Транснациональные корпорации в ведущих отраслях мировой экономики в начале XXI века

Топливно-энергетический комплекс. Крупнейшие ТНК в мире сформировались в топливно-энергетическом комплексе, а именно в секторе нефтедобычи. Тенденцией последних лет является увеличение доли корпораций развивающихся стран в добыче нефти и газа в мире, о чем свидетельствуют данные табл. 7.2.

Таблица 7.2

Крупнейшие ТНК мира в сфере добычи нефти и газа по показателям рыночной стоимости и оборота (млрд долл. США, по состоянию на 2014 г.)

п/п

Место в рейтинге Global 500 2014

KoMiiamiH

Страна

Рыночная стоимость

Обо

рот

1

2-е

"Exxon Mobil"

США

422

390

2

12-е

"Royal Dutch Shell"

Великобритания

239

477

3

15-е

"Chevron"

США

227

212

4

16-е

"PetroChina"

Китай

221

373

5

34-е

"Total"

Франция

156

236

6

36-е

"BP"

Великобритания

148

401

7

74-е

"Sinopec"

Китай

97

468

8

83-е

"Gazprom"

Россия

91

160

9

84-е

"Eni"

Италия

91

158

10

86-е

"Statoil"

Норвегия

90

102

Источник: составлено по: Financial Times Global 5002014 Market value bv country. June 27, 2014. URL: vvv.ft.com/intl/cms/s/0/988051be-fdec-llc3-bd0c- 00144feab7de.html#axzz3R42disWv (дата обращения: 21.01.2015) (в остальных таблицах также взят за основу рейтинг 500 крупнейших компаний).

Как видно из приведенной таблицы, нефтегазодобывающие корпорации занимают ключевые позиции и в общем рейтинге крупнейших компаний мира по показателю рыночной капитализации. Возрастает роль корпораций развивающихся стран, в частности Китая, а также России.

Развитие и реформирование ТНК в мировой нефтедобывающей промышленности в 1980-х гг. — начале XXI в. проходило по следующим направлениям:

  • • приватизация национальных нефтяных компаний;
  • • интернационализация национальных нефтяных компаний;
  • • открытие доступа для международных нефтяных компаний в ранее закрытых районах, наблюдаемое в последние годы;
  • • конкуренция между нефтяными компаниями, принимающая новые формы, сочетая чистую конкуренцию и элементы партнерства;
  • • концентрация в сервисном секторе нефтяной промышленности;
  • • международный характер капитала — еще одна характерная черта современной нефтяной отрасли;
  • • все более возрастающая актуальность проблем диверсификации деятельности компаний и проблем охраны окружающей среды.

На мировых рынках нефти и газа слияние ТНК всегда являлось одним из наиболее дешевых способов замещения запасов и усиления конкурентоспособности. Как правило, массовые слияния происходят в периоды экономического подъема. Однако в данном случае именно не благоприятия конъюнктура на мировом рынке нефти вызвала волну мега-слияний. При низких ценах объединение компаний является чуть ли не необходимым условием выживания. Слияния позволяют компаниям выдерживать конкуренцию не только со стороны более крупных государственных, но и более мелких производителей. Несмотря на противодействие антимонопольных комитетов крупным компаниям легче будет контролировать важнейшие нефтяные месторождения и рынки сбыта нефтепродуктов путем тайного сговора или открыто, с помощью создания альянсов. Так, все три гиганта сотрудничают между собой в США и Европе через различные совместные предприятия.

В 1998 г., когда цена на нефть сорта "Brent" опустилась до 11 долл, за баррель, "British Petroleum" и "Апюсо" объявили о создании транснациональной компании, образующей вместе с "Еххоп" и "Royal Dutch Shell" некий авангард, "суперлигу", значительно оторвавшуюся по большинству производственных и финансовых показателей от всех остальных негосударственных компаний (табл. 7.3). За последние же годы крупнейшие за всю историю отрасли сделки по слияниям произошли именно в 1999—2000 гг., а в последующие годы волна слияний утихла.

За последние пять лет две трети из полутора десятков крупнейших нефтяных компаний мира в той или иной степени были охвачены процессами слияний и поглощений.

Таблица 73

Крупнейшие слияния среди ТНК на мировом рынке нефти

Поглощающая компания

Поглощаемая компания

Объем сделки, млрд долл. США

"Еххоп"

"Mobil"

86

"Total Fina"

"Elf Aquitaine"

51

"Chevron"

"Texaco"

43

"ВР Апюсо"

"Агсо"

26,6

"Rcpsol"

"YFG"

13,4

"Norsk Hydro"

"Saga Petroleum"

4,9

Источник: составлено автором по материалам компаний.

В целом поскольку большая часть нефтяных ТИК в развитых странах мира имеет солидный государственный пакет, это и является определяющим фактором при экспансии указанных компаний в развивающиеся страны, в частности, на Ближний Восток. Иными словами, следствием внешней политики развитых стран является организация многомиллиардных инвестиционных проектов в развивающихся странах. На эти процессы сильно влияют и военно-политические конфликты, что можно наблюдать в последнее время на примере Ирака или Ливии.

В других отраслях мирового ТЭК наиболее представительным является производство электроэнергии, где представлены преимущественно

компании развитых стран, но в первую сотню ведущих ТНК входит лишь французская компания "EDF" ("Electricite de France"), оборот которой в 2010 г. составил 87 млрд долл. Эта компания в настоящее время обслуживает электроснабжение 25 млн домов во Франции и имеет на территории страны 18 атомных электростанций. Аналогичные ТНК сформировались и в других странах (например, "Епе1" в Италии, "Iberdrola" в Испании, "NTPC" в Индии, но на фоне других, более мощных ТНК их роль незначительна.

Машиностроительный комплекс является одним из крупнейших в мировой промышленности, в него входят десятки подотраслей, но крупнейшие ТНК в нем сформировались всего в нескольких отраслях (табл. 7.4).

Так, основные ТНК в мировом автомобилестроении приходятся на три страны США, Японию и Германию. Все более важную роль в производстве легковых автомобилей и грузовиков начинают играть Китай и Южная Корея.

В мировой аэрокосмической промышленности доминируют компании из США. Ведущая компания "United Technologies" является диверсифицированной и производит не только авиационную продукцию, но и отчасти военное оборудование.

Таблица 7.4

Ведущие ТНК в мировой аэрокосмической промышленности, млрд долл.

п/п

Компания

Страна

Рыночная

стоимость

Оборот

1

"United Technologies"

США

107,1

62,6

2

"Boeing"

США

92,5

86,6

3

"Airbus"

Франция

56,1

81,4

4

"Lockheed Martin"

США

52,1

45,4

5

"General Dynamics"

США

37,5

31,2

6

"Precision Castparts"

США

36,7

8,4

Также неоспоримы позиции США в производстве продукции электротехнической и электронной промышленности, как в секторе hardware, так и по производству продукции software (табл. 7.5).

Таблица 7.5

Ключевые ТНК в сфере производства компьютеров, офисной техники и программного обеспечения, млрд долл.

п/п

Компания

Страна

Рыночная

стоимость

Оборот

1

"Microsoft"

США

340,2

77,8

2

"Google"

США

313,0

59,8

3

"IBM"

США

200,4

100,0

4

"Oracle"

США

182,4

37,2

5

"Tencent Holdings"

Гонконг

129,6

10,0

Окончание табл. 7.5

п/п

Компания

Страна

Рыночная

стоимость

Оборот

6

"Facebook"

США

119,9

7,9

7

"SAP"

Германия

99,6

23,1

8

"Tata Consultancy Services"

Индия

70,0

11,6

9

"Yahoo"

США

36,2

4.7

10

"Salesforce.com"

США

34,8

4,1

И

"Adobe Systems"

США

32,7

4,1

12

"Infosys Technologies"

Индия

31,4

7,4

13

"Cognizant Technology Solutions"

США

30,7

8.8

14

"Yahoo Japan"

Япония

28,0

3.6

15

"Twitter"

США

27,5

0,7

16

"Naver"

Южная Корея

24,0

2.2

17

"Wipro"

Индия

22,3

6,9

18

"Intuit"

США

22,0

4,2

Кроме того, к числу крупнейших ТНК в мировом машиностроении (табл. 7.6) относятся и такие гиганты, как "General Electric" (общее машиностроение) и "Caterpillar" (тяжелое машиностроение).

Таблица 7.6

Ведущие ТНК в мировом автомобилестроении, лорд долл.

п/п

Компания

Страна

Рыночная

стоимость

Оборот

1

"Toyota Motor"

Япония

195,1

234,1

2

"Volkswagen"

Германия

119,1

270,6

3

"Daimler"

Германия

101,6

162,1

4

"BMW"

Германия

81,2

104,5

5

"Honda Motor"

Япония

63,9

104,8

6

"Ford Motor"

США

60,6

146,9

7

"Hyundai Motor"

Южная Корея

60,5

82,7

8

"General Motors"

США

54,7

155,4

9

"Continental"

Германия

48,2

45,8

10

"Denso"

Япония

42,5

38,0

Следующей одной из значимых отраслей мировой промышленности является металлургический комплекс, в котором доминируют как горнодобывающие, так и компании по выплавке металлов, главным образом стали (табл. 7.7).

Таблица 7.7

ТИК в мировом металлургическом комплексе, млрд долл.

п/п

KoMiiaimfl

Страна

Рыночная

стоимость

Оборот

1

"BHP Billiton"

Австралия/ Beликобртания

173,5

58.5

2

"Rio Tinto"

Австралия/Великобритания

104,3

54.0

3

"Vale"

Бразилия

71,8

43.0

4

"Glencore Xstrata"

Великобритания

68,4

245,9

5

"China Shenhua Energy"

Китай

46,5

46.9

6

"Anglo American"

Великобритания

35,5

31.0

В мировой химической промышленности крупнейшие ТНК сосредоточены в двух подотраслях — фармацевтической промышленности и производстве полимеров (табл. 7.8).

Таблица 7.8

ТНК в мировой химической промышленности, млрд долл.

п/п

Компания

Страна

Рыночная

стоимость

Оборот

Производство фармацевтической продукции

1

"Johnson & Johnson"

США

277,8

71,3

2

"Roche"

Швейцария

258,5

52,4

3

"Novartis"

Швейцария

229,8

60,9

4

"Pfizer"

США

205,4

51,6

5

"Merck"

США

166,9

44,0

6

"Sanofi"

Франция

138,1

45,8

7

"GlaxoSmithKline"

Великобритания

128,9

43,9

8

"Gilead Sciences"

США

109,0

11,2

9

"Novo Nordisk"

Дания

100,8

15,4

10

"Amgen"

США

93,1

18,7

Производство полимеров

1

"Bayer"

Германия

112,1

55,2

2

" Basf"

Германия

102,1

101,6

3

"Saudi Basic Industries"

Саудовская Аравия

94,0

50,4

4

"Е. I. Du Pont de Nemours"

США

61,5

35,9

5

"Dow Chemical"

США

58,8

57,0

Важное значение среди ключевых ТНК играют корпорации и в пищевой промышленности. структура которых на сегодняшний день достаточно разнообразна (табл. 7.9).

Таблица 7.9

Ключевые ТНК в мировой пищевой промышленности, млрд долл, (выдержка)

п/п

Компания

Страна

Специализация

Рыночная

стоимость

Обо

рот

11

"Nestle"

Швейцария

Продовольствие

242,9

103,2

31

"Coca-Cola"

США

Напитки

170,3

46,8

32

"Anheuser-Busch

InBev"

Бельгия

Напитки

168,6

44,6

43

"Philip Morris International"

США

Табачная продукция

129,4

31,2

47

"PepsiCo"

США

Напитки

128,3

66,4

51

"Unilever"

Нидерланды/

Великобритания

Продовольствие

118,8

68,4

54

"Ambcv"

Бразилия

Напитки

117,7

14,7

63

"British American Tobacco"

Вел икобритания

Табачная продукция

104,6

25,3

101

"SabMiller"

Великобритания

Напитки

80,2

16,8

105

"Diageo"

Великобритания

Напитки

77,9

17,4

109

"Altria Group"

США

Табачная продукция

74,6

17,7

139

"Japan Tobacco"

Япония

Табачная продукция

62,9

22,5

В мировой сфере услуг, равно как и в мировой промышленности, в последние годы сформировались крупнейшие транснациональные компании, в разбивке по секторам представленные в табл. 7.10.

Таблица 7.10

Крупнейшие транснациональные компании в сфере услуг по показателю рыночной стоимости, млрд долл.

п/п

Компания

Страна

Рыночная

стоимость

Финансовые услуги

1

"Visa"

США

108,9

2

"American Express"

США

95,4

3

"Mastercard"

США

85,3

4

"Goldman Sachs"

США

74,2

Продолжение табл. 7.10

п/п

Компания

Страна

Рыночная

стоимость

5

"Morgan Stanley"

США

61,5

6

"Black rock"

США

52,7

7

"Capital One Financial"

США

44,2

8

"Bank of New York Mellon"

США

40,0

9

"Charles Schwab"

США

35,5

10

"Franklin Resources"

США

34,2

Ритейлеры (продовольствие)

1

"CVS Caremark"

США

88972,4

2

"Walgreen"

США

63014,5

3

"Woolworths"

Австралия

41538,2

4

"McKesson"

США

40633,5

5

"Tesco"

Великобритания

39873,6

6

"Carrefour2

Франция

28033,7

7

"Cardinal Health"

США

23995,3

8

" Kroger"

США

22174,2

Страхование жизни

1

"China Life Insurance"

Китай

66032,0

2

"Metlife"

США

59492,2

3

"ЛІЛ Group"

Гонконг

57137,6

4

"Ping An Insurance"

Китай

54855,5

5

"ING"

Нидерланды

54397,2

6

"Prudential"

Великобритания

54151,0

7

"Prudential Financial"

США

39021,9

8

"Manulife Financial"

Канада

35715,1

9

"Aflac"

США

28669,5

10

"Great West Lifeco"

Канада

27582,7

Медиа

1

"Walt Disney"

США

140287,3

2

"Comcast"

США

129376,1

3

"Twenty-First Century Fox"

США

71469,8

4

"Viacom"

США

70105,9

5

"Time Warner"

США

58317,5

Окончание табл. 7.10

п/п

Компания

Страна

Рыночная

стоимость

6

"Naspers"

ЮАР

45926,4

7

"Liberty Global"

США

39024,3

8

"DirecTV"

США

38970,6

9

"Time Warner Cable"

США

38060,7

10

"Vivendi"

Франция

37332,0

Наконец, особняком среди транснациональных корпоративных объединений мировой экономики стоят представители банковской сферы.

К сожалению, к настоящему времени среди крупнейших российских ТНК присутствуют исключительно сырьевые компании, такие как "Газпром", "Новолипецкий металлургический комбинат", "Норильский никель", "Новатек", "Газпромнефть" и "Северсталь".

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >