Последствия вертикальной интеграции

Просуммируем последствия вертикальной интеграции для экономики в целом. Вертикальная интеграция:

■ приводит к созданию барьеров входа на рынок за счет повышения минимально эффективного размера производства и создания более благоприятных условий экономической деятельности для "своих" фирм, включенных в вертикально интегрированную структуру;

■ ведет к созданию и поддержанию монопольной власти фирмы, а также к снижению реальной и потенциальной конкуренции на всех рынках, включенных в вертикальную цепочку;

■ сокращает объем рыночного предложения на рынке ресурсов, что может увеличивать рыночную власть интегрированной фирмы и закрывать (или ухудшать) вхождение новых фирм на рынок;

■ способствует снижению производственных затрат и трансакционных издержек;

■ может облегчать использование ценовой дискриминации и тем самым вытеснять конкурентов с рынка путем применения демпинговых цен;

■ ведет к усложнению процесса управления внутри интегрированной фирмы и, следовательно, к росту издержек по управлению. Поэтому вертикальная интеграция может сопровождаться ухудшением управляемости фирмы в целом;

■ характеризуется многообразными перекрестными эффектами для других отраслей и агентов рынка, например через изменение экономического положения поставщиков других типов промежуточной продукции.

Опыт анализа вертикальной интеграции в странах с развитой рыночной экономикой

Согласно многочисленным наблюдениям основной причиной интеграции является стремление фирм сократить издержки производства. В частности, такой была причина развития сетей оптовых и розничных магазинов при крупнейших фирмах развитых стран в послевоенный период. Наибольший рост[1] вертикальной интегрированных магазинов происходил в 1960–1970-е гг. Среднее число товаров, поставляемых в рамках интегрированных цепочек "фирма-магазин", выросло с 18,3% в 1930 г. для четырех крупнейших сетей магазинов до 39,2% в 1977 г. (табл. 8.3).

Таблица 8.3. Уровень вертикальной интеграции в пищевой промышленности США

Группа сетей магазинов

Среднее число продуктов, поставляемых в рамках интегрированных цепочек, %

1930

1977

4 крупнейших

18,3

39,2

5–8 крупнейших

6,7

20

9–20 крупнейших

1,9

8,2

21–40 крупнейших

0,9

5,6

На основе данных таблицы мы видим, что чем крупнее фирма, тем выше ее склонность к вертикальной интеграции. Здесь определенную роль играет еще фактор стабильности поддержания отношений, который характерен для большинства вертикально интегрированных цепочек продовольственного рынка. С другой стороны, вертикальная интеграция способствует уменьшению трансакционных издержек, поскольку сосредоточивает промежуточные звенья в рамках единого комплекса. Но одновременно возрастают издержки по контролю за совершением деловых операций внутри вертикально интегрированной фирмы. Поэтому вертикальная интеграция и вертикальные отношения в целом имеют свои естественные границы: снизу – это величина трансакционных издержек, экономия которых определяет минимальный размер фирмы, сверху – это уровень издержек по контролю, который препятствует излишнему росту фирмы, задавая максимальный размер интегрированной цепочки.

Размах вертикальной интеграции в пищевой промышленности США представлен в табл. 8.4.

Таблица 8.4. Вертикальная интеграция в пищевой промышленности США

Продуктовая группа

Число интегрированных сетей магазинов среди 40 крупнейших, ед.

всего

34

Мясо

б

Масло

1

Сыр

3

Консервированное молоко

5

Мороженое

12

Молоко

16

Консервированные фрукты и овощи

14

Замороженная выпечка

10

Хлебопродукты

28

Печенье

12

Безалкогольные напитки

15

Кофе

9

Макаронные изделия

2

Данные таблицы свидетельствуют, что вертикальная интеграция приобретает все большие размеры в развитых странах. При этом если мы сопоставим уровень вертикальной интеграции и уровень конкуренции в отрасли, то заметим такую закономерность: чем значительнее вертикальная интеграция в отрасли, тем выше уровень концентрации, тем ниже, соответственно, степень рыночной конкуренции. Подобная закономерность объясняется сравнительно легко. Высокий уровень интегрированности создает барьеры входа как на рынке ресурсов, препятствуя новой фирме производить закупки необходимых сырья и материалов, так и на рынке сбыта готовой продукции, создавая препятствия для продажи товара потенциального конкурента.

  • [1] Marion, В. The Organization and Performance of the U.S. Food System / B. Marion. – Massachusetts, 1986. – P. 337.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >