Тема 1. Конкурентная разведка как инструмент обеспечения информационной и экономической безопасности предприятия

Сущность, цель, задачи и принципы конкурентной разведки

Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке^[1].

Как известно, сущность конкуренции проявляется в ее функциях:

• — обеспечение нацеленности производителя на запросы потребителя, без чего нельзя получить прибыль;
• — стимулирование роста эффективности производства, обеспечивающее «выживание» производителей;
• — дифференциация товаропроизводителей (одни выигрывают, другие остаются при своем, третьи разоряются);
• — давление на производство, распределение ресурсов между отраслями народного хозяйства в соответствии со спросом и нормой прибыли;
• — ликвидация неконкурентоспособных предприятий (их продажа с молотка, слияние и поглощение, преобразование и т. д.);
• — стимулирование снижения цен и повышения качества товаров.

Участвующие в конкурентной борьбе хозяйствующие субъекты называются конкурентами. Согласно известным классификациям конкуренты могут быть прямыми, косвенными и потенциальными. В зависимости от своей роли в конкурентной борьбе каждый конкретный хозяйствующий субъект может быть соотнесен с одной из следующих групп:

• — рыночный лидер;
• — претендент;
• — последователь;
• — организация, нашедшая рыночную нишу.

Конкурентная борьба происходит в определенных условиях — конкурентной обстановке (ситуации). В общем виде под любой обстановкой понимают положение, обстоятельства, условия существования кого-чего-нибудь, например, состояние общественной жизни, расстановка и взаимодействие общественных сил в конкретных исторических условиях в тот или иной момент общественного развития.

Конкурентная обстановка, в которой хозяйствующий субъект осуществляет экономическую деятельность, состоит из микро- и макросреды. Микросреда — это те факторы, которые тесно связаны с хозяйствующим субъектом и прямо воздействуют на него (сам хозяйствующий субъект; потребители товаров или услуг хозяйствующего субъекта; поставщики сырья для хозяйствующего субъекта; конкуренты хозяйствующего субъекта и т. п.). Макросреда хозяйствующего субъекта — это все те факторы, которые воздействуют на него извне. К ним относятся: демография; экономика; природа; научно-технический прогресс; политическая ситуация; культура и т. п.

Эффективность конкурентной борьбы в значительной степени зависит от информационного обеспечения, суть которого составляют сбор и обработка информации (данных о целях, состоянии, направлениях развития конкурента и окружающей его среды), необходимой для оценки состояния конкурентной обстановки (ситуации), разработки, принятия и реализации оптимальных управленческих (конкурентных) решений, которые обеспечивают достижение целей конкуренции. Под конкурентным решением понимают решение по выбору варианта поведения с целью определения позиции, которую должна занять фирма по отношению к своим конкурентам; определения последовательности действий в конкретной конкурентной обстановке (ситуации). Основными требованиями, предъявляемыми к информационному обеспечению, являются: полнота, достоверность, адресность, оперативность предоставления информации.

Конкурентная разведка как особый вид деятельности по обеспечению экономической и информационной безопасности организации (предприятия) предполагает:

• а) работу с информацией, ее поиском, обработкой и т. д.;
• б) выявление наличия (отсутствия) у фирмы конкурентных преимуществ;
• в) информационное обеспечение принятия управленческих решений.

Таким образом, конкурентная разведка — это комплекс методов и приемов работы, направленных на сбор и обработку данных из различных источников с целью информационной поддержки разработки управленческих решений, применяемых в рамках закона и с соблюдением этических норм.

Конкурентную разведку также можно определить как особый вид деятельности, направленный на информационное обеспечение управления хозяйствующим субъектом и повышение его конкурентоспособности.

Конкурентная разведка способствует реализации следующей системы целей:

• — снижение эффекта неопределенности при принятии решений;
• — выявление потенциальных рисков и угроз;
• — выявление новых возможностей для бизнеса;
• — выявление попыток доступа к конфиденциальной информации или проявления недружественного интереса.

Основное направление деятельности конкурентной разведки — прогнозирование как вариантов развития событий на определенном рынке, так и поведения отдельных субъектов хозяйствования, что предполагает четкое представление о существующих взаимосвязях и текущих тенденциях.

Практическое использование рассматриваемого инструмента обеспечения экономической и информационной безопасности бизнеса способствует решению ряда задач:

• 1) предсказание изменений на рынке;
• 2) прогнозирование действий поставщиков и конкурентов;
• 3) выявление новых и потенциальных конкурентов;
• 4) возможность учиться на ошибках других компаний;
• 5) отслеживание информации, связанной с патентами и лицензиями;
• 6) оценка целесообразности приобретения нового бизнеса;
• 7) изучение новых технологий и продуктов, способных повлиять на бизнес;
• 8) изучение политических, законодательных и иных значимых изменений;
• 9) взгляд на свой бизнес «со стороны»;
• 10) превращение слабостей в конкурентные преимущества;

• 11) выявление потенциальных источников утечки конфиденциальной информации через сотрудников компании;
• 12) выявление слабостей конкурентов;
• 13) сбор информации о партнерах и клиентах.

Сущность и условия успешного решения перечисленных задач подробно рассмотрены в работах таких известных специалистов-практиков, как Л. Каханер, И. Ю. Нежданов, Е. Л. Ющук, и других авторов¹.

В общем виде под объектом конкурентной разведки понимают любой объект, имеющий отношение к конкурентам, в отношении которых собирается разведывательная информация. К таковым, например, относятся:

• — хозяйствующие субъекты и их деятельность;
• — объединения предприятий (организаций);
• — финансовые потоки;
• — сотрудники контрагентов и конкурирующих структур;
• — физические лица, находящиеся с хозяйствующим субъектом в гражданско-правовых отношениях;
• — условия хозяйственной деятельности;
• — другие объекты.

Для понимания сущности конкурентной разведки важной является конкретизация системы принципов, на которых базируется рассматриваемый вид деятельности (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Система принципов конкурентной разведки

¹ См.: Нежданов И. Ю. Технологии разведки для бизнеса. М. : Ось-89, 2014. С. 39—46.

В специальной литературе распространено ошибочное отождествление понятий «конкурентная разведка» и «промышленный шпионаж». По нашему мнению, общность конкурентной разведки и промышленного шпионажа заключается в задачах, объектах и исполнителях. Вместе с тем очевидно, что рассматриваемые понятия отличаются друг от друга концептуально.

Целью и конкурентной разведки, и промышленного шпионажа является информация, которая обеспечила бы возможность получения конкурентного преимущества. Отличием конкурентной разведки от промышленного шпионажа является то, что конкурентная разведка проводится исключительно в рамках правовых и этических норм и результатов достигает благодаря аналитической обработке огромного количества разнообразных открытых (в том числе и нигде не опубликованных) информационных материалов, полученных законно. В основе промышленного шпионажа лежат добывание и последующее использование информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.

В настоящее время на рынке представлено достаточное количество технических средств, предназначенных для проведения промышленного шпионажа:

• — звуко- и видеозаписывающая аппаратура (в том числе так называемые жучки);
• — приспособления для получения информации с линий телефонной связи;
• — системы наблюдения и передачи видеоизображения на расстоянии;
• — микрофоны направленного действия;
• — фотоаппаратура;
• — приборы слежения и ночного видения;
• — радиозакладки и иные приборы;
• — приспособления, предназначенные для измерения радиоактивного фона и другого излучения;
• — приборы, обеспечивающие возможность отслеживать и прослушивать происходящее за закрытыми окнами и стеклянными перегородками, принцип действия которых основан на использовании лазерных излучателей.

В истории человечества факты промышленного шпионажа известны с древности. Так, например, шелк в Древнем мире стоил дорого, и его ценили очень высоко. Единственным производителем шелка был Китай — крупный монополист, который его экспортировал. В Китае строго охраняли все секреты производства. В результате цены на шелк завышали иногда и необоснованно, в силу ограниченных поставок тканей. Кроме того, их перевозки сопровождались многочисленными опасностями, расходами и огромными потерями времени. Положение изменилось после визита к римскому императору Юстиниану персидских монахов. В результате долгих уговоров и солидного вознаграждения монахи открыли секрет производства шелка. Они объяснили, что шелковичных червей откармливают листьями тутовницы, после чего они прядут коконы, которые потом разматывают для получения шелковых нитей. Юстиниан понял, что климат в некоторых частях Греции годится для выращивания тутовницы. Он раздобыл и тутовые деревья, и шелковичных червей не без помощи этих же монахов, которые, посетив Китай, вывезли шелковичных червей контрабандой в Рим в полых посохах. Юстиниан озолотился, а Китай потерял миллионы в своей внешней торговле.

В более поздний период американские колонисты нуждались в получении фабричных товаров из Англии. В обмен им приходилось поставлять жизненно важное для создания собственной промышленности сырье, включая древесину и сельскохозяйственные продукты, а также дорогостоящие хлопок и табак. Колонии всегда теряли прибыль, поскольку Англия контролировала рынок. Цены на импортируемые товары и текстильные изделия для американцев были непомерно высоки. Англия в свою очередь не хотела терять рынки сбыта, для чего ею был наложен запрет на эмиграцию специалистов по производству текстиля в Америку, а также на экспорт фабричного оборудования и даже любых его чертежей в колонии. Все так и оставалось, пока не появился некий Самуэль Слейтер (Samuel Slater). В 1789 г. он основал текстильную фабрику в Новом Свете. Это событие и считают началом американской промышленной революции.

Еще одним примером является каучук, монополией на производство которого до начала XX в. фактически владела Бразилия. Бразильская экономика не сильно зависела от каучуковой промышленности, хотя та обеспечивала определенный уровень национального процветания и полную занятость. Промышленность развивалась во многих странах, и часть из них были очень заинтересованы в том, чтобы уничтожить бразильскую монополию для получения личных экономических выгод, поскольку потребление каучука непрерывно возрастало. Несмотря на строжайший запрет бразильских властей на экспорт каучуконосов, Англии удалось нелегально вывезти несколько растений из Бразилии. Английские агрономы культивировали каучуконосные растения в теплице и изучили особенности их вегетации и выращивания. Определив необходимые условия, каучуконосы стали выращивать в Малайе, входившей в состав Британской империи, поскольку климат там подходящий. Малайский каучук вскоре вышел на лидирующие позиции на мировом рынке, потеснив бразильский, в результате чего в экономике Бразилии произошел кризис. Великобритания получала огромные прибыли от продажи каучука до Второй мировой войны, когда Япония захватила Малайю и когда были найдены заменители каучука.

Известны случаи использования промышленного шпионажа и в банковском деле. Европейские банкирские дома имеют длинную историю применения шпионажа в целях повышения ликвидности и надежности своих займов или финансовых резервов. Принято считать, что банкирский дом Ротшильдов (филиалы существовали во Франкфурте, Лондоне, Париже, Вене и Неаполе) вывел одну из величайших систем разведки своего времени. Процесс был продуман и отлажен до такой степени, что во время Первой мировой войны секретная линия связи Ротшильдов действовала быстрее, чем связь стран — участниц конфликта. Банк Ротшильда в Лондоне, например, имел доклады с фронта раньше, чем их получал премьер-министр по официальным каналам. Естественно, что он был на голову выше всех своих конкурентов. Кроме того, разработанная система включала тщательное наблюдение за правительственной и деловой активностью, в ход шли и официальные открытые методы, и скрытый шпионаж. Одним из популярнейших в то время приемов наблюдения за движением банковских счетов стало применение к ним специальных зашифрованных пометок, сущность которых заключалась в поручении подачи определенного сигнала какому-то лицу (часто иностранцу) о движении капитала. Держатель счета вообще ничего не знал о существовании подобных пометок, которые стали прародителями современных электронных передатчиков, тайно устанавливаемых на чьем-то автомобиле.

Можно привести и другие примеры. Американские корпорации, которые постигла участь подвергнуться промышленному шпионажу, стараются не разглашать сведения о таких фактах. Примером стали результаты нескольких последних исследований в этой области, которые показали, что существует целый ряд обоснованных причин для сокрытия фактов многих типов противозаконной деятельности. Случаи неожиданного промышленного шпионажа редко доходят до следственных органов, а тем более бывают раскрыты. Законы в таких ситуациях часто оказываются бессильными. Кроме того, слушания в суде и показания свидетелей делают предприятие еще больше уязвимым и способствуют раскрытию промышленных секретов. Вместе с тем корпорации, занимающиеся промышленным шпионажем, никогда не разглашают сведения об успешно проведенных операциях, а тем более их результатах, опасаясь за свою репутацию. Высшим пилотажем в этой области считается, когда факты промышленного шпионажа остались нераскрытыми или приписываются другим причинам.

Несмотря на эффективность промышленного шпионажа, в этом деле существует множество подводных камней, в связи с чем большинство предприятий в последнее время все чаще склоняется к конкурентной разведке. Это отчасти обусловливается еще и тем, что обычные фирмы не имеют полномочий государственных разведок и не получают от них поддержки, как, впрочем, и директив, поэтому при обнародовании случаев промышленного шпионажа и придании им огласки организация рискует не только потерять партнеров, репутацию и доверие потребителя, но и быть привлеченной к уголовной ответственности.

Близкими к термину «конкурентная разведка» (с точки зрения содержания) являются понятия «деловая разведка», «экономическая разведка», «маркетинговая разведка». В то же время и они не синонимичны. Так, понятие деловой разведки более широкое по содержанию. В рамках этого вида деятельности происходят сбор, обработка, систематизация и интерпретация информации не только о деятельности конкурентов и конкурентной обстановке, но и о процессах, протекающих в макросреде. Деловая разведка включает конкурентную и маркетинговую. М. В. Малаховская определяет последнюю следующим образом: «Маркетинговая разведка — комплекс организационных, структурных и технологических мер, позволяющих сохранять собственные приоритеты интеллектуальной собственности, стратегии развития организации, информационный, товарный и иной оборот и максимально легально и оперативно добывать аналогичную информацию из сферы динамической деятельности конкурентов, партнеров по рынку и динамичного состояния самого рынка»^[2].

Деловая и конкурентная разведка хотя и схожи с маркетингом, поскольку предполагают поиск и анализ рыночной информации, тем не менее представляют собой принципиально иную сферу деятельности и включают:

• — наблюдение за конкурентами, сбор, доставку, обработку, оценку и распространение актуальной информации о сильных и слабых сторонах конкурентов;
• — обнаружение, выявление, анализ и прогнозирование их истинных намерений;
• — предупреждение об опасных точках во взаимном столкновении соперников, вплоть до получения упреждающей информации о возможных попытках совершения агрессивных действий.

В свою очередь, экономическая разведка отличается от деловой тем, что субъектами, реализующими эту деятельность, могут выступать не только представители бизнес-сообщества, но и государственные структуры. Интерпол определяет конкурентную разведку следующим образом: экономическая разведка — это приобретение любым обманным путем интеллектуальной собственности, принадлежащей какому-либо юридическому лицу, которая была создана или законно приобретена этим юридическим лицом с целью производства чего-либо, что имеет или может иметь промышленную ценность и, в более широком значении — ценность для национальной экономики. Экономическую разведку могут интересовать самые различные аспекты и сферы, например финансирование НИОКР в фундаментальных отраслях (физика, электроника, космос, микробиология). Она ведется в государственных масштабах. При этом часто нарушаются не только этические, но и законодательные нормы, широко используются агентурные методы сбора информации (экономический шпионаж).

Авторы: Илякова Ирина, Майкова Светлана

• [1] См.: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». иЯЬ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
• [2] Малаховская М. В. Конкурентная разведка : учеб, пособие. СПб. : ИЦ «Интермедия», 2016. С. 7.