Факторы и особенности формирования цен на товарносырьевых рынках

Статистика ООН относит к сырью продовольствие, сырьевые материалы (кожевенное сырье, каучук, включая синтетический; лесопродукцию, в том числе целлюлозу и бумагу, текстильные волокна и др.), руды и другие материалы, включая природные удобрения, топливные ресурсы и металлы (продукция черной металлургии и химическая продукция, пряжа, ткани относятся к готовым изделиям).

Все многообразные виды сырья, потребляемые промышленностью, обычно подразделяют на две большие группы – промышленное сырье и сельскохозяйственное сырье, К последнему виду сырья относятся продовольственные ресурсы, продовольственные культуры, продукция животноводства, рыболовства, различное сырье для пищевкусовой промышленности. Почти 80% промышленного сырья составляют сырьевые материалы минерального происхождения; остальное – это искусственное сырье (синтетический каучук, искусственные волокна, пластмассы и др.).

Международная торговля сырьевыми товарами (зерновые, сахар, натуральный каучук, хлопок, отдельные виды цветных металлов) происходит в основном на условиях и по ценам соответствующих товарных бирж. Место и роль сырьевых товаров в международной торговле определяется тем, что они составляют материальную основу любого готового изделия; их удельный вес широко варьируется в зависимости от изделия: от 10–12% в машиностроении до 80–90% в продукции основного химического синтеза. В целом удельный вес добывающей промышленности в мировом промышленном производстве оценивается в 10–12%, а с учетом энерго- и водоснабжения – примерно в 20%. На долю сельского хозяйства в ВВП промышленно развитых стран приходится менее 5%.

Динамика производства и потребления отдельных видов минерального сырья показывает, что наиболее быстрыми темпами осуществляется прирост производства и потребления новых видов сырья и топлива. Так, за 50 лет, с 1950 по 2000 г., производство пластмасс выросло почти в 70 раз, алюминия – в 15, добыча природного газа – более чем в 8, нефти – почти в 7; производство стали увеличилось лишь в 3 раза, добыча угля – в 2 раза, производство олова почти не увеличилось. За тот же период производство сельскохозяйственной продукции возросло примерно в 3 раза при увеличении численности населения в той же пропорции. Абсолютному увеличению производства и потребления сырья и топлива противостоит тенденция к снижению по мере развития научно-технического прогресса (НТП) материало- и энергоемкости готовой продукции, что приводит к сокращению доли продукции важнейших отраслей, а также относительному уменьшению расхода сырья и энергии на единицу национального дохода и промышленного производства.

В большинстве промышленно развитых стран приняты специальные программы или продолжали осуществляться национальные компании, направленные на целевое сокращение потребления энергии и материалов. Эти программы основывались на том, что в данный период в два-четыре раза было выгоднее инвестировать капиталы в экономию ресурсов, чем в организацию новой добычи полезных ископаемых.

Развитым странам удалось добиться крупных успехов в области ресурсосбережения. Энергоемкость ВНП в США за период 1970–2000 гг. уменьшилась примерно на 40%. Аналогичный показатель в Японии и Франции сократился на 30%. В Японии, например, в середине 1980-х гг. затраты сырья на каждую единицу совокупного промышленного производства составляли лишь 60% по сравнению с 1973 г., начала резкого роста цен на энергоресурсы.

Ориентация на ресурсо- и энергосбережение позволила осуществить коренные перемены в области потребления материалов и топлива. Так, эффективность среднего металлургического завода или бумажной фабрики в Японии в результате нововведений повысилась на 30–50%. Резко повысилась экономичность двигателей внутреннего сгорания.

Снижению материало- и энергоемкости общественного производства в немалой степени способствуют изменения в уровне цен на топливно-сырьевые товары, стимулирующие в период высокой конъюнктуры рынка массовое внедрение ресурсосберегающих технологий. Так, около 70% снижения энергоемкости единицы национального дохода США пришлось на период 1975–1983 гг., когда цены на нефть и другие энергоносители достигали максимальной величины.

Немаловажную роль в общественном развитии начали играть и структурные изменения в экономике промышленно развитых государств. Под влиянием НТП в промышленности этих стран начала быстро увеличиваться доля наукоемких отраслей и сектора услуг, что обусловливает значительное снижение потребления сырья и топлива в ходе совокупного общественного производства и влияет на общие масштабы потребления сырья и топлива в мировом хозяйственном обороте.

Важным фактором, обусловливающим экономию сырья в последнее десятилетия, является рост использования вторичного сырья. Так, в США в конце 1990-х гг. за счет использования вторичного сырья удовлетворялось до 70% потребления свинца, 60% – меди, 55% – стали, 50% – золота, 45% – алюминия и металлов платиновой группы, 43% – цинка и т.д. При этом достигалась существенная экономия топлива и энергии, поскольку технология использования вторичного сырья менее энергоемкая.

Важную роль в сокращении добычи и потребления отдельных традиционных видов сырья в последние годы начинают играть заменители. Так, происходит сокращение потребления стали под влиянием увеличения применения более дешевых пластмасс; медь и свинец вытесняются в связи с заменой кабельной связи новыми видам связи и использованием стеклянных волокон в оптико-волоконных средствах связи.

Прогнозируя потребление сырья и топлива, важно учитывать, что тенденция к снижению материало- и энергоемкости сохранится и в будущем. Вместе с тем для удовлетворения потребностей в сырье и топливе все большее воздействие будет оказывать процесс создания национальной промышленности в развивающихся государствах, в том числе за счет переноса в них из промышленно развитых стран экологически опасных, материало- и трудоемких производств – нефтехимии, химии, черной и цветной металлургии и т.д. Так, уже к 2000 г. в развивающихся государствах по сравнению с 1970 г. выплавка стали увеличилась с 20 до 110 млн т, а в развитых странах – сократилась приблизительно с 400 до 350 млн т. Прирост выпуска азотных удобрений в развивающихся странах в 1980–1990-х г. составил более 16 млн т в пересчете на азот, а в странах ОЭСР производство этих удобрений увеличилось лишь на 9 млн т.

Модернизация сельского хозяйства и индустриализация отдельных стран неизбежно повлекут за собой значительное увеличение потребления сырья и топлива. В первую очередь в таких странах, как Китай, Индия, Пакистан, Турция, в новых индустриальных странах (НИС). По этой причине, несмотря на быстрый рост народонаселения в развивающихся странах, в них растет душевое потребление важнейших видов топливно-сырьевых ресурсов. В связи с этим встает проблема обеспечения достаточной ресурсной базы под увеличение добычи полезных ископаемых. Обычно запасы полезных ископаемых оценивают по двум категориям – подтвержденные и предполагаемые. К категории подтвержденных запасов, как правило, относят запасы в недрах, для которых оценка их количества и качества была произведена непосредственными измерениями, тогда как предполагаемые запасы – это запасы в недрах, количественная и качественная оценки которых основываются на приблизительном знании геологических особенностей месторождений. Это тем более актуально, что в последнее время нагрузка на ресурсный потенциал планеты резко возросла.

Промышленно развитые страны играют значительную роль в производстве пшеницы, мяса, молока, шерсти. Крупные производители пшеницы – страны ЕС, США, Канада, Россия, Австралия; мяса и молока – страны ЕС и США.

Особенности конъюнктуры мировой торговли топливом связаны с неравномерностью распределения запасов по странам, истощением в ряде промышленно развитых стран собственных запасов полезных ископаемых и быстрым ростом потребностей в топливно-сырьевых товарах. В связи этим удельный вес топливно-сырьевых и продовольственных товаров в международной торговле остается высоким. Экспорт этих товаров составляет в последние годы около 1/4 всего мирового экспорта сырьевых товаров, а с учетом торговли полуфабрикатами – черными цветными металлами и химическими товарами до 1/3–2/5. Высока доля отдельных минеральных ресурсов, попадающих в канаты международной торговли.

В начале 2012 г. через экспорт (в процентах) реализовывалось (без учета России и других стран СНГ) до 97% объема добычи олова, около 70% – железной руды, более 60% – марганцевой руды, более 50% – нефти, около 50% – алюминия, 40% – хромовой руды, меди и цинка, 15–20% угля, природного газа и свинца.

Отмечая тенденцию к сокращению в мировой торговле удельного веса сырьевых товаров, отметим, что речь идет не об абсолютном, а об относительном снижении экспорта этих товаров. За период 1960–1990-х гг. удельный вес сырья, топлива и продовольствия в мировом экспорте понизился почти наполовину, тогда как фактический экспорт возрос во много раз, в том числе нефти, природного газа и угля – более чем в 20 раз, продовольствия – в 10 раз. Эти показатели снова стали повышаться с начала 2000 года, как было сказано выше.

В международной торговле сырьем и топливом неуклонно возрастает роль экспорта сырья глубокой переработки и полуфабрикатов. За последние 30 лет удельный вес облагороженного экспорта в общем объеме торговли этой товарной группы увеличился с 30 до почти 50%.

Наряду с увеличением экспорта черных и цветных металлов на фоне сокращения торговли рудами в международной торговле растет удельный вес специально подготовленного сырья повышенного качества, позволяющего поднять экономичность производства и сочетать его со сложной автоматикой. Так, растет производство окатышей – сырья, более подготовленного к плавке в доменном процессе и более экономичного по сравнению с агломератом и кусковой рудой.

Важное влияние на формирование повышенного спроса на сырье более глубокой степени переработки оказывает ужесточение требований импортеров к экологической безопасности. По этой причине в торговый оборот все больше вовлекаются нефть и нефтепродукты с пониженным содержанием серы, бензин без тетроэтилсвинца, саморазлагающиеся виды пластмасс, композит-керамические материалы, заменяющие асбестоцемент.

Особенность развития мирового экспорта – более низкие темпы роста торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем по сравнению с топливом и сырьем минерального происхождения. Так, за последние 50 лет удельный вес продовольствия в мировом экспорте сократился вдвое, а сельхозсырья – более чем в три раза: (с 10% до 3%); при этом удельный вес минерального сырья и топлива остался на уровне 12–15%.

Сокращение экспорта продовольствия объясняется повышением уровня самообеспеченности ряда стран, импортировавших зерно и кормовые культуры, в результате проведения широких программ модернизации сельского хозяйства (например, "зеленая революция" в Индии).

Уменьшение удельного веса в экспорте сырья растительного происхождения связано в первую очередь с интенсивным внедрением более дешевых заменителей. Синтетические материалы, синтетические волокна и пластмассы все более вытесняют растительные волокна. Так, с середины 1950-х к 2000 г. доля синтетических материалов на мировом рынке волокон, используемых в производстве одежды, выросла с 20 до почти 50%, в то время как доля хлопка упала с 70 до 50%. Сократился удельный вес в экспорте джута и сизаля; на смену им пришел полипропилен и полиэтилен; натуральный каучук уступил позиции синтетическому в производстве покрышек и других резиновых изделий; кокосовое и другие виды растительных масел в производстве моющих средств заменили синтетические жирные кислоты и спирты.

Особое значение международная торговля сырьем имеет для развивающихся государств, поскольку экспорт топливно- сырьевых товаров, продовольствия и полуфабрикатов обеспечивает им 50–100% экспортных доходов. В послевоенные годы наметилось снижение доли развивающихся стран в мировом экспорте продовольствия и сельскохозяйственного сырья при сохранении доли в экспорте минерального сырья и товаров топливно-энергетической группы. В целом развивающиеся страны осуществляют до 45% экспорта продовольствия, сырья и топлива и 13–15% мирового экспорта полуфабрикатов. По экспорту полуфабрикатов, особенно алюминия, химикатов и стального проката, развивающиеся страны постепенно улучшают свои позиции.

Наряду с увеличением капиталовложений в отрасли добывающей промышленности развитых стран растет число долгосрочных соглашений на поставку важнейших видов сырья. Эти соглашения обычно заключаются на срок 15–20 лет и более. Подобные соглашения наиболее распространены при торговле железной, марганцевой и хромовой рудами, природным газом, фосфатами, бокситами, каменным углем, урановой рудой.

Важной формой долгосрочных сделок являются соглашения о производственном сотрудничестве на компенсационной основе. По условиям этих сделок импортер сырья предоставляет экспортеру долгосрочный кредит на разработку месторождения и создание соответствующего производства товара, получая в погашение кредита часть продукции нового предприятия.

Производство, потребление и торговля сырьевыми материалами подвержены воздействию циклических факторов, вызывающих в силу специфики процессов производства и потребления топливно-сырьевых товаров резкую асинхронность между развитием добывающей промышленности и спросом на ее продукцию со стороны обрабатывающих отраслей. Это находит отражение в длительных и резких колебаниях цеп на сырье, а также в динамичном изменении размеров нереализованных запасов сырья и топлива. Ускорение добычи сырья и топлива начинается с некоторым опозданием по сравнению с ростом производства в обрабатывающей промышленности в периоды подъема. В годы спадов добывающая промышленность еще некоторое время работает по инерции па полную мощность, затем следуют перенасыщение рынка, рост запасов, падение цен и снижение добычи.

На формирование конъюнктуры мирового рынка сырья и топлива влияют энергетические и сырьевые кризисы, являющиеся структурными, нециклическими кризисами. Формами проявления этих кризисов служат периодически возникающие трудности с обеспечением энергоресурсами и сырьем, рост цен на них, усиление политических противоречий в борьбе за доступ к природным ресурсам, расширение масштабов спекулятивной деятельности нефтяных и сырьевых монополий, еще более обостряющей кризисную ситуацию.

Основные направления государственного регулирования внешнеторговых операций с сырьевыми товарами определяются экономической деятельностью государства, его внешней и внутренней политикой. Существенным фактором, воздействующим на формирование конъюнктуры рынков промышленного сырья и топлива, является политика ассоциаций экспортеров сырьевых товаров, создаваемых на межправительственной основе и осуществляющих коллективную политику контроля над добычей, торговлей и ценами на различные виды топливно-сырьевых товаров.

В последние годы усилилась тенденция к осуществлению межгосударственного регулирования рынков сырьевых товаров. В этом направлении успешно действует международная Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Под ее эгидой разрабатываются международные стабилизационные соглашения, заключаемые между экспортерами и импортерами сырья и предусматривающие поддержание цены на сырьевой товар в согласованных пределах, главным образом при помощи установления системы экспортных квот и создания так называемых буферных запасов, стабилизационных фондов. Механизм буферного запаса действует в случае выхода цен за верхний или нижний пределы, зафиксированные в соглашении. Если цена слишком низка, с рынка скупаются в буферный запас излишки товара, если цена чрезмерно велика – осуществляется продажа товара из этого запаса.

Все большее влияние на международную торговлю продовольствием и сырьем начинают оказывать региональные торговые и экономические союзы, в рамках которых уже осуществляется 2/3 мировой торговли. Наглядные примеры такой регионализации: ЕС, созданный на базе Маастрихтских соглашений: Североамериканская зона свободной торговли, объединившая США, Мексику и Канаду; интеграционные группировки развивающихся стран. На развитие конъюнктуры сырьевых рынков положительно влияет политика демилитаризации экономики, что позволяет высвободить значительные количества сырья и топлива на гражданские нужды, на развитие экономики и социальный прогресс.

Среди огромного разнообразия сырьевых и топливных ресурсов, обращающихся в международной торговле, ведущую роль играют топливно-энергетические товары – нефть, нефтепродукты, природный газ и каменный уголь. Эта группа товаров устойчиво сохраняет роль лидера среди прочих товарных групп в международной торговле. Лидирующие позиции в группе топливно-сырьевых товаров занимает нефть – в современных условиях уникальный вид энергетических ресурсов, заменить который в кратчайшие сроки и в массовом масштабе не представляется возможным. Более 1/2 переработанной нефти используется в качестве моторного топлива и смазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания на транспорте, в производстве электроэнергии, на дизельных электростанциях, в промышленности и сельском хозяйстве.

Энергетический кризис 1970-х гг. изменил ситуацию на рынке нефти. Монополистический контроль был ослаблен, страны-экспортеры нефти начали сами регулировать добычу нефти и ее цены. Результат такой политики – увеличение цен на жидкое топливо и другие энергоносители.

Высокий уровень цен на нефть и другие энергоносители сохранялся до середины 1980-х гг., а затем резко снизился, поскольку началось постепенное вытеснение нефти из топливно-энергетических балансов, замена ее более дешевыми природным газом и электроэнергией. За период 1975–2010 гг. удельный вес нефти в мировом потреблении всех энергоносителей снизился с 45 до 38%. В то же время доля угля осталась без изменения на уровне 32%, доля природного газа увеличилась с 20 до 24% и электроэнергии, получаемой на ГЭС и АЭС, – с 3 до 5%. Начались активные поиски дешевых заменителей моторного топлива на транспорте, к числу которых относится природный газ, этиловый и метиловый спирты.

В последние годы быстро развивается международная торговля природным газом. Увеличение использования газа объясняется тем, что газ – экологически более чистое топливо и одновременно более конкурентоспособен по сравнению с углем и мазутом.

Прогнозы будущего развития спроса и предложения па рынке нефти и других энергоносителей исходят из предположения, что при ожидаемом темпе роста валового мирового продукта (ВМП) в 2,5% мировое потребление первичной энергии в ближайшее десятилетие будет увеличиваться; темпы роста потребления энергоресурсов будут более высокими в развивающихся странах. Ожидается, что в период до 2025 г. наметившиеся ранее тенденции в формировании мирового топливно-энергетического баланса будут существенно скорректированы ростом добычи и потребления газа за счет новых разработок, особенно сланцевого газа.

Конъюнктура мирового рынка энергоресурсов может резко изменится за счет возможного превращения крупнейшего импортера энергоресурсов – США в одного из лидеров на мировом рынке в экспорте нефти и газа.

Потребление каменного угля будет сдерживаться по экологическим причинам. При его сжигании выделяется большое количество углекислого газа, способствующего образованию парникового эффекта на Земле, что приводит к повышению средней температуры на планете.

В ближайшие годы в мировой химической промышленности, очевидно, продолжится процесс вывода из промышленно развитых стран заводов по производству крупнотоннажных химикатов и размещения их в странах, где требования экологического характера менее строги. Сами развитые страны будут концентрировать у себя производство наукоемких малотоннажных химикатов, а также медикаментов. Такие тенденции найдут свое отражение и во внешнеэкономических связях.

Международная торговля цветными металлами развивается весьма динамично. Особенно быстро растет экспорт алюминия, цинка и никеля. Крупнейшие экспортеры цветных металлов, руд и минералов – Канада, Австралия, США, ФРГ, Великобритания, Франция и Россия, а импортеры – Япония, Республика Корея, Бельгия и Люксембург, Италия.

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения удельного веса экспорта и производства проката черных металлов, что в известной степени отражает рост специализации отдельных стран на выпуске определенных видов или сортамента изделий, а также возрастает доля внутрирегиональной торговли отдельных экономических группировок.

Крупными экспортерами черных металлов являются Япония, Германия, Франция, Бельгия и Люксембург, а импортерами – КНР, Республика Корея, США, Италия, Германия, новые индустриальные страны. Россия экспортирует широкий ассортимент продукции черной металлургии первого передела и импортирует значительное количество труб и готового проката.

В мировой черной металлургии прогнозируется более быстрый рост производства качественных сталей, что, видимо, вызовет повышенный спрос па легирующие металлы. Производство черных металлов в промышленно развитых странах будет сокращаться, а удельный вес развивающихся стран в мировой металлургии увеличится. Потребление черных металлов в промышленно развитых странах будет иметь тенденцию к уменьшению под влиянием роста использования различных заменителей – пластмасс, керамики, алюминия, стеклопластиков, композитных материалов.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >