Осада Порт-Артура.
С переходом главных сил обеих сторон к обороне началось так называемое «Шахэйское сидение», которое свидетельствовало о намечающемся переходе от маневренных форм борьбы к позиционным. Война принимала затяжной характер. Но затяжная война грозила Японии катастрофой, так как она не имела больших подготовленных контингентов войск. Выход из создавшегося положения японское командование видело только в переброске в Маньчжурию войск, скованных под Порт-Артуром. В связи с этим были брошены все резервы против Порт-Артура, стремясь как можно быстрее овладеть крепостью.

26 октября японцы предприняли новый штурм Порт-Артура. Однако и на этот раз все их атаки были отбиты. Тогда японцы в широких масштабах начали подземно-минную борьбу. Они стремились подвести минные галереи под основные форты с целью взорвать наиболее прочные укрепления и тем самым расчистить путь своей пехоте. Защитники Порт-Артура развернули решительную контрминную борьбу. Японцы, получив новые подкрепления, 26 ноября предприняли очередной, уже четвертый, штурм крепости. На этот раз все усилия они направили на гору Высокую, бои за которую продолжались 9 дней. Потеряв 12 тыс. человек, японцы захватили ее. Оборудовав на горе Высокой наблюдательные посты для корректирования огня, они начали обстрел русской эскадры из 280-мм гаубиц. Таким образом, русские корабли были потоплены в гавани, а экипажи отправлены на сушу для обороны города. Лишь броненосец «Севастополь» удалось вывести на внешний рейд, где он более 20 суток героически отражал атаки вражеского флота и только после сдачи Порт-Артура был затоплен своей командой.
После взятия горы Высокой японцы отказались от прямого штурма крепости. Они усилили бомбардировку города и направили все усилия на то, чтобы максимально приблизить свои войска к основным укреплениям Порт-Артура.
- 15 декабря погиб генерал Кондратенко. Руководство обороны города перешло в руки предателей и трусов генералов Стесселя и Фока.
- 2 января 1905 г. Стессель тайно от защитников крепости подписал акт о капитуляции гарнизона Порт-Артура. Крепость была сдана преждевременно, суд приговорил Стесселя к смертной казни, но царь помиловал его.
Падение Порт-Артура предрешило исход всей войны.