Разработка новых планов на основе существующих с использованием инструмента "Помощник планирования"

На основе существующих плановых и фактических данных можно сформировать новые планы (документы планирования) с использованием обработки "Помощник планирования". В новый план информация может быть скопирована, а также преобразована:

  • • распределена по периодам (с учетом сезонности или равномерно);
  • • детализирована на основании номенклатурных групп до номенклатуры и распределена по периоду;
  • • отфильтрована по отдельным позициям номенклатуры;
  • • подвергнута разузлованию с необходимой глубиной;
  • • скорректирована на определенный коэффициент и округлена.

"Помощник планирования" имеет несколько закладок (рис. 9.30).

На закладке "Конечные планы" вводится перечень формируемых планов и указываются их характеристики: вид планирования (продажи, производство, закупки), сценарий, подразделение и интервал дат, в котором должны быть созданы планы. Также для плана можно задать "профиль распределения" (если профиль распределения не будет указан, то распре-

Обработка

Рис. 9.30. Обработка "Помощник планирования"

деление производится автоматически равномерно) и "профиль распределения (детализация плана)".

Реквизит "Профиль распределения" задает распределение записываемых данных (например, год по кварталам); "Профиль распределения (детализация плана)" позволяет произвести еще и дополнительное распределение плановых данных внутри основной периодичности (например, квартал по месяцам).

На закладках "Стратегия расчета количества" (где указывается, откуда будут браться данные по составу и натуральным показателям) и "Стратегия расчета суммы" (где проводится настройка способа формирования суммовых показателей) можно указать исходные плановые и фактические данные, на основании которых будут формироваться новые планы.

На закладке "Стратегия расчета количества" настраиваются источники расчета количественных показателей (рис. 9.31).

Закладка

Рис. 9.31. Закладка "Стратегия расчета количества"

В качестве исходных данных для формирования новых планов могут использоваться:

  • • внутренние заказы;
  • • заказы на производство;
  • • остатки незавершенного производства;
  • • выпуск продукции (наработка);
  • • фактические и плановые остатки на складах;
  • • планы продаж, производства и закупок;
  • • фактические показатели продаж, производства и закупок;
  • • неисполненные заказы;
  • • заказы покупателей и заказы поставщикам.

Для каждой стратегии указывается период времени, за который будут извлекаться данные, а для стратегий, учитывающих остатки и неисполненные заказы покупателей, необходимо указать конкретную дату, на которую будет отбираться информация.

Данные, получаемые из информационной системы по разным стратегиям, можно складывать или объединять, этот механизм реализован с помощью реквизита "Режим" в нижнем левом углу формы "Помощник планирования". Данные, полученные по отдельным стратегиям, можно просто сложить или объединить (при этом выбирается максимальное из полученных значений).

Механизм сложения/объединения позволяет дополнительно указать аналитические разрезы (рис. 9.32), которые необходимо учесть (заказы, подразделение, проекты, контрагенты, договор).

Полученные по определенной стратегии данные можно учесть со знаком "минус", для этого необходимо установить флажок в колонке "И" – это признак исключения выбранных по-

Настройка режима

Рис. 9.32. Настройка режима "Сложение/объединение"

казателей. Тогда данные по этой стратегии будут вычтены из итогового результата.

Данные можно также получить с использование механизма разузлования по спецификации, для этого необходимо установить флажок в колонке "Р" – это признак использования разузлования. Если для стратегии используется механизм разузлования, то в колонке "Уровень" необходимо указать глубину разузлования. К примеру, если указан уровень, равный двум, то разузлование будет произведено на два уровня вглубь от конечной продукции, а если указан уровень, равный нулю, то разузлование пройдет до самого нижнего уровня – до материалов.

Применять разузлование возможно при формировании планов закупок на основе данных производства, планов производства на основании планов продаж или планов производства конечной продукции, когда необходимо распланировать выпуск промежуточных компонентов и полуфабрикатов.

Итоговый результат планирования может быть скорректирован на определенный коэффициент и округлен.

Для каждой стратегии расчета количества, для которой заданы расчет количественных и суммовых показателей, необходимо определить стратегию расчета суммы. На закладке "Стратегия расчета суммы" (для рассчитанных количеств) настраиваются суммовые показатели будущих планов, при этом для каждой стратегии возможно использование следующих методов расчета (рис. 9.33):

  • • из источника расчета количества – цены для этой стратегии извлекаются из того же источника, что и для количества;
  • • по заданному типу цен номенклатуры – суммовые показатели будут рассчитаны как произведение цен номенклатуры на количество, полученное по данной стратегии. Если указан тип цен, то будет использован именно этот тип цен, а если тип цен не указан, то будет использована максимальная или средняя, или минимальная цена по всем имеющимся типам цен в зависимости от способа расчета (значение реквизита "Функция": "Максимум", "Среднее", "Минимум");
  • • по заданному типу цен контрагентов – суммовые показатели будут рассчитаны как произведение цен номенклатуры контрагентов на количество, полученное по данной стратегии. В качестве типа цены может быть указан тип цен номенклатуры контрагентов или тип цен номенклатуры. Если используется и указан тип цен номенклатуры контрагентов, то именно по

Закладка

Рис. 9.33. Закладка "Стратегия расчета суммы"

этому типу цен и будут рассчитаны суммовые показатели. Если используется и указан тип цен номенклатуры, то расчет цен будет производиться среди тех типов цен номенклатуры контрагентов, для которых в качестве типа цены номенклатуры указан выбранный тип цены номенклатуры. В таком случае будет производиться расчет цен с учетом указанного способа расчета ("Максимум", "Среднее" или "Минимум"). Если никакой типа цен не будет указан, тогда будет произведен расчет сумм по всем существующим типам цен с учетом указанного способа расчета ("Максимум", "Среднее" или "Минимум").

Для способов расчета "По типу цен номенклатуры" и "По типу цен контрагентов" необходимо также указать дату расчета цены. Рассчитанные суммовые показатели можно скорректировать на определенный коэффициент (к примеру, для учета инфляции) и округлить.

Следующая закладка "Отборы" позволяет отфильтровать исходные данные для планирования, т.е. выбрать из базы только те данные, которые лягут в основу планирования, при этом можно использовать различные критерии отбора, использовать реквизиты, свойства и категории объектов (рис. 9.34).

После того, как будут заполнены все закладки: "Конечные планы", "Стратегия расчета количества", "Стратегия расчета суммы" и применены отборы, при помощи кнопки "Выполнить" происходит формирование одного или нескольких новых документов планирования, образующих требуемые конеч-

Закладка

Рис. 9.34. Закладка "Отборы"

ные планы. Новые планы отображаются на закладке "Сформированные документы" (рис. 9.35).

Сформированные документы можно распечатать, провести (в результате чего будут сформированы новые конечные планы), пометить на удаление или удалить непосредственно.

Закладка

Рис. 9.35. Закладка "Сформированные документы"

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >