоспособности фирма прежде всего определяет главных конкурентов, собирает сведения об их сильных и слабых сторонах, местоположении, доле в общем объеме перевозок по региону, объеме и номенклатуре оказываемых услуг, дополнительном сервисе, ценовой и сбытовой политике, наличии провозных возможностей, переспективах их расширения и т.д. Сбор информации о конкурентах — довольно сложная задача. В определенной степени здесь оказывается полезным изучение коммерческих и рекламных материалов, финансового состояния (при наличии возможности), но часто необходимые сведения можно получить от своих клиентов, которые поддерживают отношения с конкурентами.

Транспортным организациям целесообразно проанализировать, в какой степени услуги, оказываемые ими и их конкурентами, отвечают предъявляемым требованиям в отношении срочности, технологии доставки, уровня тарифов, а также важнейшие мотивы клиентов при выборе альтернативных услуг и т. п.

На рынке транспортных услуг возможны следующие виды конкуренции:

  • • между различными видами транспорта;
  • ? между АТО различных форм собственности (государственная, частная, кооперативная, акционерная и др.) и разной ведомственной подчиненности;
  • • конкуренция АТО, осуществляющих перевозки различых видов грузов (строительные, торговые, сельскохозяйственные и др.).

Конкуренцию можно подразделить на два основных вида — ценовую и неценовую. Ценовая конкуренция предполагает изменение (снижение) тарифа на перевозки, выполняемые одной АТО, по сравнению с тарифами, применяемыми другими АТО. Снижение тарифов позволяет привлечь новых клиентов и охватить ббльшую долю транспортного рынка региона.

Неценовая конкуренция означает, что АТО стремится к повышению качества перевозок и услуг, расширяет рекламную деятельность, развивает производственно-техническую базу, повышает квалификацию водителей, ремонтных рабочих и специалистов по управлению.

Снижение тарифа на перевозки проводится для усиления собственного влияния АТО на рынке. Однако степень снижения должна быть ограничена, чтобы организация в этом случае не лишилась какой бы то ни было прибыли. Иначе говоря, при ценовой конкуренции АТО должна быть безубыточной. Точка безубыточности — это такое сочетание показателей, при котором объем выполняемых перевозок, транспортной работы, услуг при фиксированных условиях позволяет организации покрывать все расходы, не получая прибыли.

Пусть прибыль Пр без учета налогов за отчетный период определяется по формуле

где Д — доход (выручка) АТО от перевозочной деятельности, руб.; Д = dP, d — ставка дохода за выполненную транспортную работу, руб./(т • км); Р — грузооборот, т км; 3 — полные расходы, руб.; 3 = = 3Пост + Зпер; Зпост — полные постоянные затраты, руб.; Зпер — полные переменные затраты, руб.; 3ntp = sP;s — удельные переменные затраты, руб.Дт км).

Тогда формула (6.1) примет вид

Пользуясь определением точки безубыточности, можно записать

где Р* — точка безубыточности:

Графическая иллюстрация точки безубыточности представлена на рис. 6.5. Мертвая точка О отвечает транспортной работе Р*, которая не приносит прибыли, т.е. доход равен затратам Д = = 3. Уменьшение объема работ приводит к убыточности, а увеличение — к прибыльности. Поэтому слева от точки О располагается зона убытков (Д - 3 < 0). Чем больше отклонение от Р*, тем больше убыток. Справа от точки О находится зона прибыли, где Д - 3 > 0. Большее перевыполнение Р* вызывает бблыпую прибыль.

Построение графиков (см. рис. 6.5) основывается на теоретическом предположении о существовании прямо пропорциональной зависимости, описываемой соотношением (6.1).

Если зависимость носит нелинейный характер, что является более естественным и характерным для практической деятельности АТО, то расчет точки безубыточности проводится по той же методике. Зоны прибыли и убытков находятся по известным формулам.

Графическая иллюстрация точки безубыточности

Рис.6.5. Графическая иллюстрация точки безубыточности:

3„ — переменные затраты; Зпост — постоянные затраты; О — мертвая точка; Р‘ — точка безубыточности

Интересен анализ так называемой величины вклада (маржинального дохода). Вклад — это разница между общим доходом от выполнения перевозок и других услуг за определенный период и переменными затратами, осуществляемыми АТО в процессе их реализации. Величина вклада может быть полной и удельной. Полная величина равна

а удельный вклад на единицу транспортной работы определяется как

Ясно, что ставка дохода должна быть больше удельных переменных затрат. При их равенстве вклад равен нулю.

Понятие «конкуренция» тесно связано с понятием «конкурентоспособность», т.е. со способностью выдерживать конкуренцию, противостоять ей.

Термин «конкурентоспособность» может относиться к любому элементу (объекту): организации, транспортному процессу, перевозке, транспортно-экспедиционному обслуживанию и т.д. Конкурентоспособность как категория менеджмента — это свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке.

Объект может быть конкурентоспособным на одном рынке, а на другом — нет. Для аналитика важны конкурентоспособность автомобильных перевозок, автотранспортных услуг и АТО.

Под конкурентоспособностью перевозок понимают комплекс потребительских и стоимостных характеристик, определяющих их предпочтительность для клиентуры по сравнению с аналогичными перевозками других АТО. На рынке автотранспортных услуг клиент выбирает ту организацию, которая осуществляет перевозки необходимого качества по допустимой цене (тарифу). Следует обратить особое внимание на взаимосвязь качества и стоимости перевозок. Уровень конкурентоспособности К "с отдельной перевозки или вида перевозок можно представить как произведение интегрального показателя качества (А"кач) и показателя стоимости п) перевозок:

Коэффициент цены (показатель стоимости) находится отношением среднего тарифа на перевозки данного вида к тарифу на эти перевозки, установленному анализируемой АТО.

Если оценивать конкурентоспособность АТО на рынке конкретного вида перевозок, то коэффициент конкурентоспособности перевозок умножается на коэффициент объема перевозок — долю перевозок, выполняемых организацией:

где Qajo — объем перевозок, выполняемых анализируемой АТО на рынке; ?)рын — общий объем перевозок данного вида на рынке (объем рынка).

Рыночная конкурентоспособность равна

Говоря о конкурентоспособности АТО, кроме указанных показателей учитывают также ресурсные возможности и имидж организации. Коэффициент ресурсных возможностей вычисляют отношением фактически задействованных ресурсов к имеющимся в наличии (о ресурсах см. подробнее в гл. 9— 11), т.е.

Имидж АТО обычно оценивается по 5- или 10-балльной шкале. Отношение полученного балла к эталонному (максимум шкалы) называется коэффициентом имиджа:

где Иф, Иэ — количество баллов по оценке имиджа, фактически поставленное АТО, и эталонное значение шкалы соответственно.

Подводя итог, общий коэффициент конкурентоспособности АТО можно представить в виде произведения коэффициентов объема перевозок, качества, цены перевозок, коэффициентов ресурсных возможностей и имиджа АТО:

В идеальном случае этот коэффициент равен единице, однако если один из составляющих коэффициентов равен нулю, то и общий коэффициент равен нулю.

Для сокращения расчетов при экстренной, диагностической оценке конкурентоспособности можно воспользоваться приближенной формулой для оценки конкурентоспособности:

Контрольные вопросы

  • 1. Опишите основные этапы маркетингового анализа.
  • 2. Перечислите особенности анализа бизнес-среды АТО.
  • 3. Какова последовательность действий при проведении анализа спроса на рынке автотранспортных услуг?
  • 4. Расскажите о понятии эластичности применительно к спросу на автотранспортные услуги.
  • 5. Как осуществляется анализ положения АТО на рынке автотранспортных услуг?
  • 6. Каковы возможности применения сравнительного межпроизводственного анализа?

  • [1] См.: Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 124.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >