Классификация страхового рынка

По данным ФСФР России, на 30 сентября 2012 г. зарегистрированы 484 страховщика, из них 473 страховые организации и 11 обществ взаимного страхования[1].

В табл. 9.4 приведен темн роста страховых премий и выплат по основным видам страхования за 9 месяцев 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. (рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2011 г.)[2]. Из таблицы видно, что общий объем страховых платежей (взносов) по всем видам страхования за 9 месяцев 2012 г. составил 608,23 млрд руб. и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 22,0%. За этот же период населению и организациям было выплачено страховщиками 262,03 млрд руб., что на 17,3% превышает страховые выплаты, произведенные в аналогичном периоде 2011 г.

Необходимо также отметить, что высокая динамика развития рынка страховых услуг в России обеспечивается, прежде всего, за счет страхования физических лиц. Базой для этого служат развитие потребительского и ипотечного кредитования, в рамках которого страхование собственности, жизни и здоровья заемщиков, а также их ответственности перед третьими лицами, становится обязательным элементом.

Из данных табл. 9.4 видно, что в общей сумме страховых премий и выплат за 9 месяцев 2012 г. основная доля приходится на страхование имущества, соответственно 45,4 и 48,5%. Следует отметить значительный темп роста в 2012 г. таких видов страхования, как страхование жизни и страхование предпринимательских и финансовых рисков, соответственно рост страховых премий для этих видов страхования составил 159,7 и 158,9%.

Территориальное размещение сети страхового рынка соответствует размещению производственного потенциала и региональной структуре денежных ресурсов в экономике страны. Наибольшее число страховых организаций зарегистрировано: в Москве – 228, Московской области – 40, Санкт-Петербурге – 31, Свердловской области – 18, Кемеровской области – 16, Республике Татарстан – 15, Самарской области – 14, Тюменской области – 13, Ростовской области – 12, Приморском крас – 10.

В табл. 9.5[3] приведена структура страховых премий и выплат но федеральным округам РФ. Данные табл. 9.5 показывают, что существенная доля страховых премий и выплат приходится на Центральный федеральный округ – 57,2 и 56,5% соответственно; минимальная доля приходится на Северо-Кавказский федеральный округ – 1,1 и 1,0%. По всем округам в 2012 г. отмечается существенный рост страховых премий и страховых выплат.

Основные показатели деятельности страховых компаний за период с 2006 по 2011 г. приведены в табл. 9.6[4].

Таблица 9.4

Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 9 месяцев 2012 г.

Виды страхования

Страховые премии

Выплаты

млрд руб.

% к общей сумме

% к соответствующему периоду предыдущего года

млрд руб.

% к общей сумме

% к соответствующему периоду предыдущего года

Страхование жизни

37,9

6,2

159,7

10,62

4,1

181,2

Личное страхование (кроме страхования жизни)

141,14

23,2

120,3

65,83

25,1

109,2

Страхование имущества

276,25

45,4

111,1

127,13

48,5

118,7

Страхование гражданской ответственности

22,32

3,7

107,9

3,79

1,4

152,8

Страхование предпринимательских и финансовых рисков

13,46

2,2

158,9

1,5

0,6

120,6

Итого по добровольным видам страхования

491,07

80,7

117,2

208,87

79,7

118,0

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

89,2

14,7

123,7

45,44

17,3

109,8

Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования (ОМС) и ОСАГО)

27,96

4,6

373,3

7,72

3,0

156,3

Итого по обязательным видам страхования (кроме ОМС)

117,16

19,3

147,2

53,16

20,3

114,8

Итого по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС)

608,23

100,0

122,0

262,03

100,0

117,3

Таблица 9.5

Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам

Виды страхования

Страховые премии

Выплаты

млрд

руб.

% к общей сумме

% к соответствующему периоду предыдущего года

млрд

руб.

% к общей сумме

% к соответствующему периоду предыдущего года

Центральный федеральный округ

347,6

57,2

123,0

148,25

56,5

123,9

Северо-Западный федеральный округ

59,63

9,8

119,9

28,76

11,0

101,5

Южный федеральный округ

26,35

4,3

121,1

11,79

4,5

124,2

Приволжский федеральный округ

73,4

12,1

116,4

32,74

12,5

110,7

Уральский федеральный округ

43,22

7,1

122,6

16,65

7,5

110,4

Сибирский федеральный округ

38,33

6,3

127,2

14,37

5,5

112,9

Дальневосточный федеральный округ

12,91

2,1

127,4

3,88

1,5

110,5

Северо-Кавказский федеральный округ

6,79

1,1

116,1

2,59

1,0

114,6

Итого по федеральным округам

608,23

100,0

122,0

262,03

100,0

117,3

Таблица 9.6

Основные показатели деятельности страховых организаций Российской Федерации за период 2006–2011 гг. (данные на 25 июля 2012 г.)

Показатели

Годы

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Число учтенных страховых организаций, ед.

921

849

777

693

600

514

Число филиалов страховых организаций, ед.

5171

5341

5443

5213

4567

4332

Уставный капитал, млн руб.

149 411,2

156 556,0

158 722,0

150 687,1

185 145,3

177 860,3

Страховые взносы, млн руб.

614 001,9

775 083,0

954 754,2

979 099,3

1 036 677,0

1 269 762,8

Страховые выплаты, млн руб.

356 934,3

486 597,2

633 233,6

739 908,1

774 830,6

902 205,7

Число заключенных договоров страхования – всего, млн

133,4

147,2

157,8

120,0

128,1

133,2

Страховая сумма по заключенным договорам страхования, млрд руб.

134 030,1

159 848,3

196 258,1

216 739,2

332 802,1

370 384,2

Как видно из табл. 9.6, число страховых компаний, работающих на российском страховом рынке, стабильно снижается: за шесть последних лег их количество снизилось на 44,2%. При общем снижении количества страховых компаний количество филиалов страховых компаний ежегодно увеличивалось, за исключением 2010–2011 гг., в последние два года количество филиалов также снижается. С рынка страхования в 2011 г. ушло 86 компаний, что свидетельствует о продолжении тренда укрупнения (слияния и поглощения) в страховом секторе. Тенденция сокращения количества страховщиков складывается главным образом вследствие большого числа отозванных у страховщиков лицензий. Конечно, ежегодно регистрировались и вновь созданные компании, но их было гораздо меньше, чем уходящих с рынка.

В 2011 г. преобладающими являлись страховые организации, относящиеся к частной форме собственности, их удельный вес в общем числе зарегистрированных страховых организаций составил 79,3% (в 2010 г. – 77,8%). К смешанной российской собственности относилось 11,5% организаций (в 2010 г. – 13,5%), к государственной – 1,0% (0,8%), к совместной российской и иностранной собственности – 3,7% (4,2%), к иностранной собственности – 3,3% (2,7%), к муниципальной собственности – 0,6% (0,5%), к собственности потребительской кооперации – 0,4% (0,3%), к собственности общественных и религиозных организаций, как и в 2010 г.,-0,2%.

В структуре страховых организаций по организационноправовой форме в 2011 г. основную часть составляли общества с ограниченной ответственностью (58,8%), закрытые акционерные общества (21,0%), открытые акционерные общества (19,8%). На долю унитарных предприятий приходилось 0,4%.

Следует отметить стабильный рост суммарного уставного капитала страховых компаний, функционирующих на страховом рынке РФ. В течение анализируемого периода размер уставного капитала увеличился на 19% – с 149 411,2 до 177 860,3 млн руб. При этом в 2010 г. уставный капитал увеличился на 22,9% по сравнению с 2009 г. Данный рост связан с тем, что в 2010 г. для повышения финансовой устойчивости страхового рынка РФ был принят Федеральный закон от 22 апреля 2010 г. № 65-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым с 1 января 2012 г. увеличился размер минимального уставного капитала страховых организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни, до 120 млн руб., страховщиков жизни – до 240 млн руб., перестраховщиков – до 480 млн руб. 29 ноября 2010 г. был принят Федеральный закон № 313-Φ3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”", в соответствии с которым также увеличивается минимальный размер уставного капитала страховщиков, осуществляющих исключительно медицинское страхование, до 60 млн руб.

Данные изменения законодательства привели к некоторой активизации процессов увеличения уставного капитала страховщиков, основная часть которых произошла в течение 2010–2011 гг., слияний и поглощений средних и мелких страховых организаций, а также к пересмотру приоритетов деятельности страховых организаций.

Средний размер уставного капитала за шесть лет вырос на 46,9% и составил 346,0 млн руб. в 2011 г. против 162,2 млн руб. в 2006 г. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. рост составил 12,1% при сокращении количества страховых компаний на 14,3%.

Следует отметить снижение количества заключенных договоров в период 2009–2010 гг. Финансовый кризис 2008 г. отразился также и на рынке страховых услуг, кроме этого данная динамика связана с усилением контроля со стороны государства за проведением "серых" схем страхования.

Сумма страховых взносов за шесть лет увеличилась на 106,8% – с 614 001,9 млн руб. до 1 269 762,8 млн руб. Соответственно сумма страховых выплат за аналогичный период увеличилась с 356 934,3 млн руб. до 902 205,7 млн руб., при этом рост составил 152,8%.

Страховая сумма по заключаемым договорам страхования за период с 2006 по 2011 г. увеличилась на 176,3% – с 134 030,1 млрд руб. в 2006 г. до 370 384,2 млрд руб. в 2011 г. Средняя страховая сумма на один договор страхования за этот же период выросла на 176,9%.

Дополнительно характеристика деятельности страховых компаний в 2011 г. приведены в табл. 9.7.[4]

Таблица 9.7

Характеристика деятельности страховых организаций в 2011 г.

2011 г.

В %

к 2010 г.

Число страховых организаций, ед.

514

85,7

в том числе осуществлявших:

прямое страхование

168

88,0

прямое страхование и перестрахование

329

85,0

только перестрахование

17

77,3

Число филиалов, ед.

4332

94,9

Число заключенных договоров, млн ед.

133,2

104,0

в том числе добровольного страхования

92,6

102,8

Страховая сумма по заключенным договорам, млрд руб.

370 384,2

111,3

в том числе но договорам добровольного страхования

351 158,3

112,8

Численность страховых агентов – всего, тыс. чел.

198,8

96,2

в том числе среднесписочная численность страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава)

35,1

119,6

Как видно из табл. 9.7, в течение 2011 г. происходило наращивание капитала страховых компаний и сокращение числа страховых организаций.

В 2011 г. страховыми организациями было заключено 133,2 млн договоров, что на 4,0% больше, чем в 2010 г. Количество договоров по добровольному страхованию увеличилось на 2,8%, по обязательному страхованию – на 7,1%.

Страховой рынок увеличил объем своих операций за счет значительного увеличения числа заключенных договоров по добровольному страхованию предпринимательских и финансовых рисков (в два раза), страхованию ответственности (в 1,5 раза), имущества юридических лиц (на 9,9%), страхованию жизни (на 6,8%), имущества граждан (на 5,9%). По обязательному страхованию от несчастных случаев и болезней число заключенных договоров увеличилось на 19,1%, по обязательному медицинскому страхованию – на 11,1%.

Самое большое количество договоров (51,9 млн) было заключено по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней, хотя их доля в общем числе договоров снизилась с 42,9 в 2010 г. до 39,0% в 2011 г.

Следует отметить, что 2011 г. по сравнению с предыдущим годом заключались более крупные договоры. Страховая сумма одного заключенного договора добровольного страхования составила в среднем 3794 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2010 г. на 9,7%. Наиболее значительной была стоимость договоров страхования, заключенных организациями частной формы собственности, где страховая сумма одного договора добровольного страхования составила в среднем 6124 тыс. руб., государственной собственности – 2797 тыс., совместной российской и иностранной собственности – 2611 тыс. (из нее совместной государственной и иностранной собственности – 2105 тыс.), смешанной российской собственности – 1186 тыс. (из нее смешанной российской собственности с долей государственной собственности – 1828 тыс.), иностранной формы собственности – 921 тыс. (из нее собственность иностранных юридических лиц – 921 тыс.), собственности потребительской кооперации – 329 тыс., муниципальной собственности – 29 тыс. руб.

На конец 2011 г. действовало 81,7 млн договоров страхования (по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличение составило 7,5%), в том числе с физическими лицами, соответственно, 74,3 млн (на 12,8%), с юридическими лицами – 7,4 млн (сократилось на 26,6%). При этом основная часть – 90,9% приходилась на договоры, заключенные с физическими лицами (в 2010 г. – 86,7%).

Важную роль в структуре рынка страховых услуг играет перестрахование. Перестраховочный рынок создается для обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций, минимизации рисков и защиты "портфелей" договоров страхования от влияния крупных страховых событий.

В 2011 г. операции перестрахования осуществляли 346 страховых организаций (в 2010 г. – 409), из них 329 организаций осуществляли перестраховочные операции наряду с прямым страхованием, 17 страховых организаций занимались только перестрахованием.

Перестраховочная премия (взносы) по договорам, переданным в перестрахование без дальнейшей передачи ранее принятых в перестрахование рисков (без учета ретроцессии)1, в 2011 г. составила 65,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2010 г. на 13,6%. Доля взносов, переданных в перестрахование (без учета ретроцессии), в общем объеме страховых премий (взносов) снизилась до 5,1% в 2011 г. против 5,6% в 2010 г.

Одним из важных показателей, характеризующих уровень развития рынка страховых услуг в стране, является соотношение между объемами страховых премий (взносов) и валового внутреннего продукта (ВВП). В Российской Федерации отношение объемов собранных страховых премий к ВВП на протяжении 2005–2011 гг. остается практически на одном уровне – 2,3%, что ниже общемирового показателя.

Еще одним значимым показателем развития страхового рынка является размер страховой премии на душу населения, который неуклонно возрастает, и в 2011 г. он составил 88 761 руб. на человека, или 122,3% к 2010 г.

На российском страховом рынке отмечается превышение величины собранной премии (взносов) над объемом выплат. В 2011 г. коэффициент выплат (отношение произведенных выплат к страховым премиям) уменьшился и составил 71,1% (в 2010 г. – 74,7%), что значительно ниже общемирового уровня, достигающего 90,0% и выше.

В 2012 г. Минфин России внес в Правительство РФ проект стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года[6]. Настоящая стратегия учитывает тенденции развития страховой отрасли, анализ ее текущего состояния и определяет основные направления развития страховой деятельности в РФ до 2020 г. в условиях глобализации финансовых рынков, усиления конкуренции и повышения роли страхового рынка в экономике страны. Согласно прогнозам Минфина, реализация предлагаемой ведомством стратегии должна привести к тому, что в 2020 г. доля страхования в ВВП будет на уровне 3,5% против 1,2% в 2011 г.

Совокупный объем премий страховщиков в 2020 г. достигнет отметки 3,65 трлн руб. против 663,7 млрд руб. в 2011 г.; выплат – 1,84 трлн руб. против 303,1 млрд руб. Объем страховых премий на душу населения в 2020 г. составит 25,975 тыс. руб. против 4,642 тыс. руб. в 2011 г.

  • [1] URL: fcsm.ru (дата обращения: 15.07.13).
  • [2] URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics (дата обращения: 15.07.13).
  • [3] URL: fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/ statistics (дата обращения: 15.07.13).
  • [4] URL: gks.ru (дата обращения: 15.07.13).
  • [5] URL: gks.ru (дата обращения: 15.07.13).
  • [6] URL: minfin.nl (дата обращения: 15.07.13).
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >