Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Страховое дело arrow Страхование

Основные тенденции развития института страхования в России и за рубежом

В условиях мирового финансового кризиса совокупная мировая страховая премия, собранная страховщиками в 2009 г., сократилась на 1,1%, в первую очередь за счет сектора страхования жизни (-2%). При этом если развитые страны показывают общую отрицательную динамику (-1,8%), то в развивающихся аналитики отмечают рост на 3,5%, который обеспечивается сегментом страхования жизни, показавшим в прошлом году положительную динамику в 4,2%. На фоне таких показателей ситуация на российском страховом рынке (2,4% прироста) выглядит вполне оптимистично. Однако данный макроэкономический показатель рассчитывается исходя из собираемых страховых премий с учетом ОМС и характеризует не только динамику страхового рынка, но и объемы государственного финансирования в социальную сферу[1]. Прирост страховых премий отображен в табл. 1.8.

Прирост страховых премий обеспечил России продвижение в общемировом рэнкинге по совокупному объему собранных страховых премий еще на одну ступень вверх – по итогам 2009 г. Российская Федерация занимала 19-е место (в 2008 г. – 20-е, в 2007 г. – 21-е).

Таблица 1.8

Прирост страховых премий в 2009 г. по сравнению с 2008 г.*

Группа

По страхованию жизни

По иному страхованию

Всего

Развитые страны

-2,8%

-0,6%

-1,8%

Развивающиеся

страны

4,2%

2,9%

3,5%

Мир

-2%

-0,1%

-1,1%

Россия

-18,7%

3,1%

2,4%

* По данным Swiss Re, Sigma № 2/2010.

Снижение собираемых страховых премий во многих развитых странах при некотором росте данного показателя в России привело к повышению места нашей страны в мировом рэнкинге по показателю страховой премии, приходящейся на душу населения (с 50-го места, которое страна занимала два последних года, на 48-е). При этом в секторе страхования жизни Российская Федерация по-прежнему демонстрирует один из самых скромных показателей в мире по величине страховой премии на душу населения. Распределение страховой премии на душу населения в разных странах показано в табл. 1.9.

Таблица 1.9

Страховая премия на душу населения в 2009 г. долл. США*

Место в мировом рэнкинге

Страна

Страховая премия

Всего

По страхованию жизни

По иному страхованию

1

Нидерланды

6654,6

2046,1

4608,5

2

Швейцария

6257,6

3405,6

2852,0

3

Дания

5528,9

3816,0

1712,9

4

Люксембург

5226,9

3229,4

1997,5

5

Великобритания

4578,8

3527,6

1051,2

46

Малайзия

321,8

206,9

115,0

47

Намибия

304,1

220,9

83,2

48

Россия

280,9

4,5

276,4

49

Бразилия

251,7

127,9

123,8

50

Панама

245,3

69,2

176,1

87

Пакистан

6,8

2,8

4,0

88

Бангладеш

4,4

3,3

1,1

В мире

633,9

369,7

264,2

* По данным Swiss Re, Sigma № 2/2010, Statistical appendix.

После сокращения реального ВВП более чем на 4% в 2009 г., в 2010 г. наблюдался рост ВВП в Европейском союзе (ЕС) на 2%. Европейская экономика продолжала восстанавливаться в 2011 г., хотя и более медленными темпами, около 1,5% роста ВВП в ЕС. В этой довольно сложной экономической ситуации, в странах ЕС страховая отрасль характеризуется определенными тенденциями в 2011 г. Происходит незначительное увеличение страховых активов под управлением и небольшое снижение страховых премий. По данным Insurance Europe, страховые премии в Европе сократились на 1,5% – до 1089 млрд евро. Это снижение связано с падением премий по страхованию жизни, на которые приходится 60% всех премий. Европейские страховые премии жизни снизились на 4%, по сравнению с ростом на 3% в 2010 г. Этот уровень соответствует страховой премии в 2008 г., когда страхование жизни сократилось более чем на 10% по сравнению с 2007 г. Европейский страховой рынок столкнулся с довольно сложными финансовыми условиями в 2011 г.: вялость экономики, низкие процентные ставки и постоянная потребность в сокращении расходов. Данные факторы больше всего повлияли на страховщиков жизни[2]. На четыре крупнейших рынка – Великобритании, Франции, Германии и Италии – приходится около 70% общего объема страховых премий жизни в Европе. Из этих четырех стран только Великобритания сообщила о росте 8% по сравнению с 2010 г. Во Франции, Германии и Италии страховые премии по страхованию жизни сократились на 14%, 4% и 18% соответственно (но сравнению с ростом +4%, +6% и +11% в 2010 г.)[3]. Основной причиной падения страховых премий является увеличение неопределенности в связи с финансовым кризисом. Экономические и финансовые условия привели к тому, что потребители стали предпочитать вкладывать сбережения в краткосрочные сберегательные инструменты, предлагаемые банками.

В других отраслях страхования, в имущественном страховании, страховании ответственности наблюдается рост на 3% в 2011 г. (2% рост в 2010 г.). Страховые премии по всем видам страхования кроме страхования жизни составила 439 млрд евро в 2011 г. по сравнению с 426 млрд евро в 2010 г. Это общее увеличение связано в основном с увеличением транспортного страхования, на который приходится почти 30% от страхового рынка без страхования жизни.

Премии медицинского страхования выросли более чем на 3% – до рекордных 112 млрд евро. Эта тенденция связана в основном с продолжающимся ростом спроса на данный вид страхования в связи со старением населения и ростом расходов на медицинское обслуживание. Сектор медицинского страхования в Европе главным образом представлен за счет Нидерландов и Германии, которые, соответственно, представляют 36% и 31% рынка медицинского страхования.

Страхование имущества, которое обеспечивает защиту от таких рисков, как пожар, кража и хищения, составляет почти 20% страхового рынка за исключением страхования жизни. Данные за 2011 г. показывают, что страховые премии в имущественном страховании выросли на 2%, или до 85 млрд евро. Три основных рынка имущественного страхования – Великобритания, Германия и Франция – владеет по 18% европейского рынка. Все три страны сообщили о росте примерно на 2% в 2011 г. Общая сумма страховых премий составила 1072 млрд евро в 2011 г.

Страховые премии по транспортному страхованию выросли на 4% – до 129 млрд евро по сравнению с ростом на 1,2% в 2010 г.

Данные за 2011 г. показывают, что европейские премии но страхованию собственности выросли более чем на 2% – до 86 млрд евро. Крупнейшими страховщиками на рынке страхования не-жизни в 2011 г. остаются Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды и Италия, которые сообщили о росте премий от 1,0 до 3,3%[4]. Страховые выплаты увеличились: в 2011 г. на 7,5% и составили 930 млрд евро. Выплаты по страхованию жизни увеличились более чем на 15% в 2011 г. – до 619 млрд евро, в то время как страховые выплаты по другим видам страхования (втом числе медицинского страхования) выросли почти на 2% – до 310 млрд евро. Великобритания, Германия, Франция и Италия, на долю которых приходится почти 75% европейского рынка страхования жизни сообщили, что выплаты с каждым годом увеличиваются. Цифры по выплатам по имущественному страхованию снизились на 4% в 2011 г. до 55 млрд евро.

Европейский рынок страхования является крупнейшим в мире и составляет 36% от мирового рынка страхования. На втором месте – Северная Америка (29%), на третьем – Азия (28%)[5]. Во всем мире страховые премии выросли на 6% в 2011 г. (5,5% в 2010 г.), достигнув рекордно высокого уровня 4597 млрд долл. Наибольший рост наблюдался в Азии – на 10,7% (15,6% в 2010 г.). Самый низкий рост был зафиксирован в Европе – 2,2% в 2011 г. В США произошел рост страховых премий по страхованию имущества на 3,3% в 2011 г., 1,3% – в 2010 г.[6].

В США действовало 6296 страховых компаний в 2011 г., в том числе по имущественному страхованию – 2686 компаний, страхованию жизни – 1013 компаний, медицинскому страхованию – 803 компании[7]. В табл. 1.10 представлены десять ведущих страхований по медицинскому страхованию и изменения в их доходах и прибыли в 2011 г. по сравнению с 2010 г.

В целом страхование составило 405 млрд долл., или 2,8% ВВП США в 2010 г. В промышленности США страхованием заняты 2,3 млн человек в 2011 г., из них 1,4 млн работали в страховых компаниях, в том числе в компаниях по страхованию жизни, и медицинскому страхованию – 772 500 работников, перестраховочных компаниях – 26 300 работников. Остальные 883 600 человек работали в страховых агентствах, в брокерных агентствах и других, связанных со страхованием организаций.

Десять ведущих страховых компаний на рынке страхования в США в 2011 г.[8]

Доходы

Прибыль

Рейтинг

Компания

Fortune 500 rank

млн долл.

% изменения с 2010 г.

млн долл.

% изменения с 2010 г.

1

United Health Group

22

101 862,0

8,2

5142

11,0

2

WellPoint

45

60 710,7

3,2

2646,7

-8,3

3

Humana

79

36 832,0

8,8

1419

29,1

4

Aetna

89

33 779,8

-1,4

1985,7

12,4

5

Cigna

130

21998,0

3,5

1327

-1,3

6

Coventry Health Care

219

12 186.7

5,2

543,1

23,8

7

Health Net

221

11 901

-12,6

72,1

-64,7

8

Amerigroup

385

6318,4

8,8

195,6

-28,4

9

WellCare Health Plans

401

6106.9

12,3

264,2

-

10

Centene

453

5340,6

19,5

111,2

17,3

Стимулирование спроса на страхование. Сегодня перед российскими страховщиками, так же как и перед их зарубежными коллегами, стоит задача стимулирования спроса на страхование. Возможности административного стимулирования спроса посредством введения новых видов обязательного страхования у российских страховщиков еще имеются, а вот у западных страховщиков они ограничены. Особое внимание в этой связи привлекает опыт зарубежных страховых компаний по формированию страхового портфеля, который связан со стимулированием спроса на страховые услуги с помощью внедрения новых технологий обслуживания потребителей. Зарубежные страховые компании в последние годы испытывают давление со стороны банков, инвестиционных, лизинговых, юридических, торговых компаний, которые оказывают финансовые услуги в комплексе с другими необходимыми услугами, т.е. идет борьба за клиента-покупателя (страхователя). Наблюдается тенденция выхода неспециализированных на страховании организаций непосредственно на рынок страховых услуг. Процесс создания и использования универсальных банковско-страховых продуктов для защиты от рисков воздействия на окружающую среду, бизнес и общество – это наиболее заметное проявление конвергенции (т.е. сближения в сторону слияния, устойчивого равновесия и развития) в современной финансовой сфере. Важно и то, что, конкурируя между собой, страховые компании начинают в обслуживании своих клиентов выходить за рамки сугубо страховых операций. Они оказывают все более широкий спектр дополнительных услуг, превращаясь в сервис- провайдеров, сочетающих в своей деятельности страховые, финансово-посреднические, финансово-инвестиционные, консультационные и другие виды услуг. Сегодня можно сказать, что под оболочкой страховых компаний формируются качественно новые участники рынка, действующие не только на страховом сегменте, но обеспечивающие комплексное обслуживание своих клиентов через функционирование на принципах конвергенции. В настоящее время наблюдается обострение борьбы за потребительский спрос в финансовой сфере, и участникам рынка требуются дополнительные конкурентные преимущества. Нестраховые услуги выполняют роль стимула для реализации услуг по страхованию. В этой ситуации само функционирование участников финансового рынка с использованием технологии конвергенции становится организационно-экономическим механизмом активизации спроса на страховые услуги, одной из форм увеличения объема страхового портфеля. Положительный опыт зарубежного страхового рынка по организационно-экономическому, а не административному стимулированию спроса на страховые услуги через механизм конвергенции, заслуживает применения и на страховом рынке России в целях ликвидации диспропорций, сдерживающих развитие страхования в нашей стране. Требуется серьезная работа по организационному и законодательному обеспечению условий для развития конвергенции на финансовом отечественном рынке. Пример подобной работы можно обнаружить в США, где в 1999 г. был принят Закон об изменениях в секторе финансовых услуг, который открыл дополнительные возможности для комплексного обслуживания потребителей финансовых услуг, включая и страхование.

Осуществление мероприятий по формированию новых механизмов стимулирования добровольного спроса на страховые услуги с использованием конвергенции на рынке России вновь со всей остротой ставит вопрос о целях и критериях эффективности этого процесса. В последнее время внимание общественности и специалистов привлекли сделки по слиянию между некоторыми отечественными банками и страховыми компаниями. Необходимо понять, что на самом деле показывают эти сделки, с каким знаком они явились на рынок финансовых услуг. Следует воспользоваться критерием необходимости роста платежеспособного спроса на страхование. Тогда можно будет понять, способствуют ли развитию объемов страхового портфеля подобные сделки или они представляют собой лишь распространение на банковскую сферу перераспределительных процессов, которые уже давно существуют под названием концентрации страхового капитала, что к расширению реального страхового портфеля не имеет никакого отношения. Для российского рынка страхования крайне важно, чтобы такая конвергенция не стала банковско-страховым конгломератором, который не всегда оказывается перспективным. В то же время создается ощущение, что на данном этапе у участников подобных сделок скорее преобладает стремление сконцентрировать в одних руках существующие сегменты страхового поля, чем наращивать усилия по его развитию. У российского страхового рынка есть реальные перспективы для действительного роста, но для осуществления этих перспектив необходима концентрация усилий всех заинтересованных участников страхового рынка на решении поставленных задач. За правильную постановку целей и задач развития отечественного страхового рынка по формированию страхового портфеля отвечает страховая наука.

  • [1] Доклад о развитии страхового рынка России в 2009 г. – первом полугодии 2010 г.: материалы Федеральной службы страхового надзора (ФССН России). С. 7, 8.
  • [2] European Insurance in Figures. URL: insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/eif-2013-final.pdf
  • [3] Annual Report 2011–2012. Insurance Europe. URL: insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/annual-rcport-2011-2012-small.pdf
  • [4] Annual Report 2011–2012. Insurance Europe. URL: insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/annual-report-2011-2012-small.pdf
  • [5] По данным Swiss Re, Sigma 2013 N1. URL: swissre.com/library/
  • [6] Industry insurance at glance. URL: iii.org/facts_statistics/industry-overview.html
  • [7] Ibid.
  • [8] URL: Fortune, money.cnn.eom/magazines/fomme/fortune500/2012/industries/223/
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы