Россия на рынке потребительских товаров легкой промышленности

В 1990-е гг. отечественная легкая промышленность оказалась практически разрушенной: индекс производства текстильной промышленности в 2000 г. составлял 23,4 % от уровня 1991 г., а производство товаров из кожи и обуви — 15,3 %[1]. Некоторое оживление в легкой промышленности началось только в последнее десятилетие, хотя в динамике этой отрасли отчетливо просматриваются два спада, соответствующие периодам кризиса в 2009 и 2014 г. (табл. 6.6).

В российской швейной промышленности заметен небольшой прогресс, хотя на рынке продолжают доминировать импортные товары. В 2016 г. российский рынок швейных изделий оценивался в 1,9 трлн руб. (около 89 млрд долл.), однако на долю товаров отечественных производителей пришлось около 20 %, остальное занимали товары из Китая, Турции и других стран. Слабое участие отечественной промышленности связано с высокими издержками производства и невысоким качеством, не соответствующим современным параметрам спроса. Кроме того, предложение отечественных товаров находится под влиянием общего падения спроса, вызванного снижением доходов населения. В 2017 г. покупательная способность населения вновь сократилась еще на 5 %.

Особенно неблагоприятными для отечественной легкой промышленности были 2014 и 2015 г. По данным Росстата, в 2014 г. текстильное и швейное производство по сравнению с предыдущим годом сократилось на 2,5 %, в 2015 г. — на 11,7 %. При этом само текстильное производство в 2014 г. снизилось на 5,6 %, в 2015 г. — осталось без изменений в годовом выражении. Только в 2016 г. наметился небольшой рост — 4,2 %, который не смог компенсировать провальную ситуацию прошлых лет (табл. 6.6).

Таблица 6.6

Индекс производства, % (значение показателя за год)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Текстильное и швейное производство

83,9

108,8

100,8

100,7

104,3

97,5

88,3

105,3

Текстильное производство

85,8

108,2

94

106,1

104,2

94,4

100

104,2

Ткацкое производство

74,2

105,7

85,8

117,8

108,8

95,0

104,7

101,1

Источник: Рынок продукции текстильного производства, 2017 г. ВШЭ. С. 13. URL: https://dcenter.hse.ги/.../Рынок%20продукции%20текстильного%20произ- водства%... (дата обращения: 02.03.2018)

Выпуск тканей в России в 2016 г. составил 5,409 млрд м[2] [3], что выше показателя 2015 г. на 19,3 %. Производство мужских костюмов, курток, пиджаков и блейзеров выросло на 8,2 % — до 22 млн шт., пальто и полупальто — на 7,3 %, до 1,2 млн шт., головных уборов — на 7,6 %, до 9,7 млн шт. Выпуск женских юбок и юбок-брюк снизился на 3,5 % и составил 2,9 млн шт.

Производство кожи, изделий из кожи и обуви в 2016 г. увеличилось на 5,1 %, при том что в 2015 г. оно снизилось на 11,4 %, а в 2014 г. — на 2,8 %. В частности, российской обуви в 2016 г. было произведено 96,3 млн пар — на 5,4 % больше, чем годом ранее1 (табл. 6.2).

В 2017 г. рынок одежды развивался вяло, и на 2018 г. прогноз остается также невысоким: возможный рост в рублях (учитывая дальнейшую девальвацию рубля) — около 3 %. Главным фактором влияния остается низкий платежный спрос населения. По данным Института социологии РАН, 46 % россиян в 2017 г. тратили все деньги на базовые нужды и ничего не сберегали. Поэтому в сравнении с докризисным периодом (до 2014 г.) спрос на одежду остается достаточно низким, соответственно, эластичность спроса продолжает оставаться высокой. Одежда входит в категорию продуктов и сервисов, на которых необходимость сокращать траты отражается в первую очередь, отмечают эксперты[3].

Несмотря на попытки импортозамещения, импорт продукции швейной и обувной промышленности не теряет своей значимости. В 2016 г. импорт в Россию текстиля, текстильных изделий и обуви составил 11,0 млрд долл, и по сравнению с 2015 г. увеличился на 1,2 %[5].

Таблица 6.7

Производство России важнейших групп продукции текстильной промышленности в натуральном выражении

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Лен, подготовленный для прядения, тыс. тонн

24,76

23,05

22,05

17,23

18,63

22,36

16,02

Пряжа из синтетических и искусственных штапельных волокон, тыс. тонн

5,15

3,71

7,40

8,35

7,08

6,16

4,63

Пряжа льняная и оче- сковая, не расфасованная для розничной продажи, тыс. тонн

7,40

6,61

5,92

5,00

3,91

3,60

2,98

Пряжа хлопчатобумажная, не расфасованная для розничной продажи, тыс. тонн

132,26

87,84

87,45

82,57

74,90

53,68

58,78

Пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса животных, не расфасованная для розничной продажи; пряжа из грубого волоса животных, расфасованная или не расфасованная для розничной продажи, тыс. тонн

9,20

8,83

7,75

6,14

4,86

4,40

3,94

Ткани готовые — всего, млн м2

3198,8

3553,1

3922,0

4132,0

3907,1

4541,9

5409,2

Ткани готовые шелковые, млн м2

0,20

0,23

0,18

0,35

0,19

0,25

0,16

Ткани готовые шерстяные, млн м2

15,82

14,03

14,24

12,80

11,48

9,26

10,52

Ткани льняные готовые, млн м2

49,24

46,86

46,65

37,26

31,38

25,90

25,52

Ткани готовые из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные), млн м2

118,0

102,8

113,7

212,9

203,9

236,9

281,6

Ткани хлопчатобумажные готовые, млн м2

1484,4

1227,8

1384,7

1308,8

1187,3

1175,8

1161,9

Источник: Рынок продукции текстильного производства, 2017 г. ВШЭ. С. 12. URL: https://dcenter.hse.ги/.../Рынок%20продукции%20текстильного%20произ- водства%... (дата обращения: 02.03.2018)

В текстильной и швейной промышленности в России задействовано 23,8 тыс. предприятий (в 2010 г. — 26,3 тыс.), мощности загружены не полностью, в некоторых подотрослях загруженность едва достигает 30 %.

В целом отечественная отрасль пребывает в кризисном состоянии, что в немалой степени определяется общими негативными явлениями в российской экономике, прежде всего падением доходов населения и ослаблением инвестиционной активности. Немалую роль играет ослабление рубля, которое удорожает импорт волокон, тканей, фурнитуры, необходимых для производства готовых изделий. Отличается непоследовательностью политика правительства в области стимулирования развития легкой промышленности. Так, объявленные в 2016 г. льготы обернулись ростом на 26 % налогообложения текстильной отрасли в 2017 г. — отмечают эксперты. Больше всех пострадал малый и средний бизнес, в том числе действующий по упрощенным схемам бухгалтерского учета[6]. Другой пример — решение губернатора Ивановской области отказаться от строительства текстильного комбината, уже профинансированного ВТБ и пуск в строй которого через полтора года мог бы обеспечить 2300 рабочих мест в этом депрессивном российском регионе.

Тем не менее, по оценкам экспертов, даже в условиях кризиса отрасль имеет определенные точки роста, например, связанные с производством синтетических тканей, домашнего текстиля, детской одежды, а также в сфере пошива эксклюзивной дизайнерской одежды.

Новые перспективы открываются благодаря локализации иностранных предприятий, совместные предприятия с иностранным капиталом вырабатывают вполне конкурентоспособную продукцию, которая находит свои ниши на мировых рынках, прежде всего в странах СНГ. По мнению экспертов, спрос на продукцию российского производства увеличивается. «Раньше у потребителей были негативные стереотипы по отношению к логотипу “Сделано в России”. Такая одежда и обувь воспринималась как “немодная”, некачественная. Из-за этого закупщики, если и приобретали отечественную продукцию, то отдавали предпочтение маркам, по названию похожим на иностранные, и не проявляли интерес к брендам с русскоязычными названиями. Сегодня эта установка меняется. В целом за последний год одежда, сделанная в России, отвоевала позиции у китайских товаров, но все еще уступает европейскому аналогу».

Среди известных российских брендов одежды можно выделить: AGNI (трикотажные изделия в народном стале), Alexander Terekhov (дизайнерская одежда), Apparel Bear Company (одежда, ориентирована на представителей молодежной уличной культуры), Во Connection (стильная одежда), BidenkovS (стильная одежда для дома), Воп&Воп (детская одежда из натуральных материалов), Котофей (детская обувь, производимая на базе «Егорьевск-обувь») и т. п. То есть мы видим, что развивается производство, ориентированное на определенный небольшой сегмент покупателей.

Вместе с тем, зарубежные глобальные производители обладают большими возможностями не только выживания на рынке в периоды низкого спроса, но и эффективного лавирования с использованием ресурсов предприятий, расположенных в других странах, и механизмов трансфертных цен. Например, в 2017 г. в России в условии падения спроса на модную одежду глобальные сети снизили цены, в некоторых случаях на 36 %, в то время как российские компании были вынуждены их поднять из-за подорожавшего импорта комплектующих и услуг (табл. 6.8). Многие отечественные сети закрыли свои торговые точки, например, Vis-a-vis имела в 2012 г. 140 магазинов, в 2017 г. осталось 39, сократила число магазинов Oodji с 388 до 232, в то же время Н&М увеличила число магазинов с 37 до 126, a Bershka — с 30 до 100. Зарубежные сети демонстрировали в 2017 г. больший прирост выручки, в среднем на 28 % по сравнению с российскими сетями — 14 %х.

Таблица 6.8

Ценовые стратегии компаний на российском рынке модной одежды в 2017 г.

Минимальная цена в руб. в 2017 г.

Минимальная цена в руб. в 2018 г.

Изменение в процентах

Zara

3599

2299

-36

Stradivarius

2599

1899

-27

Marks&Spencer

3499

2999

-14

Mango

2999

2999

0

Baon

2999

3399

+ 13

Love Republic

2599

2999

+ 15

O’stin

1299

1799

+38

Источник: Актуальная ситуация на рынке российского фэшн-ритейла: результаты 2017 г., прогноз на 2018 г. URL: http://fashionconsulting.ru/fashion-rynok-rf- itogi-2017-prognozy-2018/rfrf_annalk_final_for-publication_200218_short/#top (дата обращения: 28.09.2018).

Развитие торговли товарами легкой промышленности в значительной мере зависит от развитости сбытовых сетей. В последние несколько лет продажи и прибыль ритейлеров падали, предпринимательская активность затихала, многие иностранные и российские торговые сети, такие как Debenham, Accessorize, Podium Market, Мехх, Седьмой континент, сеть универмагов «Звездный» ушли с рынка. Бизнес вынужден [7]

сокращать персонал и повышать цены на продукцию. Объемы розничной торговли с 2014 г. сокращаются с 4,4 трлн руб. в 2014 г. до 4, 3 трлн руб. в 2016 г.

Большую роль в развитии торговли текстилем, одеждой и обувью играет интернет-торговля. В России около трети всего оборота —130 млрд руб. — составляют трансграничные покупки. 56 % компаний в России имеют свои интернет-магазины, у некоторых из них доля интернет-продаж вполне существенна: Finn Flare — 18 %, Boan — 20 %, Gulliver — 10 %, Button Blue — 10 %, Orby — 10 %. Одновременно ритейловые сети, стремясь соответствовать времени, вводят различные технические новшества: умные кассовые аппараты, штрих-коды и квардо-коды. Наблюдается интеграция офлайн- и онлайн-каналов продаж, развитие мобильной коммерции, внедрение блокчейн и SMM- систем, в сферу внедряется роботизация и искусственный интеллект. Повсеместное распространение торговых центров, превращаемых в центры досуга, стимулирует рост продаж.

  • [1] Россия в цифрах. 2016. Крат. Стат.сб. / Росстат-М., 2016. С. 140—141.
  • [2] РИА Новости https://ria.ru/legprorn/20170823/1500967997.html.
  • [3] http://fashionconsulting.ru/fashion-rynok-rf-itogi-2017-prognozy-2018.
  • [4] http://fashionconsulting.ru/fashion-rynok-rf-itogi-2017-prognozy-2018.
  • [5] https://www.rbc.ru/business/19/ll/2015/564c5d529a7947157a741178 (дата обращения: 22.06.2018).
  • [6] Объем выручки падает, а налоги растут. URL: https://news-textile.ru/rost-tekstilnoy-otrasli/ (дата обращения: 17.12.2018).
  • [7] Актуальная ситуация на рынке российского фэшн-ритейла: результаты 2017 г.,прогноз на 2018 г. URL: http://fashionconsulting.ru/fashion-rynok-rf-itogi-2017-prognozy-2018/rfrf_annalk_final_for-publication_200218_short/#top.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >